Når du har opprettet en faktura for kunden din, kan du sende e-post faktura til dem gjennom Patriot Programvare. Sørg for at du har lagt til kundens e-post adresse til deres «Info» fanen i deres kunde-posten før du sender fakturaer via e-post. Du kan også sende en kreditt etter at du har utstedt et kredittkort til din kunde.,
Tilpasse Kundens E-post Mal
Før du sender en faktura eller kredittkort via e-post, kan du tilpasse mal for e-post som du bruker for å sende e-post til hver kunde.
Regnskap Premium-kunder kan også tilpasse layout og legge en aksent farge for å fakturaer. Se Tilpasse Din Faktura Mal for detaljer.
Ikke sikker på hva du skal si når du sender en faktura via e-post? Sjekk ut vår blogg innlegg om hvordan du lager fakturaen betalingsbetingelser som kan hjelpe din kontantstrøm.,
Gå til Innstillinger > Regnskap – > > E-post og dokumentmaler > Faktura Maler for å tilpasse din e-post mal når du sender fakturaer til dine kunder.
Gå til Innstillinger > Regnskap – > > E-post og dokumentmaler > kreditnota Maler for å tilpasse din e-post når du sender en kreditt til dine kunder.,
Du kan sette inn «data tags», som er standard biter av informasjon fra faktura/kreditt, i emnefeltet og kroppen av e-posten din. Standard mal allerede bruker følgende data koder, og du kan fjerne eller endre hvor de vises i din e-post:
- Kunden Fullt Navn
- Kunden fornavn
- Kunden etternavn
- fakturanummer (eller Kredittkort-Nummer)
- Faktura Dato (eller Kreditt Dato)
- Faktura Forfall
- Balanse på Grunn av – Dette inkluderer eventuelle delvis betalinger som allerede er gjort.,
- Firma-Navn
Din E-Postadresse
e-post vil bli sendt fra e-postadressen «[email protected].» E-postadressen navn vil bli tilpasset med ditt navn på virksomheten, og vil lese «På vegne av . Imidlertid, hvis din e-mottakeren svarer til e-post, svaret vil bli sendt til din e-post adresse. Som standard vil dette være din e-postadresse på posten i din Patriot-konto. Du kan endre dette hvis det er nødvendig. Du vil ikke være i stand til å sette inn alle data koder her.,
E-post Subject
Du kan tilpasse din e-post emnefeltet, og sett inn alle data tagger ved å plassere markøren på det stedet du vil sette inn, og klikk data-tag fra menyen ovenfor.
E-post Kroppen
Du kan tilpasse din e-post og bruke hvilken som helst av data tagger. Sett inn et nytt data-koden ved å plassere markøren på det stedet du ønsker å sette inn en kode. Klikk data-koden du ønsker å sette inn. Sørg for at du la det være et mellomrom foran og/eller etter data-tag slik at den formater riktig i e-posten.,
Velg navn på virksomheten vises på fakturaer
i Dette feltet vil vise bare hvis din skatt innlevering navn er annerledes enn navnet på selskapet. Du kan velge å vise din skatt innlevering navn, DBA, eller begge deler. Velg alternativknappen for virksomheten navnet du ønsker skal vises på fakturaene dine.
e-Post Faktura til Dine Kunder på
Etter at du har opprettet en faktura for kunden, vil du se en bekreftelse side med linker til ulike tiltak for denne fakturaen. Klikk På «E-Post.,»Du kan også velge «E-post» action fra Rapporter > Regnskap – > > Kunden Rapporterer > Fakturaer.
Du vil se en forhåndsvisning av e-post sendes til kunden, som vil bruke det formatet du hadde satt opp i Maler-side. E-post vil automatisk fyll inn adressen(e) på kundens oppføring. Du kan sende denne e-posten for å inkludere opptil fem forskjellige e-postadresser. Et PDF-dokument av fakturaen vil være knyttet til e-post.,
Du kan også la dine kunder å betale med et kredittkort, og en link til å betale, vil bli inkludert i e-posten. For mer informasjon, se Aksepterer Betaling med Kredittkort på Kundens Faktura.
Du kan fortsatt tilpasse innholdet av denne e-posten, hvis det er nødvendig. Når du er klar til å sende, klikker du på «Send på E-post.»En e-post vil umiddelbart bli sendt til din kunde med faktura vedlagt. Du kan vise statusen historie med datoen og klokkeslettet du har sendt e-post.,
e-Post til en Kreditt til Dine Kunder
Etter at du har opprettet en kreditt for kunden din, vil du se en bekreftelse side med linker til ulike tiltak for denne kreditten. Klikk På «E-Post.»Du kan også søke etter en kunde kreditt ved å gå til kunden oppføringen og klikke på «Credits» – fanen.
Du vil se en forhåndsvisning av e-post sendes til kunden, som vil bruke det formatet du hadde satt opp i Maler-side. E-post vil automatisk fyll inn adressen(e) på kundens oppføring. Du kan sende denne e-posten for å inkludere opptil fem forskjellige e-postadresser., Et PDF-dokument av kreditnotaen vil være knyttet til e-post.
Du kan fortsatt tilpasse innholdet av denne e-posten, hvis det er nødvendig. Når du er klar til å sende, klikker du på «Send på E-post.»En e-post vil umiddelbart bli sendt til din kunde med kreditnota festet. Du kan vise statusen historie med datoen og klokkeslettet du har sendt e-post.
Både faktura og kredittkort e-post vil bli sendt av Patriot Programvare for e-servere, slik at de ikke vil vises i din egen personlige «Sendte Elementer» e-post-boksen. E-post vil bli sendt til dine kunder fra adresse «fakturaer@PatriotSoftware.,com.»Hvis kunden svarer til e-post, «svar til» e-post vil bli din e-postadresse som du har oppgitt i din E-post-Innstillinger, eller tilpassede på E-post Preview side. Så du vil motta svar fra kunden for denne e-posten.