- 12/8/2020 2:03pm EST
- By Tom Taulli, InvestorPlace Schriftsteller & IPO Playbook-Editor
Seit März, die Märkte wurden auf einem historischen bull run. Es hilft sicherlich, dass die Zinssätze auf dem tiefsten Niveau sind. Seien wir ehrlich, es gibt derzeit nicht viele Alternativen für die Investitionsdollar der Menschen. Aber auch die Bewertungen wurden gedehnt — und das könnte bedeuten, dass die Dinge schwieriger werden. In einem solchen Umfeld kann es eine gute Idee sein, Blue-Chip-Aktien zu suchen.,
Aber hey, diese Aktien sind oft gut für jede Umgebung. Und wenn Sie eine langfristige Perspektive haben, Blue-Chip-Aktien haben oft wettbewerbsfähige Renditen, vor allem, wenn Sie für die Dividenden berücksichtigen.
Nun sind auch nicht alle Blue-Chip-Aktien gleich. Es gibt sicherlich diejenigen, die wackelige Futures haben. Denken Sie daran, wenn GE (NYSE:GE) schien wie ein todsicherer Weg, um Geld zu verdienen?
Nun, das Unternehmen konnte sich nicht an die Marktrealitäten anpassen.
Also, was sind einige der Blue-Chip-Aktien, die jetzt gut aussehen?, Werfen wir einen Blick auf sieben:
Blue-Chip-Aktien: McDonald ‚ s (MCD)
Obwohl seit den 1950er Jahren von McDonald ‚ s hat immer einen Weg gefunden, sich an Veränderungen anzupassen. Tatsächlich war das Unternehmen in den letzten Jahren an einer umfassenden Umstrukturierung beteiligt-und die Bemühungen waren genau richtig. Einige der Maßnahmen waren auch der Schlüssel für den Umgang mit der Covid-19-Pandemie, z. B. die Installation automatisierter Kioske, die Implementierung digitaler Technologien und die Verbesserung des Drive-Through-Dienstes.,
Im letzten Quartal meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 2,22 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 5,42 Milliarden US-Dollar. Dies übertraf den Wall-Street-Konsens von $ 1.91 pro Aktie und $5.4 Milliarden Umsatz. Auch die weltweiten vergleichbaren Umsätze verbesserten sich weiter. Sie kamen auf -2,2%, verglichen mit -23,9% im zweiten Quartal.
Ein Teil des Erfolgs resultierte aus Werbeaktivitäten wie der Kampagne“ Famous Orders“, in der Musikstars wie Travis Scott und J Balvin auftraten., Es gab auch die Einführung der Spicy Chicken McNuggets sowie der McPlant, einer Fleischalternative ähnlich Beyond Meat (NASDAQ:BYND).
Es hilft sicherlich, dass das Unternehmen eine starke Bilanz. Dies hat auch eine wettbewerbsfähige Rendite ermöglicht. Die Dividende beträgt 2,45% auf die MCD-Aktie.
Walt Disney (DIS)
Die Covid-19-Pandemie hat Disney definitiv hart getroffen. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es plant, 32.000 Mitarbeiter bis zum Ende des ersten Quartals 2021 zu entlassen., Dies war tatsächlich ein Anstieg von 4,000 seit einer Ankündigung vor ein paar Monaten. Viele der Entlassungen werden für die Themenparks sein.
Trotzdem hat sich DIS stock in diesem Jahr noch recht gut geschlagen. Die Aktien haben tatsächlich einen marginalen Gewinn verbucht, obwohl das Unternehmen große Verluste verbucht hat.
Bedenken Sie, dass Disney seine Streaming-Bemühungen aufgrund der Pandemie verdoppelt hat. Als Zeichen seiner Bedeutung hat das Unternehmen die Dividendenausschüttung ausgesetzt, um Disney+noch mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Anfang Oktober hatte der Dienst über 73,7 Millionen Abonnenten., Das waren mehr als zehn Millionen mehr als im August. Disney bietet auch ein Bündel mit anderen Streaming-Diensten wie ESPN+ mit 10, 3 Millionen Abonnenten und Hulu mit 36, 6 Millionen Abonnenten an.
Aber der Erfolg von Disney+ ist ein klares Zeichen für die Agilität der Organisation des Unternehmens. Der Service wird wahrscheinlich auch transformativ sein, eine reichhaltige Quelle wiederkehrender Einnahmen bieten und direktere Beziehungen zu Kunden ermöglichen. Es wird auch große Auswirkungen auf die übrigen Unternehmen haben, wenn sich die Dinge für die Weltwirtschaft als nächstes verbessern.,
Microsoft (MSFT)
Unter den Blue-Chip-Aktien ist Microsoft einer der jüngeren. Bill Gates und Paul Allen gründeten das Unternehmen 1975. Sie waren klug, sich auf den Aufbau von Betriebssystemen für PCs zu konzentrieren, was sich schnell in ein massives Geschäft verwandelte.
Dennoch würde sich das Wachstum bis zum Jahr 2000 verlangsamen, da sich das Unternehmen mit einem großen Kartellfall und einem aufkommenden Wettbewerb auseinandersetzen musste. Dann gab es die strategischen Fehlzündungen wie das Verpassen der mobilen Revolution.,
Aber die Situation änderte sich stark, als Satya Nadella 2014 den Posten des CEO übernahm. Er verschwendete wenig Zeit damit, Nicht-Kerngeschäfte zu entladen und sich auf die Hauptstärken von Microsoft zu konzentrieren, wie das loyale Entwickler-Ökosystem. Er war auch klug, aggressiv in das Azure Cloud-Geschäft zu investieren und Unternehmen wie LinkedIn und GitHub zu erwerben.
Das Ergebnis ist, dass die MSFT-Aktie ein großer Gewinner war. Von 2014 bis 2020 sind die Aktien von 40 auf rund 214 US-Dollar gestiegen. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,6 Billionen Dollar.
Die Covid-19-Pandemie war auch ein Katalysator für Wachstum., Unternehmen mussten sich bemühen, Remote-Mitarbeiter zu verwalten, und die Videokonferenzplattform von Microsoft Teams verzeichnete einen Anstieg der Nachfrage (täglich gibt es 115 Millionen aktive Benutzer). Aber es gab auch Wachstum in der Xbox-Division und PCs.
In der Zwischenzeit ist Microsoft weiterhin ein Geldautomaten. Im vergangenen Jahr stieg der Cash-from-Betrieb von 52,2 Milliarden US-Dollar auf 60,7 Milliarden US-Dollar.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson hat lange einen blue-chip-Aktien. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1886 zurück.
Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seine Plattform stark erweitert. Das Ergebnis ist, dass es drei große Unternehmen gibt. Erstens gibt es die Verbraucherprodukte wie Aveeno, Sudafed, Nicorette, Pepcid und so weiter. Zweitens hat JNJ eine breite Palette von Arzneimitteln für Bereiche wie Immunologie, Onkologie und Infektionskrankheiten. Und drittens ist das Unternehmen führend in Medizinprodukten. Seine Maschinen helfen bei Verfahren wie Augengesundheit und komplexen Operationen.,
Was ist mit dem Covid-19-Impfstoff? JNJ hat eine in einer klinischen Phase-3-Studie, die 60.000 Patienten umfasst. Der Vorteil für den Impfstoff des Unternehmens ist, dass nur eine Dosis benötigt wird. Das Unternehmen verfügt auch über eine globale Infrastruktur für den skalierten Vertrieb.
Die Aktien von JNJ Stock haben eine angemessene Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,6. Die Dividende liegt bei 2,7 Prozent. Bedenken Sie außerdem, dass das Unternehmen die Auszahlung für 58 aufeinanderfolgende Jahre erhöht hat.,
Bank of America (BAC)
Die Tiefstzinssätze und die Covid-19-Pandemie haben den Bankensektor in diesem Jahr belastet. Aber die Megabetreiber konnten den Sturm aufgrund ihrer Skaleneffekte und verschiedenen Unternehmen überstehen.
Und einer der Blue-Chip-Aktien des Sektors ist die Bank of America. Auch bei Gegenwind ist das Unternehmen weiterhin hoch profitabel. Im letzten Quartal belief sich der Gewinn auf 4,88 Milliarden US-Dollar, nach 3,53 Milliarden US-Dollar im Vorquartal., Einer der schönen Wachstumspunkte war das Investmentbanking, das im Jahresvergleich um 15% zulegte. Haupttreiber war der Börsengang (Initial Public Offering).
Die Bank of America hat stark in ihre digitalen Plattformen investiert. Der virtuelle KI-Assistent „Erica“ des Unternehmens hat 15,9 Millionen Nutzer und die Zelle Payments-App 12,2 Millionen. Beachten Sie auch, dass das Unternehmen fast 4,400 Patente auf seine Technologien angemeldet hat und in diesem Jahr etwa 275 erteilt wurden. Die digitalen Systeme werden nicht nur dazu beitragen, Kosten zu senken, sondern auch viel bessere Verbrauchererlebnisse bieten.,
Was die BAC-Aktie betrifft, wird sie nur mit dem 14,5-fachen Gewinn gehandelt, und die Dividende beträgt ungefähr 2,5%. Und in einem Zeichen des Vertrauens, Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BKR.B) vor kurzem erwarb $2,1 Milliarden der Aktien.
Exxon Mobil (XOM)
Die letzten Jahre waren für Exxon Mobil besonders hart, da die Ölindustrie mit Überangebot zu kämpfen hatte. Aber die Covid-19-Pandemie war definitiv die verheerendste., Seit Jahresbeginn ist die XOM-Aktie von 70 auf 41 Dollar gestiegen. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 179 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich wurden die Aktien des Unternehmens vom Dow Jones Industrial Average gestrichen. Es war seit 1928 Teil des Index.
Aber Anleger sollten keine Angst haben. Wenn überhaupt, sieht die XOM-Aktie wie eine große langfristige Chance aus.
Das Unternehmen hat eine Vielzahl von Vorteilen. Es gibt die globalen Skaleneffekte, die in einem Rohstoffgeschäft entscheidend sind. Exxon Mobil hat auch eine Vielzahl von Unternehmen., Sie beinhalten upstream -, downstream -, LNG (liquified natural gas) und Chemikalien.
Das Unternehmen befindet sich in einer umfassenden Umstrukturierung. Es ist geplant, bis zu 15% der weltweiten Belegschaft abzubauen. Es wird auch das Entladen verschiedener Vermögenswerte und tiefe Einschnitte im Kapitalbudget geben. Auf diese Weise wird Exxon Mobil in einer starken Position sein, wenn der Ölmarkt wieder auf Kurs kommt.
Es gibt noch etwas zu beachten: XOM-Aktie hat eine Dividendenrendite von 8,5%. Es stimmt, bei einem so hohen Niveau gibt es oft einen Schnitt. Aber das Unternehmen hat eine lange Geschichte der Linie auf der Auszahlung zu halten.,
Nike (NKE)
Die Bekleidungsindustrie ist brutal wettbewerbsfähig. Aber eine der wenigen Möglichkeiten, sich abzuheben, ist eine Premium-Marke. Und das ist sicherlich bei Nike der Fall. Es ist ikonisch „swoosh“ ist fast universell und bleibt so frisch wie immer. Im Nike-Kernmarkt für Sportschuhe ist das Unternehmen der klare dominierende Spieler.
Im Januar gab das Unternehmen bekannt, dass es auf John Donahoe als CEO gebracht. Es war eine Erkenntnis, dass die Zukunft eine starke digitale Strategie erfordern würde., Vor Nike hatte Donahoe als CEO von ServiceNow (NYSE:NOW) und PayPal (NASDAQ:PYPL) gedient.
Seine Fähigkeiten waren entscheidend für die Covid-19-Pandemie. Er konnte schnell die E-Commerce-Bemühungen von Nike stärken, um einen Teil des Drucks auf die oberste Zeile zu lindern. Im letzten Quartal belief sich der Umsatz auf 10.6 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von nur 1% gegenüber dem Vorjahr. Der digitale Umsatz stieg um 82%.
Donahoe sagte in der Gewinnmitteilung: „Dank unseres digitalen Vorteils und der vollen Breite unseres globalen Portfolios können wir in diesem Umfeld erfolgreich sein.,“
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Tom Taulli (weder direkt noch indirekt) Positionen in einem der in diesem Artikel genannten Wertpapiere.
Tom Taulli (@ttaulli) ist Autor verschiedener Bücher über Investitionen und Technologie, darunter Grundlagen der künstlichen Intelligenz, gewinnorientierte IPO-Strategien und alles über Leerverkäufe. Er ist auch der Gründer von WebIPO, einer der ersten Plattformen für öffentliche Angebote in den 1990er Jahren.
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