jakmile vytvoříte fakturu pro svého zákazníka,můžete jim fakturu zaslat prostřednictvím softwaru Patriot. Před odesláním faktur e-mailem se ujistěte, že jste do svého zákaznického záznamu přidali e-mailovou adresu každého zákazníka na kartu „Info“. Můžete také e-mailem úvěr poté, co jste vydali úvěr na svého zákazníka.,
přizpůsobení šablony zákaznického e-mailu
před odesláním faktury nebo kreditu e-mailem si můžete přizpůsobit šablonu e-mailu, kterou použijete k e-mailu každému zákazníkovi.
zákazníci Accounting Premium mohou také přizpůsobit rozvržení a přidat barvu zvýraznění faktur. Podrobnosti viz přizpůsobení šablony faktury.
nejste si jisti, co říci při odesílání faktury e-mailem? Podívejte se na naše blogové příspěvky o vytváření platebních podmínek na faktuře, které by mohly pomoci vašemu cash flow.,
Jděte na Nastavení > Účetnictví > E-mail a Šablony Dokumentu > Faktura Šablony přizpůsobit své e-mailové šablony, když si mail faktury pro své zákazníky.
Jděte na Nastavení > Účetnictví > E-mail a Šablony Dokumentu > dobropis Šablony přizpůsobit svůj e-mail, když jste e-mailem úvěrů svým zákazníkům.,
do předmětu a těla vašeho e-mailu můžete vložit „datové značky“, což jsou standardní informace z faktury/kreditu. Výchozí šablona již používá následující datové značky, a můžete odstranit nebo změnit, pokud se objeví ve vašem e-mailu:
- Zákazníka celé Jméno
- Zákazník První Jméno
- Zákazník příjmení
- Číslo Faktury (nebo Kreditní Počet)
- Data vystavení Faktury (nebo Kreditní Datum)
- Faktury Datum Splatnosti
- nedoplatek – To zahrnuje všechny částečné platby již provedené.,
- Název Společnosti
Vaše E-mailová Adresa
e-mail bude odeslán z e-mailové adresy „[email protected].“ E-mailová adresa, jméno bude přizpůsobit s vaší obchodní název a bude číst „jménem . Pokud však váš e-mailový příjemce odpoví na e-mail, odpověď bude zaslána na vaši e-mailovou adresu. Ve výchozím nastavení to bude vaše e-mailová adresa zaznamenaná ve vašem účtu Patriot. V případě potřeby to můžete změnit. Zde nebudete moci vkládat žádné datové značky.,
Předmět E-mailu
můžete přizpůsobit svůj předmět e-mailu, a vložit data kategorie tím, že umístí kurzor do umístění, které chcete vložit, a klikněte na tlačítko data, tag z nabídky výše.
tělo e-mailu
můžete přizpůsobit svou e-mailovou zprávu a použít některou z datových značek. Vložte novou datovou značku umístěním kurzoru do místa, kam chcete značku vložit. Poté klikněte na datovou značku, kterou chcete vložit. Ujistěte se, že ponecháte místo před a/nebo za datovou značkou, aby správně formátovala v e-mailu.,
zvolte Zobrazení obchodního jména na fakturách
toto pole se zobrazí pouze v případě, že název daňového podání je jiný než název vaší společnosti. Můžete se rozhodnout zobrazit název daňového podání, DBA nebo obojí. Vyberte přepínač obchodního názvu, který chcete zobrazit na fakturách.
e-Mailem Fakturu pro Vaše Zákazníky
Poté, co jste vytvořili fakturu pro zákazníka, uvidíte potvrzovací stránku s odkazy na různé akce pro tuto fakturu. Klikněte Na “ E-Mail.,“Můžete si také vybrat „E-mail“ akce ze Zpráv > Účetnictví > Zákazník Zprávy > Faktury.
zobrazí se náhled e-mailu, který má být odeslán vašemu zákazníkovi, který použije formát, který jste nastavili na stránce Šablony. E-mail automaticky vyplní adresu (E), která je v záznamu zákazníka. Tento e-mail můžete odeslat tak, aby obsahoval až pět různých e-mailových adres. K e-mailu bude připojen dokument PDF faktury.,
můžete také povolit vaši zákazníci platit kreditní kartou, a odkaz platit budou zahrnuty v e-mailu. Další podrobnosti naleznete v části přijímání plateb kreditní kartou na fakturách zákazníků.
v případě potřeby můžete Obsah tohoto konkrétního e-mailu stále přizpůsobit. Až budete připraveni odeslat, klikněte na “ Odeslat e-mail.“E-mail bude okamžitě zaslán vašemu zákazníkovi s přiloženou fakturou. Můžete zobrazit historii stavu s datem a časem, kdy jste odeslali e-mail.,
e-Mailem Úvěr pro Vaše Zákazníky
Poté, co jste vytvořili úvěr pro zákazníka, uvidíte potvrzovací stránku s odkazy na různé akce pro tento úvěr. Klikněte Na “ E-Mail.“Můžete také najít zákaznický kredit tím, že přejdete na zákaznický záznam a kliknete na kartu „Kredity“.
zobrazí se náhled e-mailu, který má být odeslán vašemu zákazníkovi, který použije formát, který jste nastavili na stránce Šablony. E-mail automaticky vyplní adresu (E), která je v záznamu zákazníka. Tento e-mail můžete odeslat tak, aby obsahoval až pět různých e-mailových adres., K e-mailu bude připojen dokument PDF kreditní poznámky.
v případě potřeby můžete Obsah tohoto konkrétního e-mailu stále přizpůsobit. Až budete připraveni odeslat, klikněte na “ Odeslat e-mail.“E-mail bude okamžitě zaslán vašemu zákazníkovi s přiloženou kreditní poznámkou. Můžete zobrazit historii stavu s datem a časem, kdy jste odeslali e-mail.
Obě faktury a kreditní e-maily budou zasílány Patriot Softwaru pro e-mailové servery, takže se neobjeví ve vašem vlastním osobním „Odeslané Položky“ e-mail box. E-maily budou zaslány vašim zákazníkům z adresy “ faktury@PatriotSoftware.,KOMA.“Pokud si zákazník odpovědi na e-mail, „odpověď“ e-mail, bude vaše e-mailová adresa, kterou jste zadali v nastavení E-mailu, nebo přizpůsobit na E-mail Náhled stránky. Takže obdržíte nějaké odpovědi od svého zákazníka na tento e-mail.