når teenager Kirsten (Julie Austin) ved et uheld skærer hånden under et “anti-Jul” hedensk ritual med sine venner Brooke og Amy i skoven, vækker hendes spildte blod en gammel dæmonisk Julealf. Elven er den centrale figur i et moderne Neo-na .istisk plot for endelig at skabe det herrefolk, som Hitler altid havde drømt om at erobre verden med., Snarere end en race af ren blod Ariere, det er afsløret, at Hitler i stedet drømte om en race af halvt menneske/halvt-elf hybrider; det er også afsløret, at elverne regnede kraftigt i en pseudo-kult, religion, at Nazisterne praktiserede i hemmelighed. Kirsten er også en figur i dette plot, da hun er den sidste resterende renblodede ariske jomfru i verden, hendes bedstefar var en tidligere na .ist, der engang var involveret i plottet, men er nu reformeret; han er også hendes far, da indavl på en eller anden måde blev betragtet som afgørende for at opretholde en ren arisk blodlinje., Uvidende om alle disse uhyggelige ting, den ikke-festlige Kirsten fortsætter med at sulke sig vej gennem julesæsonen, da hun arbejder ved snacktælleren i et lokalt stormagasin.Mike McGavin (Dan Haggerty) er en e.-politimand, der mistede sit badge, da han mistede kontrollen over sin alkoholisme. Arbejdsløs, fattig, og for nylig serveret en meddelelse om udsættelse fra hans faldefærdige trailer hjem, Mike henvender sig til sin gamle ven — lederen af stormagasinet — for at få hjælp, og ender med at blive butikken Santa, efter at den forudgående Santa er myrdet af Alven., Uden et ordentligt hjem sniger Mike sig ind i butikken om natten for at sove i opbevaringsrummet og leve af snacktælleren. En nat, han hører Kirsten og hendes venner, der også har sneget sig ind, boltrer sig gennem butikken, mens de venter på, at deres kærester skal dukke op til en helaftensfest. Den skyggefulde na .istiske gruppe ankommer i stedet, planlægger at kidnappe Kirsten og finde elven, så mesterkampen endelig kan gøres til virkelighed. Med Mikes hjælp slipper Kirsten med sit liv, selvom hendes venner ikke er så heldige., Straks fyret for at bryde ind i butikken efter timer, Mike og Kirsten er i stand til at afsætte deres tid til at opgrave plottet. Efter at have besøgt julaften i det lokale universitetsbibliotek og senere brudt ind i en professors hjem for at kræve information, Mike er klar over, hvad der er i gang og tager sigte på at beskytte Kirsten. Mike, Kirsten og hendes bedstefar har et sidste afgørende opgør med Nazisterne og elf i Kirsten ‘ s hjem, der kulminerede i skoven, hvor Kirsten ødelægger elf ved at udføre et ritual, der indebærer en “elfstone” fra hendes bedstefar ‘ s undersøgelse., Den følgende morgen hænger Kirsten sammen i den nu uforklarligt ødelagte skov, da den begynder at sne for første gang den vinter. Filmen slutter på billedet af et foster, antyder måske, at plottet var vellykket på trods af alvens tilsyneladende manglende evne til faktisk at parre sig med Kirsten inden dens død.
