- 12/8/2020 2:03 PM EST
- by Tom Taulli, InvestorPlace Writer& IPO Playbook Editor
od marca rynki były na historycznym Bull run. To z pewnością pomaga, że stopy procentowe są na najniższym poziomie. Spójrzmy prawdzie w oczy, nie ma obecnie wielu alternatyw dla dolarów inwestycyjnych ludzi. Ale wyceny również zostały rozciągnięte — a to może oznaczać, że sprawy będą ryzykowne. W takim środowisku dobrym pomysłem może być poszukiwanie akcji niebiesko-chipowych.,
ale te akcje są często dobre dla każdego środowiska. A jeśli masz długoterminową perspektywę, akcje blue chip często mają konkurencyjne zyski, zwłaszcza gdy rozliczasz się z dywidend.
teraz nie wszystkie akcje blue-chip są równe. Z pewnością są takie, które mają niepewną przyszłość. Pamiętasz, jak GE (NYSE:GE) wydawało się niezawodnym sposobem na zarabianie pieniędzy?
cóż, firma nie była w stanie dostosować się do realiów rynkowych.
więc jakie są teraz akcje blue-chip, które wyglądają dobrze?, Spójrzmy na siedem:
akcje Blue-Chip: McDonald ' s (MCD)
pomimo istnienia od 1950 roku, McDonald ' s zawsze znalazł sposób, aby dostosować się do zmian. W rzeczywistości, w ciągu ostatnich kilku lat, firma była zaangażowana w poważną restrukturyzację — i wysiłek był na miejscu. Niektóre z posunięć były również kluczowe dla radzenia sobie z pandemią Covid-19, takie jak instalowanie zautomatyzowanych kiosków, wdrażanie technologii cyfrowych i ulepszanie usługi drive-through.,
To pobiło konsensus Wall Street w wysokości 1,91 USD za akcję i 5,4 miliarda USD sprzedaży. Odnotowano również ciągłą poprawę w globalnej porównywalnej sprzedaży. Wyniosły -2,2 proc., wobec -23,9 proc.w drugim kwartale.
część sukcesu wynikała z działań promocyjnych, takich jak kampania „Famous Orders”, w której znalazły się zamówienia gwiazd muzycznych, takich jak Travis Scott I J Balvin., Na rynku pojawiła się również wersja spicy chicken McNuggets, a także McPlant, która jest alternatywą mięsną podobną do Beyond Meat (NASDAQ:BYND).
z pewnością pomaga to, że firma ma silny bilans. Pozwoliło to również na uzyskanie konkurencyjnego zysku. Dywidenda z akcji MCD wynosi 2,45%.
Walt Disney (DIS)
pandemia Covid-19 zdecydowanie mocno uderzyła w Disneya. Firma ogłosiła niedawno, że planuje zwolnić 32 000 pracowników do końca pierwszego kwartału 2021 roku., To był wzrost o 4,000 od ogłoszenia kilka miesięcy temu. Wiele zwolnień będzie dla parków rozrywki.
ale mimo to akcje DIS w tym roku spisały się całkiem nieźle. Akcje rzeczywiście przyniosły marginalny zysk, mimo że spółka odnotowała duże straty.
Na znak swojego znaczenia Spółka zawiesiła wypłatę dywidendy, aby zapewnić jeszcze większe środki finansowe dla Disney+.
na początku października serwis miał ponad 73,7 mln abonentów., Od sierpnia wzrosło to o ponad 10 milionów. Disney oferuje również pakiet z innymi usługami streamingowymi, takimi jak ESPN+, który ma 10.3 milionów subskrybentów i Hulu, który ma około 36.6 milionów.
ale sukces Disney+ jest wyraźnym znakiem zwinności organizacji firmy. Usługa może być również transformacyjna, zapewniając bogate źródło cyklicznych przychodów i umożliwiając bardziej bezpośrednie relacje z klientami. Będzie to miało również duży wpływ na resztę przedsiębiorstw, gdy sytuacja w gospodarce światowej zacznie się poprawiać.,
Microsoft (MSFT)
Microsoft jest jednym z młodszych. Bill Gates i Paul Allen założyli firmę w 1975 roku. Byli mądrzy, aby skupić się na budowaniu systemów operacyjnych dla komputerów PC, które szybko przekształciły się w ogromny biznes.
Potem były strategiczne niewypały, takie jak pominięcie mobilnej rewolucji.,
ale sytuacja zmieniła się w wielki sposób, gdy Satya Nadella objął stanowisko prezesa w 2014 roku. Marnował niewiele czasu na rozładowywanie innych niż podstawowe firm i skupianie się na głównych mocnych stronach Microsoftu, takich jak jego lojalny ekosystem programistów. Był również mądry, aby agresywnie inwestować w chmurę Azure, a także nabywać firmy takie jak LinkedIn i GitHub.
wynik jest taki, że akcje MSFT były wielkim zwycięzcą. W latach 2014-2020 akcje wzrosły z 40 USD do około 214 USD. Kapitalizacja rynkowa wynosi 1,6 biliona dolarów.
pandemia Covid-19 była również katalizatorem wzrostu., Firmy musiały walczyć o zarządzanie zdalnymi siłami roboczymi, a platforma wideokonferencji Teams firmy Microsoft odnotowała gwałtowny wzrost popytu(codziennie aktywnych użytkowników jest 115 milionów). Ale nastąpił również wzrost w dziale Xbox i PC.
W międzyczasie Microsoft nadal jest bankomatem. W ciągu ostatniego roku środki pieniężne z operacji wzrosły z 52,2 miliarda dolarów do 60,7 miliarda dolarów.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson& Johnson od dawna jest akcją typu blue-chip. Korzenie firmy sięgają 1886 roku.
z biegiem lat firma znacznie rozszerzyła swoją platformę. W rezultacie istnieją trzy główne firmy. Po pierwsze, są produkty konsumenckie, takie jak Aveeno, Sudafed, Nicorette, Pepcid i tak dalej. Po drugie, JNJ ma szeroki zestaw leków dla takich dziedzin jak immunologia, onkologia i choroby zakaźne. Po trzecie, Firma jest liderem w dziedzinie wyrobów medycznych. Jego maszyny pomagają w procedurach, takich jak zdrowie oczu i złożone operacje.,
a co ze szczepionką Covid-19? JNJ ma jeden w badaniu klinicznym fazy-3, który obejmuje 60 000 pacjentów. Zaletą szczepionki firmy jest to, że wymaga tylko jednej dawki. Firma posiada również globalną infrastrukturę do zapewnienia skalowanej dystrybucji.
Jeśli chodzi o akcje JNJ, akcje mają rozsądną wycenę, ze stosunkiem ceny do zysku wynoszącym 16,6. Dywidenda wynosi 2,7%. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że spółka zwiększyła wypłatę przez 58 kolejnych lat.,
Bank of America (BAC)
najniższe stopy procentowe i pandemia Covid-19 ważyły się w tym roku w sektorze bankowym. Ale operatorzy mega byli w stanie przetrwać burzę ze względu na ich ekonomię skali i zróżnicowaną działalność.
Nawet przy silnym wietrze firma nadal jest bardzo opłacalna. W ostatnim kwartale zyski wyniosły 4,88 mld USD, w porównaniu z 3,53 mld USD w poprzednim kwartale., Jednym z ładnych punktów wzrostu była bankowość inwestycyjna, która rok do roku wzrosła o 15%. Głównym motorem był rynek IPO (initial public offering).
Bank of America mocno inwestuje w swoje platformy cyfrowe. Wirtualny asystent AI firmy „Erica” ma 15,9 mln użytkowników, a aplikacja Zelle payments ma 12,2 mln. Należy również pamiętać, że firma zgłosiła prawie 4400 patentów na swoje technologie, a w tym roku przyznano około 275 patentów. Systemy cyfrowe nie tylko przyczynią się do obniżenia kosztów, ale również zapewnią znacznie lepsze doświadczenia konsumentów.,
Jeśli chodzi o akcje BAC, to jest to tylko 14,5-krotne zyski, a dywidenda wynosi około 2,5%. I na znak zaufania, Warren Buffett ' s Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, NYSE: BKR.B) niedawno nabył 2,1 mld USD akcji.
Exxon Mobil (XOM)
ostatnie kilka lat były szczególnie trudne dla Exxon Mobil, ponieważ przemysł naftowy miał do czynienia z nadpodażą. Ale pandemia Covid-19 była zdecydowanie najbardziej niszczycielska., Od początku roku akcje XOM wzrosły z 70 do 41 dolarów. Limit rynkowy wynosi obecnie około 179 miliardów dolarów. W rzeczywistości akcje spółki zostały wykreślone z Dow Jones Industrial Average. Była częścią indeksu od 1928 roku.
ale inwestorzy nie powinni się bać. Jeśli już, akcje XOM wyglądają jak świetna długoterminowa okazja.
firma ma mnóstwo zalet. Istnieją globalne korzyści skali, które mają kluczowe znaczenie w branży Towarowej. Exxon Mobil ma również zróżnicowany zestaw firm., Obejmują one upstream, downstream, LNG (skroplony gaz ziemny) i chemikalia.
firma przeszła poważną restrukturyzację. Plan zakłada zmniejszenie do 15% światowej siły roboczej. Nastąpi również rozładunek różnych aktywów i głębokie cięcia w budżecie kapitałowym. Robiąc to wszystko, Exxon Mobil będzie w silnej pozycji, gdy rynek ropy wróci na właściwe tory.
jest jeszcze coś do rozważenia: akcje XOM mają zysk z dywidendy na poziomie 8,5%. To prawda, że przy tak wysokim poziomie często występuje cięcie. Ale firma ma długą historię utrzymywania linii na wypłatę.,
Nike (NKE)
branża odzieżowa jest brutalnie konkurencyjna. Ale jednym z niewielu sposobów na wyróżnienie się jest posiadanie marki premium. I tak jest z pewnością w przypadku Nike. Jego kultowy „swoosh” jest niemal uniwersalny i pozostaje tak świeży jak zawsze. Na podstawowym rynku butów sportowych Nike firma jest wyraźnym dominującym graczem.
w styczniu firma ogłosiła, że powołała na stanowisko prezesa Johna Donahoe. Było to uznanie, że przyszłość będzie wymagała silnej strategii cyfrowej., Przed Nike, Donahoe był dyrektorem generalnym ServiceNow (NYSE:NOW) I PayPal (NASDAQ:PYPL).
jego umiejętności były krytyczne dla pandemii Covid-19. Był w stanie szybko wzmocnić wysiłki Nike w zakresie e-commerce, aby pomóc zmniejszyć presję na górnej linii. W ostatnim kwartale sprzedaż wyniosła 10,6 mld USD, co oznacza spadek o zaledwie 1% rok do roku. Sprzedaż cyfrowa wzrosła o 82%.
w rozmowie o zarobkach Donahoe powiedział: „w rzeczywistości możemy rozwijać się w tym środowisku, dzięki naszej przewadze cyfrowej i pełnemu zakresowi naszego globalnego portfolio.,”
w dniu publikacji Tom Taulli nie miał (ani bezpośrednio, ani pośrednio) żadnych pozycji w żadnym z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule.
Tom Taulli (@ttaulli)jest autorem różnych książek na temat inwestowania i technologii, w tym podstaw sztucznej inteligencji, strategii IPO O Wysokim zysku i wszystkiego o krótkiej sprzedaży. Jest również założycielem WebIPO, która była jedną z pierwszych platform ofert publicznych w latach 90.
SubscribeUnsubscribe