hogyan küldhet számlát vagy jóváírást ügyfeleinek

miután számlát készített ügyfeleinek, e-mailben elküldheti nekik a számlát Patriot szoftver segítségével. Győződjön meg róla, hogy minden ügyfél e-mail címét hozzáadta az Ügyfélrekord “Info” füléhez, mielőtt e-mailben elküldi a számlákat. Azt is e-mailt a hitel, miután kiadott egy hitelt az ügyfél.,

ügyfél-e-mail sablon testreszabása

mielőtt számlát vagy jóváírást küldene e-mailben, testreszabhatja az e-mail sablont, amelyet az egyes ügyfelek e-mail küldéséhez használ.

számviteli prémium ügyfelek is testre az elrendezés, majd adjunk hozzá egy ékezetes színt számlák. A részleteket lásd: számlasablon testreszabása.

nem biztos benne, mit kell mondani, ha számlát küld e-mailben? Nézze meg blogbejegyzéseinket a számla fizetési feltételek létrehozásáról, amelyek segíthetnek a pénzforgalomban.,

ugrás a Beállítások> könyvelés> e-mail és dokumentum sablonok> Számlasablonok az e-mail sablon testreszabásához, amikor számlákat küld ügyfeleinek.

ugrás a Beállításokra > számvitel > e-mail és dokumentum sablonok > Credit Memo sablonok az e-mail testreszabásához, amikor jóváírást küld ügyfeleinek.,

az e-mail tárgysorába és szövegébe beillesztheti az “adatcímkéket”, amelyek a számlából/jóváírásból származó szabványos információk. Az alapértelmezett sablon már használja a következő adatcímkéket, és eltávolíthatja vagy módosíthatja, hogy hol jelennek meg az e – mailben:

• Ügyfél teljes neve
• ügyfél keresztneve

ügyfél vezetékneve

• számlaszám (vagy Hitelszám)

Számla dátuma (vagy hitel dátuma)

• számla esedékességének dátuma
• egyenleg esedékes-ez magában foglalja a már teljesített részleges kifizetéseket is.,
• Cégnév

az e-mail címe
az e-mail cím az e-mail címről kerül elküldésre “[email protected].” az e-mail cím neve testreszabásra kerül az Ön üzleti nevével, majd olvassa el a ” nevében . Ha azonban az e-mail címzettje válaszol az e-mailre, a válasz az Ön e-mail címére kerül elküldésre. Alapértelmezés szerint ez lesz az Ön e-mail címe A Patriot-fiókjában. Meg lehet változtatni ezt, ha szükséges. Itt nem tud semmilyen adatcímkét beilleszteni.,

E-mail tárgy
testreszabhatja az e-mail tárgysorát, valamint bármilyen adatcímkét beilleszthet úgy, hogy a kurzort a beilleszteni kívánt helyre helyezi, majd kattintson a fenti menüből az adatcímkére.

E-Mail Test
testreszabhatja az e-mail üzenetet, és használhatja az adatcímkéket. Helyezzen be egy új adatcímkét úgy, hogy a kurzort a címkét beilleszteni kívánt helyre helyezi. Ezután kattintson a beszúrni kívánt adatcímkére. Ügyeljen arra, hogy hagyjon helyet az adatcímke előtt és/vagy után úgy, hogy helyesen formázza az e-mailt.,

válassza az üzleti név megjelenítése a számlákon

Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha az adóbevallási neve eltér a cégnevétől. Megadhatja, hogy megjelenítse az adó bejelentés nevét, a DBA, vagy mindkettő. Válassza ki a számláin megjelenő vállalkozás nevének rádió gombját.

számla küldése ügyfeleinek

miután számlát készített ügyfeleinek, megjelenik egy megerősítő oldal, amely linkeket tartalmaz a számla különböző műveleteire. Kattintson Az “E-Mail” Gombra.,”Az” e-mail”műveletet a > számviteli > Ügyféljelentések > számlák alapján is kiválaszthatja.

látni fogja az ügyfélnek elküldendő e-mail előnézetét, amely a sablonok oldalon beállított formátumot fogja használni. Az e-mail automatikusan kitölti az ügyfélnyilvántartásban szereplő címet(e-maileket). Akkor küldje el ezt az e-mailt, hogy akár öt különböző e-mail címeket. A számla PDF-dokumentumát csatolják az e-mailhez.,

azt is engedélyezheti ügyfeleinek, hogy hitelkártyával fizessenek, és az e-mail tartalmaz egy fizetési linket. További részletekért lásd: hitelkártya-kifizetések elfogadása az ügyfélszámlákon.

továbbra is testreszabhatja az adott e-mail tartalmát, ha szükséges. Ha készen áll a küldésre, kattintson az “e-mail küldése” gombra.”Egy e-mailt azonnal elküldünk ügyfelének a mellékelt számlával. Az állapotelőzményeket az e-mail elküldésének dátumával és időpontjával tekintheti meg.,

e-mailezés hitel az ügyfelek

miután létrehozott egy hitel az ügyfél, akkor megjelenik egy megerősítő oldal linkeket a különböző műveleteket a hitel. Kattintson Az “E-Mail” Gombra.”Ügyfélhitelt is találhat az ügyfélrekordra kattintva, majd a “jóváírások” fülre kattintva.

látni fogja az ügyfélnek elküldendő e-mail előnézetét, amely a sablonok oldalon beállított formátumot fogja használni. Az e-mail automatikusan kitölti az ügyfélnyilvántartásban szereplő címet(e-maileket). Akkor küldje el ezt az e-mailt, hogy akár öt különböző e-mail címeket., Az e-mailhez csatolják a hiteljegyzet PDF-dokumentumát.

továbbra is testreszabhatja az adott e-mail tartalmát, ha szükséges. Ha készen áll a küldésre, kattintson az “e-mail küldése” gombra.”Egy e-mailt azonnal elküldünk ügyfelének a mellékelt hiteljegyzetgel. Az állapotelőzményeket az e-mail elküldésének dátumával és időpontjával tekintheti meg.

mind a számlát, mind a jóváírási e-maileket A Patriot Software e-mail szerverei küldik el, így azok nem jelennek meg a saját személyes “Elküldött elemek” e-mail fiókjában. Az e-maileket a “számlák@PatriotSoftware” címről küldjük el ügyfeleinek.,com.”Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, a “válasz” e-mail lesz az Ön e-mail címe, amelyet az e-mail beállításaiban megadott vagy az e-mail előnézeti oldalon testreszabott. Így kap választ az ügyfél ezt az e-mailt.