que sont les sociétés Blue chip?

une action Blue chip (ou Blue-chip ou bluechip) ou une société Blue chip est un terme récurrent dans le jargon boursier. Nous allons examiner ce que cela signifie réellement.

Pourquoi « blue chip”?

l’histoire derrière le surnom « Blue chip” va comme ceci. Conformément à l’essence à haut risque et volatile du stock-picking, le terme Blue chip a été dérivé du poker., Le Blue chip au poker représente la valeur la plus élevée. Aux États-Unis, vers le 19ème siècle, le terme Blue chip était associé à une propriété de grande valeur. Cette connotation établie s’est étendue à un stock de premier ordre dans les années 1920.

l’origine de ce terme remonte à un journaliste du Dow Jones., Selon certains, cela a été inventé pour la première fois par un certain Oliver Gingold (un ancien employé reporter de la société qui s’appellera plus tard Dow Jones) Une fois, lorsque Gingold se tenait près du ticker boursier, remarquant plusieurs transactions à 200 or ou 250 a par action ou plus, il a dit à son collègue qu’il avait l’intention de retourner au bureau pour « écrire sur les actions Blue chip”. La communauté des investisseurs l’a utilisé dans la terminologie boursière depuis, l’utilisant à l’origine comme étiquette pour les actions à prix élevé, et finalement l’utilisant pour désigner des actions de haute qualité qui ont résisté à l’épreuve du temps.,

Ce sont des sociétés de premier ordre?

Une société de premier ordre est donc une grande entreprise établie, stable et de haute qualité. Ce sont des piliers de l’industrie dans laquelle ils s’engagent – des entreprises sûres et financièrement solides qui ont connu et résisté à plusieurs cycles économiques., Ils sont considérés comme des investissements relativement peu volatils, car leur taille et leur position dominante sur le marché leur permettent de maintenir des phases de croissance médiocres, d’obtenir un meilleur financement et d’atteindre de plus grands marchés.

Reliance Industries, ITC, Hindustan Unilever, Tata Consultancy Services sont tous des exemples d’entreprises matures et de qualité opérant dans différents secteurs. Ils sont chacun cités par les investisseurs comme une société de premier ordre. Les entreprises de premier ordre comme celles-ci sont des entreprises matures sur le marché boursier.

En dehors de ce qui précède, les blue chips se caractérisent également par leur capitalisation boursière extrêmement importante., La capitalisation boursière est simplement le nombre d’actions d’une entreprise multiplié par son prix de marché. La capitalisation boursière des sociétés de premier ordre fonctionne généralement dans plusieurs lakh crores. Mentionné ci-dessous sont dix des nombreux blue chips en Inde ainsi que leur capitalisation boursière.

Les entreprises de premier ordre sont généralement des acteurs dominants dans leur secteur et le plus souvent, leurs produits et/ou services ont tendance à être des noms familiers., Bien que les paiements de dividendes ne soient pas absolument essentiels pour qu’une action soit considérée comme un Blue chip, la plupart ont de longs antécédents de paiement de dividendes stables ou en hausse. Parce qu’ils sont plus capables de traverser des conditions économiques turbulentes, ils ont un taux de croissance stable et sont soumis à moins de volatilité.

Ce sont des raisons pour lesquelles les entreprises de premier ordre sont considérées comme des investissements relativement plus sûrs. Les petites entreprises sont en mesure d’afficher un taux de croissance plus élevé des revenus et des bénéfices car elles ont de nouveaux marchés à exploiter et de nouveaux produits à introduire contrairement aux entreprises déjà établies., Cependant, ils sont plus vulnérables si le capital s’assèche ou si les conditions économiques sont faibles. Par conséquent, ils sont plus volatils que les entreprises de premier ordre.

cependant, la taille d’une entreprise pour se qualifier en tant que Blue chip est sujette à débat. Ceci à part, une entreprise de premier ordre n’est pas infaillible. L’effondrement d’entreprises gigantesques comme Lehman brothers, Enron entre autres en est la preuve. Les entreprises de premier ordre ne présentent donc pas un risque aussi élevé que les sociétés à petite ou moyenne capitalisation, mais elles présentent toujours des risques.

Comment suivre les prix des Blue chips?,

alors, comment savez-vous qui est une entreprise de premier ordre? Comment suivre les performances de ces entreprises? Il suffit de regarder vers les indices de marché de premier ordre. Un indice est un panier d’actions, choisi et pondéré sur différentes métriques. Le niveau de l’indice change à mesure que les prix des actions sous-jacentes changent. Un indice, par conséquent, vous donnera une idée juste de ce qui a changé sur le marché et comment les prix des actions blue chips se sont comportés.

Il existe de nombreuses sortes d’indices. Mais aux fins de cet article, regardons simplement deux indices principaux comme exemples d’indices qui se concentrent sur les grandes capitalisations (c’est-à-dire, Blue chip) entreprises. Ces deux indices sont les indices sonnwether des marchés boursiers indiens et ces niveaux d’indices sont examinés pour évaluer la performance des marchés Indiens.

1. NSE Nifty 50 – le Nifty 50 est l’indice phare de la Bourse nationale de L’Inde Ltd. (NSE). L’indice suit le comportement des 50 titres Indiens les plus importants et les plus liquides. Il capte environ 65% de la capitalisation boursière ajustée du flottant des sociétés cotées en bourse et est un reflet fidèle du marché boursier indien. L’indice se négocie depuis avril 1996., Le Nifty 50 est calculé en utilisant la méthode pondérée de la capitalisation boursière flottante.
2. BSE Sensex-s & P BSE Sensex est le plus ancien indice du marché indien et a été compilé pour la première fois en 1986. Le Sensex se compose de 30 actions représentant de grandes entreprises bien établies et financièrement solides dans des secteurs clés. Depuis le 1er septembre 2003, S&p ESB SENSEX est calculé selon une méthodologie de capitalisation boursière flottante.,

en dehors de ceux-ci, il existe d’autres indices qui représentent des stocks à grande capitalisation, tels que le Nifty Next 50, le Nifty 100, le BSE 100 et le BSE Sensex 50.

(Note: – méthode de capitalisation boursière flottante – chaque action de l’indice est pondérée proportionnellement à sa capitalisation boursière à l’exclusion de celles du groupe Promoteur, c’est-à-dire qu’elle ne comprend que la partie de l’actionnariat disponible pour la négociation)

faut-il investir dans des Blue chips?

toute personne qui cherche à investir en Bourse peut facilement faire des sociétés de premier ordre dans le cadre de leur portefeuille., Étant donné que leur taux de croissance est généralement stable à mesure que l’entreprise atteint la phase de maturité du cycle économique (à moins qu’ils innovent et se réinventent au fil du temps pour éviter de devenir obsolètes), Blue chip convient à la plupart des investisseurs à long terme. Voici quelques raisons pour lesquelles les Blue chips devraient faire partie de tout portefeuille à long terme

• faible volatilité en raison de leur taille et de leur capacité à gérer différents cycles économiques.
• dividendes raisonnables.,
• solide situation financière et capable de lever des capitaux en cas de besoin pour l’expansion
• valeur de marque élevée & confiance
• Les actions des sociétés de premier ordre sont négociées fréquemment et fournissent une liquidité élevée
• presque toutes les sociétés de premier ordre sont des sociétés de premier ordre dans leurs domaines respectifs-cela atteste de leur adhésion à un niveau élevé de produits et de services au fil des ans, assurant leur position sur le marché et effaçant toute possibilité être dissipé de la scène.,

cependant, assurez-vous que les sociétés de premier ordre ne finissent pas par constituer l’intégralité de votre portefeuille si vous avez une période d’investissement de 7 ans et plus et si vous avez un appétit élevé pour le risque. Il peut être détenu dans le cadre des avoirs de base d’un portefeuille, mais affecter également des investissements à d’autres investissements. Pourquoi?

en raison du concept de risque et de rendement. Il n’existe pas d’option sûre dans le monde de l’investissement., Ainsi, garer tout ou une quantité importante de votre argent durement gagné dans un seul ou deux investissements n’est jamais une bonne idée en raison de la ténacité de tout dans le monde de l’investissement. Les portefeuilles qui se sont concentrés exclusivement dans certains domaines risquent de subir une certaine détérioration. Les investisseurs plus âgés pour qui la préservation du capital est importante devraient en particulier se tourner vers les obligations et autres options à revenu fixe plus que vers les actions de premier ordre.

Il y a aussi le concept de rendements plus élevés pour plus de risque. Alors que les actions à grande capitalisation sont stables, les actions à moyenne et petite capitalisation peuvent offrir des rendements élevés., Les jeunes investisseurs peuvent généralement tolérer un tel risque car leur période de détention est plus longue et ils sont encore dans leurs années de bénéfice, ce qui les rend capables d’absorber la volatilité.

Il est donc absolument essentiel que les portefeuilles soient créés en fonction du profil de risque de l’investisseur. Les actions des sociétés de premier ordre ne doivent être prises que si l’on a la capacité de supporter toute perte imprévue, grande ou petite.

Comment pouvez-vous investir dans des sociétés de premier ordre?

L’exposition aux actions de sociétés de premier ordre n’est pas trop compliquée à obtenir. Il y a essentiellement 2 façons que cela peut être effectué.

acheter directement des actions de la société en créant un compte demat et trading via un courtier en bourse. Ce processus est simple et vous obligera à soumettre une preuve documentaire. Une fois que cela est configuré, vous pouvez commencer à négocier des actions., Les courtiers factureront des frais de courtage pour les services de négociation qu’ils fournissent, qui varient selon chaque courtier.

lorsque vous achetez des actions directement, vous devrez identifier les actions à acheter et vous devrez également savoir quand vous devriez les vendre. Par conséquent, il convient de noter que l’acte d’investir directement sur le marché n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Pour investir directement dans des actions, vous aurez besoin d’une connaissance adéquate des nuances du marché, de l’interaction entre la performance de l’entreprise, l’économie nationale et mondiale et du temps à consacrer à la recherche d’actions.,

si ceux-ci ne semblent pas être quelque chose que vous pourriez faire, alors ni l’un ni l’autre ne se négocie directement en actions. Par conséquent, si ce n’est pas ce que vous préférez, vous devrez rechercher d’autres options. Une option est d’obtenir votre propre gestionnaire de portefeuille, qui investira exclusivement pour vous, en gardant à l’esprit votre profil de risque, mais il est manifestement plus cher. Cette voie n’est pas non plus ouverte à tous les investisseurs et est limitée aux particuliers fortunés et comporte des seuils d’investissement minimaux très élevés. Par conséquent, l’option la plus accessible consiste à opter pour des fonds communs de placement en actions.,

investir dans des fonds communs de placement en actions qui ont une stratégie d’investissement dans des sociétés de premier ordre ou des actions à grande capitalisation vous donnera une exposition à des actions importantes sans avoir à faire des devoirs. Un fonds commun de placement est un pool d’épargne d’investisseurs individuels qui est déployé dans différents investissements. Un fonds d’actions à grande capitalisation investira donc au moins 80% de son portefeuille dans des actions à grande capitalisation. La décision sur l’endroit où investir est prise par un gestionnaire de fonds qui est un expert du marché, soutenu par une équipe de recherche.,

Les avantages d’un fonds commun de placement sont que vous avez un expert du marché qui décide quelles actions sont bonnes, Vous êtes en mesure de détenir une grande variété d’actions, les coûts sont faibles, et vous êtes en mesure de construire de la richesse par le biais d’actions sans avoir besoin de comprendre les marchés ou Chaque régime de fonds communs de placement a son objectif déclaré dès le départ qui détermine s’il est conservateur ou agressif dans son style de gestion de fonds. Si son objectif s’aligne sur vos objectifs de placement personnels, alors c’est une bonne avenue de placement à considérer.,

le rendement des fonds communs de placement est largement suivi et est disponible quotidiennement. Les détails du portefeuille sur la taille du fonds, les actions qui composent son portefeuille, etc. sont publiés sur une base mensuelle. La performance d’un régime de fonds communs de placement est disponible quotidiennement dans le domaine public. Les fonds communs de placement sont réglementés par le régulateur du marché des capitaux Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Vous n’avez pas besoin d’un compte demat ou de trading pour investir dans des fonds d’actions, vous pouvez le faire directement auprès de la fund house. Vous avez également des plateformes en ligne à travers lesquelles vous pouvez investir., Vous pouvez également passer par des distributeurs hors ligne. Vous devrez soumettre la documentation KYC. Vous pouvez investir soit par un montant forfaitaire en même temps ou par des montants plus petits appelés périodiquement SIP.

Voici quelques exemples de fonds communs de placement d’actions de grande envergure, établis et à grande capitalisation:

• Axis Blue Chip, géré par Axis Asset Management Company.
• ICICI Prudential Blue Chip, géré par ICICI Prudential Société de Gestion d’Actifs
• Mirae Asset Grande capitalisation, géré par Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited.,
• Nippon de l’Inde à Grande capitalisation, géré par Nippon Vie en Inde Asset Management Limited.

Il est cependant recommandé que, quelle que soit la voie d’investissement que vous choisissez, vous en preniez note à intervalles réguliers et évaluiez si vos objectifs financiers sont atteints.

Vous pouvez consulter notre liste de top les fonds qui investissent dans des sociétés de premier ordre ici

Liste des entreprises de premier ordre dans la bourse de Bombay