kupong vs Yield

skillnad mellan kupong vs Yield

en kupong betalning på obligationen är det årliga räntebeloppet betalas till obligationen.obligationsinnehavare av Obligationsemittenten på obligationslånets Emissionsdag fram till dess löptid. Kuponger mäts i allmänhet i form av kupongränta, som beräknas genom att dividera den med nominellt värde. Kuponger betalas på två sätt halvårsvis och årligen i procent., Vi hänvisar också till kuponger som” kupongräntan”,” kupongprocenträntan ”och”nominell avkastning”. Avkastning till förfallodagen är den totala avkastning som en investerare kommer att tjäna genom att köpa en obligation och hålla den till dess förfallodag. Avkastning till förfall är en långsiktig obligation avkastning och uttrycker i form av en årlig ränta. Med andra ord är det den interna avkastningen där investeraren håller obligationerna fram till förfallodagen och gör alla betalningar som planerat och samtidigt återinvesterar i samma ränta.,

exempel på kupong

om ett obligations nominella värde på $1000 betalar $70 per år till 7%, kan räntebetalningen vara antingen halvårsvis eller årligen. Senare sjunker obligationens nominella värde ner till $ 900; då stiger dess nuvarande avkastning till 7.8% ($70 / $900).,

vanligtvis ändras kupongräntan inte, det är en funktion som är en av de årliga betalningarna, och det nominella värdet och båda är konstanta.,

kupongränta eller nominell avkastning = årliga betalningar/nominellt värde av obligationen

aktuell avkastning = årliga betalningar/marknadsvärde av obligationen

nollkupongobligationer är den enda obligation där inga mellanliggande betalningar sker utom vid förfallodagen tillsammans med dess nominella värde.

obligationens Pris beräknas med hänsyn till flera andra faktorer, inklusive:

• obligationens nominella värde
• förfallodagen.
• kupongräntan och dess frekvens är betalningar.
• emittentens kreditvärdighet.
• avkastningen på jämförbara investeringsalternativ.,

avkastningen

avkastningen till förfallodagen är också känd som en boknings avkastning eller inlösen avkastning. Avkastningen till förfallodagen för en obligation beror på marknadspriset på obligationen. Avkastningen till förfallodagen formel visar sig dock vara en mer effektiv avkastning av obligationen baserat på sammansättning mot den enkla avkastningen som beräknas med hjälp av utdelningsavkastningsformeln.

ca YTM = (C + (F-P)/n)*2/(F+p)

• C = kupong/räntebetalning
• f = nominellt värde
• p = pris
• n = år till förfall.,

formeln används för att beräkna den ungefärliga avkastningen till förfall. För att bestämma den faktiska avkastningen till förfall krävs dock att man använder test-och felmetoden genom att sätta räntor i nuvärdet av en obligationsformel tills P matchar det faktiska priset på obligationen.

avkastningen till förfallodagen beräknas enligt formeln för nuvärde som diskuteras nedan.

för att utvärdera avkastningen till förfallodagen är nuvärdet av obligationen redan närvarande och beräkning YTM arbetar bakåt från nuvärdet av en obligationsformel och försöker bestämma ”r”.,

Head To Head jämförelse mellan kupong vs Yield (Infographics)

nedan är topp 8 skillnaden mellan kupong vs Yield

viktiga skillnader mellan kupong vs Yield

båda kuponger vs Yield är populära val på marknaden. Låt oss diskutera en del av den stora skillnaden mellan kupong vs avkastning:

1. kupongräntan för en obligation är det räntebelopp som faktiskt betalas på obligationens kapitalbelopp(i par)., Medan avkastningen till förfallodagen definierar att det är en investering som hålls till förfallodagen och avkastningen som den kommer att generera vid förfallodagen.
2. kupongbeloppet är det belopp som betalas ut halvårsvis eller årligen fram till förfallodagen på obligationens nominella värde. Medan nuvarande avkastning genererar avkastningen årligen beror på marknadsprisfluktuationen.
3. kupongräntor påverkas mer sannolikt av de räntor som fastställs av det statliga organet på grundval av landets ekonomi., Vid beräkning av nuvarande avkastning jämförs kupongräntan med obligationens nuvarande marknadspris.
4. under obligationens löptid förblir obligationspriset detsamma till förfallodagen på grund av den kontinuerliga fluktuationen av marknadspriset.det är bättre att köpa en obligation till diskonteringsräntan som erbjuder stilig avkastning på löptiden till nominellt värde.
5. kupongbeloppet bestämmer vilket belopp som ska betalas av obligationen på årsbasis eller halvårsvis enligt statliga normer till förfallodagen., Samtidigt definierar avkastningen vad som kommer att vara avkastningen efter återinvestering av kupongbeloppet vid förfallodagen.

kupong vs avkastning jämförelse tabell

nedan är de 8 översta jämförelserna mellan kupong vs avkastning

slutsats

syftet med denna kupong vs avkastningsartikel är att rensa tvetydigheten mellan avkastningen och kupongen när någon har mycket begränsad eller ingen erfarenhet av den oändliga listan över finansiella branschvillkor. Dessa två villkor kupong vs avkastning är vanligast förekommande vid hantering eller drift i obligationer. Dessutom ger kombinerad användning bättre avkastning och översätter till konceptet högre kupongränta innebär högre avkastning. Förutom användningen i obligationer är båda termerna ganska olika från varandra.,

Rekommenderade artiklar

detta har varit en guide till den största skillnaden mellan kupong vs avkastning. Här diskuterar vi också kupong vs avkastning viktiga skillnader med infographics, och en jämförelsetabell. Du kan också ta en titt på följande artiklar för att lära dig mer.

1. lån vs förskott-Top skillnader
2. olika mellan optioner vs Stock
3. tillväxt Stock vs Value Stock
4. Lease vs Rent – vilken är bättre