Kun olet luonut laskun asiakkaallesi, voit lähettää sähköpostia laskun niitä läpi Patriot-Ohjelmisto. Varmista, että olet lisännyt jokaisen asiakkaan sähköpostiosoitteen heidän ”Info” – välilehteensä ennen laskujen lähettämistä sähköpostitse. Voit myös lähettää luottoa sähköpostitse sen jälkeen, kun olet antanut luottoa asiakkaallesi.,
asiakkaan sähköpostimallin räätälöinti
ennen kuin lähetät laskun tai luoton sähköpostitse, voit muokata sähköpostimallia, jota käytät jokaisen asiakkaan sähköpostiin.
kirjanpidon Premium-asiakkaat voivat myös muokata asettelua ja lisätä laskuihin korostusvärin. Katso lisätietoja Laskupohjasi räätälöinnistä.
ei tiedä, mitä sanoa, kun lähettää laskun sähköpostitse? Tutustu blogikirjoituksiimme laskujen maksuehtojen luomisesta, jotka voisivat auttaa kassavirtaasi.,
Siirry Asetukset > Kirjanpito > Sähköposti ja asiakirjamalleja > Laskun Malleja muokata sähköpostimalli, kun sähköposti laskut asiakkaille.
Siirry Asetukset > Kirjanpito > Sähköposti ja asiakirjamalleja > hyvityslasku Malleja muokata sähköpostin, kun sinulle sähköpostia luotto-asiakkaille.,
Voit lisätä ”tiedot tageja”, jotka ovat vakio-osia tietoja, lasku/luotto, aihe ja kehon sähköpostiisi. Oletusarvo malli käyttää jo seuraavat tiedot, tunnisteet, ja voit poistaa tai muuttaa, missä ne näkyvät sähköpostiosoitteesi:
- Asiakkaan Koko Nimi
- Asiakkaan etunimi
- Asiakkaan sukunimi
- Laskun Numero (tai Luoton Numero)
- Laskun Päivämäärä (tai Luotto Päivämäärä)
- Laskun eräpäivä
- velkasaldo – Tämä sisältää kaikki osittain jo suoritetut maksut.,
- Yrityksen Nimi
sähköpostiosoitteesi
sähköposti lähetetään sähköpostiosoitteesta ”[email protected].” Sähköpostiosoite, nimi tulee räätälöidä yrityksen nimen ja lukee ”puolesta . Kuitenkin, Jos sähköpostin vastaanottaja vastaa sähköpostiin, vastaus lähetetään sähköpostiosoitteeseen. Oletuksena tämä on sähköpostiosoitteesi tallennettuna Patriot-tililläsi. Voit tarvittaessa muuttaa tätä. Et voi lisätä mitään tietoja tägejä täällä.,
Sähköpostin Aihe
Voit muokata sähköpostin otsikkokenttään, ja aseta kaikki tiedot, tunnisteet asettamalla kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä, ja valitse tiedot tag-valikosta edellä.
email Body
voit muokata sähköpostiviestiäsi ja käyttää mitä tahansa datatunnistetta. Aseta uusi datamerkki sijoittamalla kursorisi paikkaan, johon haluat lisätä tagin. Napsauta sitten haluamaasi datatunnistetta. Varmista, että jätät tilan datatunnisteen eteen ja / tai jälkeen niin, että se muotoutuu oikein sähköpostissa.,
Valitse yrityksen nimen näyttö laskut
Tämä kenttä näkyy vain, jos vero arkistointi nimi on eri kuin yrityksen nimi. Voit halutessasi näyttää veroilmoituksen nimi, DBA, tai molemmat. Valitse laskuissa näkyvän toiminimen Radio-painike.
Sähköpostitse Laskun asiakkaillesi
Kun olet luonut laskun, asiakkaan, näet vahvistussivun, jossa on linkkejä eri toimia varten tämän laskun. Klikkaa ” Sähköposti.,”Voit myös valita ”Sähköposti” toimia Raportit > Kirjanpito > Asiakas Raportit > Laskut.
näet esimakua asiakkaalle lähetettävästä sähköpostista, joka käyttää Mallipohjien sivulle asettamaasi muotoa. Sähköposti täyttää automaattisesti asiakasrekisterissä olevan osoitteen(es). Voit lähettää tämän sähköpostin sisältämään enintään viisi eri sähköpostiosoitetta. Laskun PDF-asiakirja liitetään sähköpostiin.,
Voit myös anna asiakkaillesi maksaa luottokortilla, ja linkki maksaa sisällytettävä sähköposti. Lisätietoja saat luottokorttimaksujen hyväksymisestä Asiakaslaskuissa.
voit vielä tarvittaessa muokata tämän nimenomaisen sähköpostin sisältöä. Kun olet valmis lähettämään, klikkaa ” lähetä sähköpostia.”Asiakkaalle lähetetään välittömästi sähköposti, johon on liitetty lasku. Voit tarkastella tilahistoriaa sähköpostin lähettämispäivämäärällä ja-ajalla.,
Sähköpostitse Luotto-Asiakkaille
Kun olet luonut luotto asiakkaan, näet vahvistussivun, jossa on linkkejä eri toiminnot tälle luottoa. Klikkaa ” Sähköposti.”Voit myös löytää asiakasluottoa menemällä asiakasrekisteriin ja klikkaamalla ”Krediitit” – välilehteä.
näet esimakua asiakkaalle lähetettävästä sähköpostista, joka käyttää Mallipohjien sivulle asettamaasi muotoa. Sähköposti täyttää automaattisesti asiakasrekisterissä olevan osoitteen(es). Voit lähettää tämän sähköpostin sisältämään enintään viisi eri sähköpostiosoitetta., Sähköpostiin liitetään PDF-dokumentti luottomuistiosta.
voit vielä tarvittaessa muokata tämän nimenomaisen sähköpostin sisältöä. Kun olet valmis lähettämään, klikkaa ” lähetä sähköpostia.”Asiakkaalle lähetetään välittömästi sähköposti, johon on liitetty luottomuistio. Voit tarkastella tilahistoriaa sähköpostin lähettämispäivämäärällä ja-ajalla.
Molemmat laskun ja luotto sähköpostit lähettää Patriot-Ohjelmiston sähköpostipalvelimia, joten ne eivät näy oman henkilökohtaisen ”Lähetetyt” sähköposti-ruutuun. Sähköpostit lähetetään asiakkaille osoitteesta ”laskut@PatriotSoftware.,com.”Jos asiakkaan vastaukset sähköpostiin, ”vastaa” sähköposti on sähköposti-osoite, että olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi Asetukset, tai räätälöityjä Sähköposti Esikatselu sivu. Joten saat kaikki vastaukset asiakkaasi tämän sähköpostin.