Une fois que vous avez créé une facture pour votre client, vous pouvez leur envoyer la facture par e-mail via Patriot Software. Assurez-vous d’avoir ajouté l’adresse e-mail de chaque client à son onglet « Info” dans son dossier client avant d’envoyer des factures par e-mail. Vous pouvez également envoyer un crédit par e-mail après avoir émis un crédit à votre client.,
personnalisation de votre modèle D’E-Mail Client
avant d’envoyer une facture ou un crédit par e-mail, vous pouvez personnaliser le modèle d’e-mail que vous utiliserez pour envoyer un e-mail à chaque client.
Les Clients de comptabilité Premium peuvent également personnaliser la mise en page et ajouter une couleur d’accent aux factures. Voir Personnalisation de votre modèle de facture pour plus de détails.
vous ne savez Pas quoi dire lors de l’envoi d’une facture par e-mail? Consultez nos articles de blog sur la création de conditions de paiement de facture qui pourraient aider votre flux de trésorerie.,
allez dans Paramètres> Comptabilité> modèles D’e-mails et de documents> modèles de factures pour personnaliser votre modèle d’e-mails lorsque vous envoyez des factures à vos clients.
allez dans Paramètres> Comptabilité> modèles D’e-mails et de documents> modèles de notes de crédit pour personnaliser votre e-mail lorsque vous envoyez un crédit à vos clients.,
Vous pouvez insérer des « balises de données”, qui sont des informations standard de la facture / crédit, dans la ligne d’objet et le corps de votre e-mail. Le modèle par défaut utilise déjà les balises de données suivantes, et vous pouvez supprimer ou modifier où elles apparaissent dans votre e – mail:
- Nom Complet Du Client
- prénom du client
- nom du client
- numéro de facture (ou numéro de crédit)
- Date de facture (ou Date de crédit)
- date D’échéance de la facture
- solde dû-Cela inclut les paiements partiels déjà effectués.,
- le Nom de l’Entreprise
Votre Adresse e-Mail
L’e-mail sera envoyé à partir de l’adresse e-mail « [email protected].” L’adresse e-mail nom sera personnalisé avec le nom de votre entreprise et à lire « au nom de . Toutefois, si votre e-mail destinataire répond à l’e-mail, la réponse sera envoyée à votre adresse e-mail. Par défaut, ce sera votre adresse e-mail enregistrée dans votre compte Patriot. Vous pouvez changer cela, si nécessaire. Vous ne pourrez pas insérer de balises de données ici.,
objet de L’e-mail
Vous pouvez personnaliser la ligne d’objet de votre e-mail et insérer des balises de données en plaçant votre curseur à l’emplacement que vous souhaitez insérer, puis cliquez sur la balise de données dans le menu ci-dessus.
Corps de L’e-mail
Vous pouvez personnaliser votre e-mail et utiliser l’une des balises de données. Insérer une nouvelle balise de données en plaçant votre curseur à l’emplacement où vous souhaitez insérer la balise. Cliquez ensuite sur la balise de données que vous souhaitez insérer. Assurez-vous de laisser un espace devant et/ou après la balise de données afin qu’elle se formate correctement dans l’e-mail.,
Sélectionnez le nom de l’entreprise d’affichage sur les factures
Ce champ s’affiche uniquement si votre déclaration fiscale le nom est différent de votre nom d’entreprise. Vous pouvez choisir d’afficher votre nom de déclaration de revenus, votre DBA ou les deux. Sélectionnez le bouton radio du nom de l’entreprise que vous souhaitez afficher sur vos factures.
en Envoyant une Facture à Vos Clients
Après avoir créé une facture pour un client, vous verrez une page de confirmation avec des liens vers diverses actions pour cette facture. Cliquez Sur « E-Mail.,” Vous pouvez également sélectionner le « e-Mail” action de Rapports > Comptabilité > Client > Factures.
vous verrez un aperçu de l’e-mail à envoyer à votre client, qui utilisera le format que vous avez configuré dans la page Modèles. L’e-mail remplira automatiquement l’adresse(s) qui se trouvent dans le dossier du client. Vous pouvez envoyer ce mail afin d’inclure jusqu’à cinq adresses e-mail. Un document PDF de la facture sera joint à l’e-mail.,
Vous pouvez également permettre à vos clients de vous payer avec une carte de crédit, et d’un lien à payer sera inclus dans le courriel. Pour plus de détails, consultez accepter les paiements par carte de crédit sur les factures des clients.
Vous pouvez toujours personnaliser le contenu de cet e-mail, si nécessaire. Lorsque vous êtes prêt à envoyer, cliquez sur » Envoyer un E-Mail. »Un e-mail sera immédiatement envoyé à votre client avec la facture jointe. Vous pouvez afficher l’historique d’état avec la date et l’heure auxquelles vous avez envoyé l’e-mail.,
envoyer un crédit à vos clients
Après avoir créé un crédit pour votre client, vous verrez une page de confirmation avec des liens vers diverses actions pour ce crédit. Cliquez Sur « E-Mail. »Vous pouvez également trouver un crédit client en accédant à la fiche client et en cliquant sur L’onglet « crédits”.
vous verrez un aperçu de l’e-mail à envoyer à votre client, qui utilisera le format que vous avez configuré dans la page Modèles. L’e-mail remplira automatiquement l’adresse(s) qui se trouvent dans le dossier du client. Vous pouvez envoyer ce mail afin d’inclure jusqu’à cinq adresses e-mail., Un document PDF de la note de crédit sera joint au courriel.
Vous pouvez toujours personnaliser le contenu de cet e-mail, si nécessaire. Lorsque vous êtes prêt à envoyer, cliquez sur » Envoyer un E-Mail.” Un mail vous sera immédiatement envoyé à votre client avec la note de crédit attaché. Vous pouvez afficher l’historique d’état avec la date et l’heure auxquelles vous avez envoyé l’e-mail.
Les e-mails de facture et de crédit seront envoyés par les serveurs de messagerie de Patriot Software, de sorte qu’ils n’apparaîtront pas dans votre boîte e-mail personnelle « objets envoyés”. Les e-mails seront envoyés à vos clients à partir de l’adresse « factures@PatriotSoftware.,COM. »Si votre client répond à l’e-mail, l’e-mail « répondre à” Sera votre adresse e-mail que vous avez saisie dans vos préférences D’e-mail ou personnalisée sur la page D’aperçu de L’e-mail. Vous recevrez donc toutes les réponses de votre client pour cet e-mail.