- 12/8/2020 2:03pm EST
- Med Tom Taulli, InvestorPlace Författare & IPO Playbook Redaktör
Sedan i Mars har marknaderna varit på en historisk bull run. Det hjälper verkligen att räntorna är på bottennivå. Låt oss inse det, det finns inte många alternativ just nu för människors investeringar dollar. Men värderingar har sträckts också — och det kan betyda att saker blir svåra. I en sådan miljö kan det vara en bra idé att söka upp blue-chip-lager.,
men hej, dessa bestånd är ofta bra för alla miljöer. Och om du har ett långsiktigt perspektiv har blue-chip-aktier ofta konkurrenskraftiga avkastningar, särskilt när du står för utdelningen.
nu skapas inte alla blue-chip-lager lika heller. Det finns säkert sådana som har skakiga terminer. Kom ihåg när GE (NYSE:GE) verkade som ett bombsäkert sätt att tjäna pengar?
Tja, företaget kunde inte anpassa sig till marknadsrealiteterna.
så vad är några av de blå chip-lagren som ser bra ut nu?, Låt oss ta en titt på sju:
blue-Chip Stocks: McDonald ’ s (mcd)
trots att de funnits sedan 1950-talet har McDonalds alltid hittat ett sätt att anpassa sig till förändring. Faktum är att företaget under de senaste åren har varit involverat i en omfattande omstrukturering — och ansträngningarna har varit på plats. Några av rörelserna har också varit viktiga för att hantera covid-19-pandemin, som att installera automatiserade kiosker, implementera digital teknik och förbättra drive-through-tjänsten.,
under det senaste kvartalet rapporterade företaget justerat resultat på $2,22 per aktie och intäkter på $5,42 miljarder. Detta slog Wall Street consensus på $ 1.91 per aktie och $ 5.4 miljarder i försäljning. Det skedde också en fortsatt förbättring av den globala jämförbara försäljningen. De kom till -2,2%, jämfört med -23,9% under andra kvartalet.
en del av framgången kom från PR-aktiviteter som ”Famous Orders” – kampanjen, som innehöll order av musikaliska stjärnor som Travis Scott och J Balvin., Det var också lanseringen av den kryddiga kycklingen McNuggets samt McPlant, vilket är ett köttalternativ som liknar Beyond Meat (NASDAQ:BYND).
det hjälper verkligen att företaget har en stark balansräkning. Detta har också möjliggjort en konkurrenskraftig avkastning. Utdelningen är 2,45% på MCD-aktier.
Walt Disney (DIS)
Covid-19-pandemin har definitivt slagit Disney hårt. Företaget meddelade nyligen att det planerar att avskeda 32 000 anställda i slutet av första kvartalet 2021., Detta var faktiskt en ökning med 4000 sedan ett tillkännagivande för några månader sedan. Många av uppsägningarna kommer att vara för temaparkerna.
men trots detta har dis-beståndet fortfarande gjort ganska bra i år. Aktierna har faktiskt postat en marginell vinst, även om företaget har postat stora förluster.
anser att Disney har fördubblats på sin streaming ansträngning på grund av pandemin. Som ett tecken på dess betydelse har företaget avbrutit utdelningsutdelningen för att ge ännu mer ekonomiska resurser till Disney+.
i början av oktober hade tjänsten över 73,7 miljoner abonnenter., Detta ökade med mer än 10 miljoner sedan augusti. Disney erbjuder också ett paket med andra streamingtjänster som ESPN+, som har 10,3 miljoner abonnenter och Hulu, som har cirka 36,6 miljoner.
men framgången med Disney+ är ett tydligt tecken på smidigheten hos företagets organisation. Tjänsten är också sannolikt att vara transformativ, ger en rik källa till återkommande intäkter och gör det möjligt att ha mer direkta relationer med kunder. Det kommer också att ha en stor inverkan på resten av företagen när saker och ting börjar förbättras nästa för den globala ekonomin.,
Microsoft (MSFT)
bland blue-chip-aktier är Microsoft en av de yngre. Bill Gates och Paul Allen grundade företaget 1975. De var smarta att fokusera på att bygga operativsystem för datorer, vilket snabbt blev en massiv verksamhet.
ändå skulle tillväxten avta fram till 2000, eftersom företaget var tvunget att hantera ett stort antitrustfall och en framväxande konkurrens. Sedan fanns de strategiska misfires som miste om den mobila revolutionen.,
men situationen förändrades på ett stort sätt när Satya Nadella tog VD-posten 2014. Han slösade bort lite tid lossning icke-kärnverksamhet och fokusera på de viktigaste styrkorna i Microsoft, som dess lojala Utvecklare ekosystem. Han var också smart att investera aggressivt i Azure cloud-verksamheten samt att förvärva företag som LinkedIn och GitHub.
resultatet är att MSFT stock har varit en stor vinnare. Från 2014 till 2020 har aktierna gått från $ 40 till runt $ 214. Marknadsvärdet är $ 1.6 biljoner.
Covid-19-pandemin har också varit en katalysator för tillväxt., Företag har varit tvungna att förvränga för att hantera fjärrarbetsstyrkor och Microsofts Teams videokonferensplattform har sett en ökning av efterfrågan (det finns 115 miljoner dagliga aktiva användare). Men det har också varit tillväxt i Xbox division och datorer.
under tiden fortsätter Microsoft att vara en bankomat. Under det senaste året gick kontanterna från verksamheten från $ 52.2 miljarder till $ 60,7 miljarder.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson har länge varit ett blue-chip-lager. Företagets rötter går tillbaka till 1886.
genom åren har företaget kraftigt utökat sin plattform. Resultatet är att det finns tre stora företag. För det första finns det konsumentprodukter som Aveeno, Sudafed, Nicorette, Pepcid och så vidare. För det andra har JNJ en bred uppsättning läkemedel för områden som immunologi, onkologi och infektionssjukdomar. Och för det tredje är företaget ledande inom medicintekniska produkter. Dess maskiner hjälper till med procedurer som ögonhälsa och komplexa operationer.,
vad sägs om covid-19-vaccinet? JNJ har man i en Fas 3 klinisk studie som omfattar 60 000 patienter. Fördelen med företagets vaccin är att det bara kräver en dos. Företaget har också en global infrastruktur för att tillhandahålla skalad distribution.
När det gäller JnJ-aktier har aktierna en rimlig värdering, med terminskursen till vinstkvot på 16,6. Utdelningen uppgår till 2,7%. Dessutom anser att företaget har ökat utbetalningen för 58 på varandra följande år.,
Bank of America (BAC)
Rock-bottom räntor och covid-19 pandemin har vägt på banksektorn i år. Men mega operatörerna har kunnat väder stormen på grund av deras stordriftsfördelar och olika företag.
och en av de blå chipstockarna i sektorn är Bank of America. Även med headwinds fortsätter företaget att vara mycket lönsamt. Under det senaste kvartalet kom vinsten till 4,88 miljarder dollar, upp från 3,53 miljarder dollar under föregående kvartal., En av tillväxtfaktorerna i nice har varit investment banking,som var upp 15% på årsbasis. Huvuddrivrutinen har varit börsintroduktionen (initial public offering) marknaden.
Bank of America har investerat mycket i sina digitala plattformar. Företagets ai virtual assistant ”Erica”har 15,9 miljoner användare och Zelle payments app har 12,2 miljoner. Tänk också på att företaget har ansökt om nästan 4 400 patent på sin teknik, och cirka 275 har beviljats i år. De digitala systemen kommer inte bara att bidra till att sänka kostnaderna utan också ge mycket bättre konsumentupplevelser.,
När det gäller BAC-aktier handlar det bara 14,5 gånger vinst, och utdelningen är ungefär 2,5%. Och ett tecken på förtroende, Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.EN, NYSE:BKR.B) nyligen förvärvade $2,1 miljarder av aktierna.
Exxon Mobil (XOM)
de senaste åren har varit särskilt tuffa för Exxon Mobil eftersom oljeindustrin har varit tvungen att ta itu med överutbud. Men Covid-19-pandemin har definitivt varit den mest förödande., Sedan början av året har Xom stock gått från $70 till $41. Marknadslocket är för närvarande cirka 179 miljarder dollar. Faktum är att bolagets aktier var avstämda från Dow Jones Industrial Average. Det hade varit en del av indexet sedan 1928.
men investerare bör inte vara rädda. Om något, Xom lager ser ut som en stor långsiktig möjlighet.
företaget har en myriad av fördelar. Det finns globala stordriftsfördelar,som är avgörande för en handelsvara. Exxon Mobil har också en mängd olika företag., De omfattar uppströms, nedströms, LNG (flytande naturgas) och kemikalier.
företaget har genomfört en omfattande omstrukturering. Planen är att minska upp till 15% av den globala arbetskraften. Det kommer också att bli lossning av olika tillgångar och djupa nedskärningar i kapitalbudgeten. Genom att göra allt detta kommer Exxon Mobil att vara i en stark position när oljemarknaden kommer tillbaka på rätt spår.
det finns något annat att tänka på: Xom stock har en utdelningsavkastning på 8,5%. Det är sant att med en så hög nivå finns det ofta ett snitt. Men företaget har en lång historia att hålla linjen på utbetalningen.,
Nike (nke)
klädindustrin är brutalt konkurrenskraftig. Men ett av de få sätten att sticka ut är att ha ett premiummärke. Och det här är verkligen fallet med Nike. Det är ikoniska ”swoosh” är nästan universell och förblir lika fräsch som någonsin. På Nikes kärnmarknad för atletiska skor är företaget den tydliga dominerande spelaren.
i januari meddelade företaget att det tog på John Donahoe som VD. Det var ett erkännande att framtiden skulle kräva en stark digital strategi., Innan Nike, Donahoe hade tjänstgjort som VD för ServiceNow (NYSE:NU) och PayPal (NASDAQ:PYPL).
hans färdigheter var kritiska för covid-19-pandemin. Han kunde snabbt stärka Nikes e-handelsinsatser för att lindra en del av trycket på topplinjen. Under det senaste kvartalet, försäljningen kom till $ 10.6 miljarder, ner endast 1% på årsbasis. Den digitala försäljningen ökade med 82%.
på resultatsamtalet sa Donahoe: ”i själva verket kan vi trivas i denna miljö tack vare vår digitala fördel och hela bredden av vår globala portfölj.,”
på dagen för offentliggörandet hade Tom Taulli inte (vare sig direkt eller indirekt) några positioner i någon av de värdepapper som nämns i denna artikel.
Tom Taulli (@ttaulli) är författare till flera böcker om investeringar och teknik, inbegripet Artificiell Intelligens-Grunderna, Hög Vinst IPO Strategier och Allt Om blankning. Han är också grundaren av WebIPO, som var en av de första plattformarna för offentliga erbjudanden under 1990-talet.
SubscribeUnsubscribe