- 12/8/2020 2:03pm EST
- Tom Taulli, InvestorPlace író & IPO Playbook szerkesztő
március óta a piacok történelmi bika futáson vannak. Ez minden bizonnyal segít, hogy a kamatlábak a mélyponton szinten. Nézzünk szembe a tényekkel, nincs sok alternatíva most az emberek befektetési dollár. De az értékbecsléseket is megnyújtották — és ez azt jelentheti, hogy a dolgok kockázatosak lesznek. Ilyen környezetben jó ötlet lehet A blue-chip készletek felkutatása.,
de hé, ezek a készletek gyakran jó bármilyen környezetben. És ha hosszú távú perspektíva van, a blue-chip részvényeknek gyakran van versenyképes hozama, különösen akkor, ha az osztalékot számolja.
most, nem minden blue-chip készletek jönnek létre egyenlő sem. Biztosan vannak olyanok, amelyek bizonytalan jövővel rendelkeznek. Ne feledje, amikor GE (NYSE: GE) tűnt, mint egy holtbiztos módja annak, hogy a pénz?
Nos, a vállalat nem tudott alkalmazkodni a piaci valósághoz.
tehát mi a kék chip készlet, amely most jól néz ki?, Vessünk egy pillantást hét:
Blue-Chip készletek: McDonald ‘ s (MCD)
annak ellenére, hogy az 1950-es évek óta körül van, a McDonald ‘ s mindig megtalálta a módját, hogy alkalmazkodjon a változáshoz. Az elmúlt években ugyanis a cég jelentős átszervezésben vett részt — és az erőfeszítéseket is sikerült megvalósítani. Néhány lépés kulcsfontosságú volt a Covid-19 világjárvány kezelésében is, mint például az automatizált kioszkok telepítése, a digitális technológiák bevezetése és a drive-through szolgáltatás javítása.,
a legutóbbi negyedévben a Társaság részvényenként 2,22 dolláros korrigált bevételről és 5,42 milliárd dolláros bevételről számolt be. Ezzel megelőzte a Wall Street-i konszenzust, amely részvényenként 1,91 dollár és 5,4 milliárd dollár volt. A globális összehasonlítható eladások is folyamatosan javultak. A második negyedévben -2, 2% – ot értek el, szemben a -23, 9% – kal.
a siker egy része olyan promóciós tevékenységekből származott, mint a “híres megrendelések” kampány, amely olyan zenei csillagok megrendeléseit mutatta be, mint Travis Scott és J Balvin., Ott volt még a dob a fűszeres csirke McNuggets, valamint a McPlant, amely egy hús alternatív hasonló Beyond Meat (NASDAQ: BYND).
minden bizonnyal segít abban, hogy a vállalat erős mérleggel rendelkezzen. Ez lehetővé tette a versenyképes hozamot is. Az osztalék 2,45% az MCD állományon.
Walt Disney (DIS)
a Covid-19 járvány határozottan sújtotta a Disney hard-ot. A Társaság nemrégiben bejelentette, hogy 2021 első negyedévének végére 32 000 alkalmazott elbocsátását tervezi., Ez valójában 4,000 növekedés volt egy néhány hónappal ezelőtti bejelentés óta. Az elbocsátások nagy része a vidámparkok számára lesz.
de ennek ellenére a DIS állomány még mindig elég jól teljesített ebben az évben. A részvények valójában marginális nyereséget jelentettek, annak ellenére, hogy a vállalat nagy veszteségeket okozott.
vegye figyelembe,hogy a Disney megduplázódott a világjárvány miatt. Fontosságának jeleként a vállalat felfüggesztette az osztalék kifizetését, hogy még több pénzügyi forrást biztosítson a Disney+számára.
október elején a szolgáltatásnak több mint 73, 7 millió előfizetője volt., Ez augusztus óta több mint 10 millióval nőtt. A Disney egy csomagot kínál más streaming szolgáltatásokkal is, mint például az ESPN+, amelynek 10, 3 millió előfizetője van, a Hulu pedig körülbelül 36, 6 millió.
de a Disney + sikere egyértelmű jele a vállalat szervezetének agilitásának. A szolgáltatás valószínűleg átalakító is lesz, gazdag bevételi forrást biztosít, lehetővé téve az ügyfelekkel való közvetlenebb kapcsolatot. Ez nagy hatással lesz a többi vállalkozásra is, amikor a globális gazdaság számára a dolgok javulni kezdenek.,
Microsoft (MSFT)
a blue-chipek között a Microsoft az egyik fiatalabb. Bill Gates és Paul Allen 1975-ben alapították a céget. Okosak voltak arra, hogy a PC-k operációs rendszereinek kiépítésére összpontosítsanak, amelyek gyorsan hatalmas üzletgé váltak.
a növekedés azonban 2000-re lassulna, mivel a vállalatnak komoly trösztellenes üggyel és feltörekvő versennyel kellett foglalkoznia. Aztán ott voltak a stratégiai gyújtogatások, mint a hiányzó ki a mobil forradalom.,
de a helyzet nagyban megváltozott, amikor Satya Nadella 2014-ben átvette a vezérigazgatói posztot. Kevés időt pazarolt a nem alapvető vállalkozások kirakodására, és a Microsoft fő erősségeire összpontosított, mint a hűséges fejlesztői ökoszisztéma. Emellett okos volt, hogy agresszíven fektessen be az Azure cloud üzletbe, valamint olyan cégeket szerezzen be, mint a LinkedIn vagy a GitHub.
az eredmény az, hogy az MSFT stock nagy győztes volt. 2014-től 2020-ig a részvények 40 dollárról 214 dollárra emelkedtek. A piaci kapitalizáció $1.6 billió.
a Covid-19 világjárvány szintén katalizátor volt a növekedéshez., A vállalatoknak meg kellett küzdeniük a távoli munkaerőkért, a Microsoft Teams videokonferencia platformja pedig a kereslet növekedését tapasztalta (napi 115 millió aktív felhasználó van). De nőtt az Xbox részleg és a PC-k száma is.
időközben a Microsoft továbbra is készpénzgép. Az elmúlt évben a műveletekből származó készpénz 52, 2 milliárd dollárról 60, 7 milliárd dollárra ment.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson már régóta blue-chip állomány. A cég gyökerei 1886-ra nyúlnak vissza.
az évek során a vállalat jelentősen bővítette platformját. Az eredmény az, hogy három nagy vállalkozás van. Először is vannak olyan fogyasztói termékek, mint az Aveeno, a Sudafed, a Nicorette, a Pepcid stb. Másodszor, a JnJ széles gyógyszerkészlettel rendelkezik olyan területeken, mint az immunológia, az onkológia és a fertőző betegségek. Harmadszor, a vállalat vezető szerepet tölt be az orvosi eszközökben. Gépei olyan eljárásokban segítenek, mint a szem egészsége és a komplex műtétek.,
mi a helyzet a Covid-19 vakcinával? A JnJ-nek van egy fázis-3 klinikai vizsgálatban, amely 60 000 beteget foglal magában. A vállalat vakcinájának előnye, hogy csak egy adagot igényel. A vállalat globális infrastruktúrával is rendelkezik a méretezett elosztás biztosításához.
ami a JNJ részvényeket illeti, a részvények ésszerű értékeléssel rendelkeznek, a határidős ár-nyereség arány 16, 6. Az osztalék 2,7 százalékon áll. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy a vállalat 58 egymást követő évben növelte a kifizetést.,
Bank of America (Bac)
Rock-bottom kamatok és a Covid-19 világjárvány ebben az évben mérte a bankszektort. A mega-üzemeltetők azonban méretgazdaságosságuk és változatos üzleteik miatt képesek voltak a vihart áthidalni.
és az ágazat egyik blue-chip-állománya a Bank of America. Még a fejszével is, a vállalat továbbra is rendkívül nyereséges. A legutóbbi negyedévben a nyereség 4, 88 milliárd dollárra nőtt,az előző negyedévi 3, 53 milliárd dollárról., Az egyik szép növekedési pont a befektetési banki tevékenység volt, amely éves alapon 15%-kal nőtt. A fő hajtóerő az IPO (kezdeti nyilvános ajánlattétel) piac volt.
A Bank of America erősen fektet be Digitális platformjaiba. A cég AI virtuális asszisztense, az “Erica” 15, 9 millió felhasználóval rendelkezik, a Zelle payments app pedig 12, 2 millió. Ne feledje továbbá, hogy a vállalat közel 4400 szabadalmat kért technológiáira, és ebben az évben mintegy 275-öt adtak ki. A digitális rendszerek nem csak a költségek csökkentését segítik elő, hanem sokkal jobb fogyasztói élményeket is nyújtanak.,
ami a BAC-részvényeket illeti, a nyereség mindössze 14,5-szerese, az osztalék pedig nagyjából 2,5%. A bizalom jeleként Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.V, NYSE: BKR.B) a közelmúltban 2, 1 milliárd dollárt szerzett a részvényekből.
Exxon Mobil (XOM)
az elmúlt évek különösen kemények voltak az Exxon Mobil számára, mivel az olajiparnak túlkínálattal kellett foglalkoznia. De a Covid-19 világjárvány határozottan a legpusztítóbb volt., Az év eleje óta a XOM részvény 70 dollárról 41 dollárra emelkedett. A piaci sapka jelenleg körülbelül 179 milliárd dollár. Valójában a társaság részvényeit törölték a Dow Jones Ipari átlagból. 1928 óta az index része.
de a befektetőknek nem szabad félniük. Ha bármi, az XOM stock nagyszerű hosszú távú lehetőségnek tűnik.
a társaságnak számtalan előnye van. Vannak a globális méretgazdaságosság, amelyek kulcsfontosságúak egy árucikk üzleti. Exxon Mobil is van egy sor különböző vállalkozások., Ezek közé tartoznak az upstream, downstream, LNG (cseppfolyósított földgáz) és a vegyi anyagok.
a vállalat jelentős szerkezetátalakítást hajtott végre. A terv a globális munkaerő akár 15% – ának csökkentése. A főváros költségvetésében is lesznek különféle eszközök és mélyreható megszorítások. Mindezt úgy, hogy az Exxon Mobil erős pozícióba kerül, amikor az olajpiac újra pályára áll.
van még valami, amit figyelembe kell venni: a XOM stock osztalékhozama 8, 5%. Igaz, ilyen magas szinten gyakran van vágás. De a cégnek hosszú története van a sorban a kifizetésen.,
Nike (NKE)
a ruházati ipar brutálisan versenyképes. De az egyik néhány módja, hogy kitűnjön, hogy van egy prémium márka. Ez minden bizonnyal így van a Nike esetében. Ez ikonikus “swoosh” szinte univerzális marad, mint valaha. A Nike sportcipők alapvető piacán a vállalat az egyértelmű domináns szereplő.
januárban a vállalat bejelentette, hogy John Donahoe-t vezérigazgatóként hozta be. Felismerés volt, hogy a jövő erős digitális stratégiát igényel., A Nike előtt Donahoe a ServiceNow (NYSE:NOW) és a PayPal (NASDAQ:PYPL) vezérigazgatója volt.
készségei kritikusak voltak a Covid-19 világjárvány szempontjából. Képes volt gyorsan támogatni a Nike e-kereskedelmi erőfeszítéseit, hogy segítsen enyhíteni a felső vonal nyomását. A legutóbbi negyedévben az értékesítés 10, 6 milliárd dollárra esett, csak 1%-kal csökkent éves alapon. A digitális értékesítés 82% – kal nőtt.
a kereseti felhívásról Donahoe azt mondta: “valójában ebben a környezetben boldogulhatunk digitális előnyünknek és globális portfóliónk teljes szélességének köszönhetően.,”
A közzététel napján Tom Taulli nem rendelkezett (sem közvetlenül, sem közvetve) semmilyen pozícióval az ebben a cikkben említett értékpapírok bármelyikében.
Tom Taulli (@ttaulli) a szerző a különböző könyvek befektetés és technológia, beleértve a mesterséges intelligencia alapjait, nagy Profit IPO stratégiák és minden a Short Selling. Ő is a webipo alapítója, amely az 1990-es évek egyik első nyilvános platformja volt.
SubscribeUnsubscribe