- 12/8/2020 14:03PM EST
- par Tom Taulli, InvestorPlace Writer& IPO Playbook Editor
Depuis Mars, les marchés sont sur une course haussière historique. Cela aide certainement que les taux d’intérêt soient à des niveaux extrêmement bas. Avouons-le, Il n’y a pas beaucoup d’alternatives en ce moment pour les dollars d’investissement des gens. Mais les évaluations ont également été étirées — et cela pourrait signifier que les choses deviennent difficiles. Dans un tel environnement, il peut être judicieux de rechercher des actions de premier ordre.,
Mais bon, ces stocks sont souvent bon pour n’importe quel environnement. Et si vous avez une perspective à long terme, les actions de premier ordre ont souvent des rendements compétitifs, surtout lorsque vous comptabilisez les dividendes.
maintenant, tous les stocks de premier ordre ne sont pas égaux non plus. Il y en a certainement qui ont un avenir fragile. Rappelez – vous quand GE (NYSE:GE) semblait être un moyen infaillible de gagner de l’argent?
Eh bien, la société n’a pas été en mesure de s’adapter aux réalités du marché.
alors, quelles sont les actions de premier ordre qui ont fière allure maintenant?, Jetons un coup d’œil à seven:
actions de premier ordre: Mcdonald’s (MCD)
malgré son existence depuis les années 1950, Mcdonald’s a toujours trouvé un moyen de s’adapter au changement. En fait, au cours des dernières années, l’entreprise a été impliquée dans une restructuration majeure — et les efforts ont été ponctuels. Certaines de ces mesures ont également été essentielles pour faire face à la pandémie de Covid-19, telles que l’installation de kiosques automatisés, la mise en œuvre de technologies numériques et l’amélioration du service de conduite.,
au plus récent trimestre, la société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,22 $par action et des revenus de 5,42 milliards de dollars. Cela a battu le consensus de Wall Street de 1,91 per par action et de 5,4 milliards de dollars de ventes. Il y a également eu une amélioration continue des ventes mondiales comparables. Ils ont atteint -2,2%, contre -23,9% au deuxième trimestre.
Une partie du succès est venu des activités promotionnelles comme la campagne « Famous Orders”, qui a présenté des commandes de stars de la musique comme Travis Scott et J Balvin., Il y avait aussi le lancement du poulet épicé McNuggets ainsi que le McPlant, qui est une alternative à la viande similaire à Beyond Meat (NASDAQ:BYND).
cela aide certainement que l’entreprise ait un bilan solide. Cela a également permis un rendement compétitif. Le dividende est de 2,45% sur L’action MCD.
Walt Disney (DIS)
Le Covid-19 pandémie a certainement frappé Disney dur. La société a récemment annoncé son intention de licencier 32 000 employés d’ici la fin du premier trimestre de 2021., Il s’agissait en fait d’une augmentation de 4 000 depuis une annonce il y a quelques mois. La plupart des licenciements concerneront les parcs à thème.
Mais malgré cela, DIS stock a encore fait assez bien cette année. Les actions ont en fait affiché un gain marginal, même si la société a enregistré d’importantes pertes.
considérez que Disney a doublé son effort de streaming en raison de la pandémie. Signe de son importance, la société a suspendu le versement du dividende afin de fournir encore plus de ressources financières à Disney+.
début octobre, le service comptait plus de 73,7 millions d’abonnés., Cela a augmenté de plus de 10 millions depuis août. Disney propose également un forfait avec d’autres services de streaming comme ESPN+, qui compte 10, 3 millions d’abonnés, et Hulu, qui en compte environ 36, 6 millions.
Mais le succès de Disney+ est un signe clair de l’agilité de l’organisation de la société. Le service est également susceptible d’être transformateur, fournissant une riche source de revenus récurrents et permettant d’avoir des relations plus directes avec les clients. Cela aura également un impact important sur le reste des entreprises lorsque les choses commenceront à s’améliorer pour l’économie mondiale.,
Microsoft (MSFT)
Parmi les valeurs sûres, Microsoft est l’une des plus jeunes. Bill Gates et Paul Allen ont fondé la société en 1975. Ils ont été intelligents pour se concentrer sur la construction de systèmes d’exploitation pour PC, qui s’est rapidement transformé en une entreprise massive.
pourtant, la croissance allait ralentir en 2000, car la société devait faire face à une importante affaire antitrust et à une concurrence émergente. Ensuite, il y a eu les ratés stratégiques comme manquer la révolution mobile.,
mais la situation a beaucoup changé lorsque Satya Nadella a pris le poste de PDG en 2014. Il a perdu peu de temps à décharger les activités non essentielles et à se concentrer sur les principales forces de Microsoft, comme son écosystème de développeurs fidèle. Il a également été intelligent pour investir de manière agressive dans le cloud Azure ainsi que pour acquérir des sociétés comme LinkedIn et GitHub.
le résultat est que le stock MSFT a été un grand gagnant. De 2014 à 2020, les actions sont passées de 40 $à environ 214$. La capitalisation boursière est de 1,6 billion de dollars.
la pandémie de Covid-19 a également été un catalyseur de croissance., Les entreprises ont dû se démener pour gérer la main-d’œuvre à distance et la plate-forme de visioconférence Teams de Microsoft a connu une augmentation de la demande (il y a 115 millions d’utilisateurs actifs par jour). Mais il y a aussi eu une croissance dans la division Xbox et les PC.
En attendant, Microsoft continue à être un distributeur. Au cours de la dernière année, la trésorerie d’exploitation est passée de 52,2 milliards de dollars à 60,7 milliards de dollars.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson& Johnson a longtemps été un stock de premier ordre. Les racines de l’entreprise remontent à 1886.
Au fil des ans, la société a considérablement élargi sa plate-forme. Le résultat est qu’il y a trois grandes entreprises. Tout d’abord, il y a les produits de consommation comme Aveeno, Sudafed, Nicorette, Pepcid et ainsi de suite. Deuxièmement, JNJ dispose d’un large éventail de produits pharmaceutiques pour des domaines tels que l’immunologie, l’oncologie et les maladies infectieuses. Et troisièmement, la société est un leader dans les dispositifs médicaux. Ses machines aident avec des procédures comme la santé des yeux et des chirurgies complexes.,
Qu’en est-il du vaccin Covid-19? JNJ en a un dans un essai clinique de Phase 3 qui comprend 60 000 patients. L’avantage pour le vaccin de l’entreprise est qu’il ne nécessite qu’une seule dose. La société dispose également d’une infrastructure mondiale pour fournir une distribution à grande échelle.
en ce qui concerne les actions JNJ, les actions ont une évaluation raisonnable, avec un ratio cours / bénéfice à terme de 16,6. Le dividende élève à 2.7%. De plus, considérez que la société a augmenté le paiement pendant 58 années consécutives.,
Bank of America (BAC)
Les taux D’intérêt bas et la pandémie de Covid-19 ont pesé sur le secteur bancaire cette année. Mais les méga opérateurs ont été en mesure de résister à la tempête grâce à leurs économies d’échelle et à la diversité de leurs activités.
Et l’une des valeurs sûres du secteur de la Banque d’Amérique. Même avec les vents contraires, l’entreprise continue d’être très rentable. Au dernier trimestre, les bénéfices ont atteint 4,88 milliards de dollars, contre 3,53 milliards au trimestre précédent., L’un des bons points de croissance a été la banque d’investissement, qui a augmenté de 15% d’une année sur l’autre. Le principal moteur a été le marché IPO (initial public offering).
Bank of America investit massivement dans ses plateformes numériques. L’assistant virtuel AI de la société « Erica » compte 15, 9 millions d’utilisateurs et L’application Zelle payments en compte 12, 2 millions. Gardez à l’esprit, aussi, que la société a demandé près de 4,400 brevets sur ses technologies, et environ 275 ont été accordés cette année. Les systèmes numériques contribueront non seulement à réduire les coûts, mais offriront également de bien meilleures expériences aux consommateurs.,
quant à L’action BAC, elle se négocie à seulement 14,5 fois les bénéfices, et le dividende est d’environ 2,5%. Et en signe de confiance, Berkshire Hathaway de Warren Buffett (NYSE:BRK.A, NYSE: BKR.B) a récemment acquis 2,1 milliards de dollars des actions.
Exxon Mobil (XOM)
Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour Exxon Mobil, comme l’huile de l’industrie a dû faire face à la surabondance de l’offre. Mais la pandémie de Covid-19 a certainement été la plus dévastatrice., Depuis le début de l’année, l’action XOM est passée de 70 $à 41.. La capitalisation boursière est actuellement d’environ 179 milliards de dollars. En fait, les actions de la société ont été retirées de la cote du Dow Jones Industrial Average. Il faisait partie de l’indice depuis 1928.
Mais les investisseurs ne devraient pas avoir peur. Si quoi que ce soit, Xom stock ressemble à une grande opportunité à long terme.
La société a une multitude d’avantages. Il y a les économies d’échelle mondiales, qui sont cruciales dans une entreprise de produits de base. Exxon Mobil a également un ensemble diversifié d’entreprises., Ils comprennent l’amont, l’aval, le GNL (gaz naturel liquéfié) et les produits chimiques.
La société a été engagée dans une restructuration majeure. Le plan est de réduire jusqu’à 15% de la main-d’œuvre mondiale. Il y aura également un déchargement de divers actifs et des coupes profondes dans le budget d’investissement. En faisant tout cela, Exxon Mobil sera en position de force lorsque le marché pétrolier se remettra sur les rails.
Il y a autre chose à considérer: l’action XOM a un rendement en dividendes de 8,5%. Certes, avec un niveau aussi élevé, il y a souvent une coupe. Mais la société a une longue histoire de tenir la ligne sur le paiement.,
Nike (NKE)
L’industrie du vêtement est brutalement concurrentiel. Mais l’une des rares façons de se démarquer est d’avoir une marque premium. Et c’est certainement le cas avec Nike. Son emblématique « swoosh » est presque universel et reste aussi frais que jamais. Sur le marché central des chaussures de sport de Nike, la société est l’acteur dominant.
en janvier, la société a annoncé Qu’elle a fait appel à John Donahoe en tant que PDG. C’était une reconnaissance que l’avenir nécessiterait une stratégie numérique forte., Avant Nike, Donahoe avait été PDG de ServiceNow (NYSE: NOW) et PayPal (NASDAQ:PYPL).
ses compétences ont été essentielles pour la pandémie de Covid-19. Il a été en mesure de renforcer rapidement les efforts de commerce électronique de Nike pour aider à atténuer une partie de la pression sur la ligne supérieure. Au dernier trimestre, les ventes ont atteint 10,6 milliards de dollars, en baisse de seulement 1% d’une année sur l’autre. Les ventes numériques ont grimpé de 82%.
sur l’appel aux résultats, Donahoe a déclaré: « en fait, nous pouvons prospérer dans cet environnement, grâce à notre avantage numérique et à l’étendue de notre portefeuille mondial., »
à la date de publication, Tom Taulli n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans l’un des titres mentionnés dans cet article.
Tom Taulli (@ttaulli) est l’auteur de divers livres sur l’investissement et la technologie, y compris les bases de l’Intelligence artificielle, les stratégies D’introduction en bourse à Fort Profit et tout sur la vente à découvert. Il est également le fondateur de WebIPO, qui a été l’une des premières plateformes d’offres publiques au cours des années 1990.
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