Når du har oprettet en faktura til din kunde, kan du e-mail faktura til dem gennem Patriot Software. Sørg for, at du har tilføjet hver kundes e-mail-adresse til deres “Info” – fane i deres kundepost, før du sender fakturaer via e-mail. Du kan også e-maile en kredit, når du har udstedt en kredit til din kunde.,
tilpasning af din kundes e-mailskabelon
før du sender en faktura eller kredit via e-mail, kan du tilpasse den e-mailskabelon, du vil bruge til at e-maile hver kunde.regnskab Premium kunder kan også tilpasse layoutet og tilføje en accent farve til fakturaer. Se Tilpas din faktura skabelon for detaljer.
er du ikke sikker på, hvad du skal sige, når du sender en faktura via e-mail? Tjek vores blogindlæg om oprettelse af faktura betalingsbetingelser, der kan hjælpe din cash Flo..,
gå til Indstillinger > regnskab > e-mail-og dokumentskabeloner > fakturaskabeloner for at tilpasse din e-mailskabelon, når du sender fakturaer til dine kunder.
gå til Indstillinger > regnskab > e-mail-og dokumentskabeloner > Kreditnotaskabeloner for at tilpasse din e-mail, når du e-mailer en kredit til dine kunder.,
Du kan indsætte “datatags”, som er standardoplysninger fra fakturaen/kreditten, i emnelinjen og kroppen på din e-mail. Standardskabelonen bruger allerede følgende datatags, og du kan fjerne eller ændre, hvor de vises i din e – mail:
- kundens fulde navn
- kundens fornavn
- kundens efternavn
- fakturanummer (eller Kreditnummer)
- fakturadato (eller Kreditdato)
- fakturadato
- forfaldsdato
- forfaldne saldo-dette omfatter allerede foretagne delvise betalinger.,
- firmanavn
din e-mailadresse
e-mailen vil blive sendt fra E-mailadressen “[email protected].” e-mail-adresse navn vil blive tilpasset med dit firmanavn og vil læse ” på vegne af . Hvis din e-mail-modtager imidlertid svarer på e-mailen, sendes svaret til din e-mail-adresse. Som standard vil dette være din e-mail-adresse, der er registreret på din Patriot-konto. Du kan ændre dette, hvis det er nødvendigt. Du kan ikke indsætte nogen datatags her.,
e-mail-emne
Du kan tilpasse din e-mail-emnelinje og indsætte eventuelle datatags ved at placere markøren på det sted, du vil indsætte, og klikke på datatagget fra menuen ovenfor.
Email krop
Du kan tilpasse din e-mail og bruge nogen af de data tags. Indsæt et nyt datatag ved at placere markøren på det sted, du vil indsætte tagget. Klik derefter på det datatag, du vil indsætte. Sørg for, at du efterlader et mellemrum foran og/eller efter datatagget, så det formateres korrekt i e-mailen.,
Vælg firmanavn Vis på fakturaer
dette felt vises kun, hvis dit skatteindgivelsesnavn er anderledes end dit firmanavn. Du kan vælge at vise dit skat arkivering navn, din DBA, eller begge dele. Vælg alternativknappen for det firmanavn, du gerne vil have vist på dine fakturaer.
e-mail en Faktura til Dine Kunder
Efter at du har oprettet en faktura til din kunde, vil du se en bekræftelses side med links til forskellige tiltag for denne faktura. Klik På ” E-Mail.,”Du kan også vælge “e-Mail” action fra Rapporter > Regnskabsmæssige > Kunde Rapporter > Fakturaer.
du vil se en forhåndsvisning af den e-mail, der skal sendes til din kunde, som vil bruge det format, du havde konfigureret på siden skabeloner. E-mailen vil automatisk udfylde den adresse(r), der er på kundeposten. Du kan sende denne e-mail til at omfatte op til fem forskellige e-mailadresser. Et PDF-dokument af fakturaen vil blive knyttet til e-mailen.,
Du kan også give dine kunder mulighed for at betale dig med et kreditkort, og et link til betaling vil blive inkluderet i e-mailen. For flere detaljer, se accept af kreditkortbetalinger på kundefakturaer.
Du kan stadig tilpasse indholdet af denne e-mail, hvis det er nødvendigt. Når du er klar til at sende, skal du klikke på “Send e-mail.”En e-mail vil straks blive sendt til din kunde med fakturaen vedhæftet. Du kan se statushistorikken med den dato og det tidspunkt, du sendte e-mailen.,
e-mail en kredit til dine kunder
Når du har oprettet en kredit til din kunde, vil du se en bekræftelsesside med links til forskellige handlinger for denne kredit. Klik På ” E-Mail.”Du kan også finde en kundekredit ved at gå til kundeposten og klikke på fanen “kreditter”.
du vil se en forhåndsvisning af den e-mail, der skal sendes til din kunde, som vil bruge det format, du havde konfigureret på siden skabeloner. E-mailen vil automatisk udfylde den adresse(r), der er på kundeposten. Du kan sende denne e-mail til at omfatte op til fem forskellige e-mailadresser., Et PDF-dokument af kreditnotatet vil blive knyttet til e-mailen.
Du kan stadig tilpasse indholdet af denne e-mail, hvis det er nødvendigt. Når du er klar til at sende, skal du klikke på “Send e-mail.”En e-mail vil straks blive sendt til din kunde med kreditnota vedhæftet. Du kan se statushistorikken med den dato og det tidspunkt, du sendte e-mailen.
både faktura-og kredit-e-mails sendes af Patriot Soft .ares e-mail-servere, så de vises ikke i din egen personlige “sendte varer” – e-mail-boks. E-mails vil blive sendt til dine kunder fra adressen “fakturaer@Patriotsoft .are.,com.”Hvis din kunde svarer på e-mailen, vil” svar på ” – e-mailen være din e-mail-adresse, som du indtastede i dine e-mailpræferencer, eller tilpasset på e-mail-Forhåndsvisningssiden. Så du vil modtage svar fra din kunde til denne e-mail.