după ce ați creat o factură pentru clientul dvs., puteți trimite factura prin intermediul Patriot Software. Asigurați-vă că ați adăugat adresa de e-mail a fiecărui client în fila „Informații” din înregistrarea clientului înainte de a trimite facturi prin e-mail. De asemenea, puteți trimite prin e-mail un credit după ce ați emis un credit clientului dvs.,înainte de a trimite o factură sau un credit prin e-mail, puteți personaliza șablonul de e-mail pe care îl veți utiliza pentru a trimite prin e-mail fiecare client.clienții Accounting Premium pot personaliza, de asemenea, aspectul și pot adăuga o culoare de accent la facturi. Consultați Personalizarea șablonului de factură pentru detalii.
nu sunteți sigur ce să spuneți atunci când trimiteți o factură prin e-mail? Consultați postările noastre de blog despre crearea termenilor de plată a facturilor care ar putea ajuta fluxul dvs. de numerar.,
Du-te la Setări > Contabilitate > e-Mail și Șabloane de Documente > Factură Template-uri pentru a personaliza șablon de e-mail atunci când aveți e-mail facturile pentru clienții dumneavoastră.
Du-te la Setări > Contabilitate > e-Mail și Șabloane de Documente > Credit Memo Template-uri pentru a personaliza dvs. de e-mail atunci când aveți e-mail un credit pentru clienții dumneavoastră.,
puteți introduce „etichete de date”, care sunt bucăți standard de informații din factură/credit, în linia de subiect și corpul e-mailului dvs. Șablonul implicit utilizează deja următoarele etichete de date și puteți elimina sau modifica locul în care acestea apar în e – mailul dvs.:
- numele complet al clientului
- numele clientului
- numele clientului
- numărul facturii (sau numărul creditului)
- data facturii (sau data creditului)
- data scadenței facturii
- soldul datorat-aceasta include orice plăți parțiale deja efectuate.,
- Numele Companiei
Adresa Ta de Email
e-mail va fi trimis la adresa de e-mail „[email protected].” Adresa de e-mail, numele va fi personalizat cu numele dvs. de afaceri și va citi „În numele . Cu toate acestea, dacă destinatarul e-mailului răspunde la e-mail, răspunsul va fi trimis la adresa dvs. de e-mail. În mod implicit, aceasta va fi adresa dvs. de e-mail înregistrată în contul Patriot. Puteți schimba acest lucru, dacă este necesar. Nu veți putea introduce etichete de date aici.,
subiect de e-mail
puteți personaliza linia de subiect de e-mail și puteți insera orice etichete de date plasând cursorul în locația pe care doriți să o inserați și faceți clic pe eticheta de date din meniul de mai sus.
corp de e-mail
puteți personaliza mesajul dvs. de e-mail și puteți utiliza oricare dintre etichetele de date. Introduceți o nouă etichetă de date plasând cursorul în locația în care doriți să inserați eticheta. Apoi faceți clic pe eticheta de date pe care doriți să o inserați. Asigurați-vă că lăsați un spațiu în fața și/sau după eticheta de date, astfel încât să se formateze corect în e-mail.,acest câmp se va afișa numai dacă numele dvs. de înregistrare fiscală este diferit de numele companiei dvs. Puteți alege să afișați numele dvs. de înregistrare fiscală, DBA sau ambele. Selectați butonul radio al numelui companiei pe care doriți să îl afișați pe facturile dvs.
Email o Factură pentru Clienții Dumneavoastră
După ce ați creat o factură pentru client, veți vedea o pagină de confirmare cu link-uri la diverse acțiuni de această factură. Faceți Clic Pe ” E-Mail.,”De asemenea, puteți să selectați „e-Mail” acțiune de Rapoarte > Contabilitate > Client Rapoarte > Facturi.
veți vedea o previzualizare a e-mailului care va fi trimis clientului dvs., care va utiliza formatul pe care l-ați configurat în pagina șabloane. E-mailul va completa automat adresa(adresele) care se află în înregistrarea clientului. Puteți trimite acest e-mail pentru a include până la cinci adrese de e-mail diferite. Un document PDF al facturii va fi atașat la e-mail., de asemenea, puteți permite clienților dvs. să vă plătească cu un card de credit, iar un link către plată va fi inclus în e-mail. Pentru mai multe detalii, consultați acceptarea plăților cu cardul de Credit pe facturile clienților.
puteți personaliza în continuare conținutul acestui e-mail, dacă este necesar. Când sunteți gata să trimiteți, faceți clic pe ” Trimiteți e-mail.”Un e-mail va fi trimis imediat clientului dvs. cu factura atașată. Puteți vizualiza istoricul stării cu data și ora la care ați trimis e-mailul.,după ce ați creat un credit pentru clientul dvs., veți vedea o pagină de confirmare cu link-uri către diverse acțiuni pentru acest credit. Faceți Clic Pe ” E-Mail.”De asemenea, puteți găsi un credit pentru Clienți accesând înregistrarea clientului și făcând clic pe fila „credite”.
veți vedea o previzualizare a e-mailului care va fi trimis clientului dvs., care va utiliza formatul pe care l-ați configurat în pagina șabloane. E-mailul va completa automat adresa(adresele) care se află în înregistrarea clientului. Puteți trimite acest e-mail pentru a include până la cinci adrese de e-mail diferite., Un document PDF al notei de credit va fi atașat la e-mail.
puteți personaliza în continuare conținutul acestui e-mail, dacă este necesar. Când sunteți gata să trimiteți, faceți clic pe ” Trimiteți e-mail.”Un e-mail va fi trimis imediat clientului dvs. cu nota de credit atașată. Puteți vizualiza istoricul stării cu data și ora la care ați trimis e-mailul.atât e-mailurile de factură, cât și cele de credit vor fi trimise de serverele de e-mail ale Patriot Software, astfel încât acestea nu vor apărea în caseta de e-mail personală „articole trimise”. E-mailurile vor fi trimise clienților dvs. de la adresa „facturi@PatriotSoftware.,com.”Dacă clientul dvs. răspunde la e-mail, e-mailul „răspunde la” va fi adresa dvs. de e-mail pe care ați introdus-o în preferințele dvs. de e-mail sau personalizată pe pagina de previzualizare a e-mailului. Astfel, veți primi orice răspunsuri de la clientul dvs. pentru acest e-mail.