Uma vez que você criou uma fatura para o seu cliente, você pode enviar a fatura para eles através do Software Patriot. Certifique-se de que adicionou o endereço de E-mail de cada cliente à sua página “Info” no seu registo de cliente antes de enviar faturas por e-mail. Você também pode enviar um e-mail de um crédito depois de ter emitido um crédito para o seu cliente.,
personalizar o modelo de E-mail do seu cliente
Antes de enviar uma factura ou crédito por e-mail, poderá personalizar o modelo de E-mail que irá usar para enviar e-mails a cada cliente.
Os Clientes Premium da contabilidade também podem personalizar o layout e adicionar uma cor de acento às faturas. Veja personalizar o seu modelo de factura para mais detalhes.não sabe o que dizer ao enviar uma factura por e-mail? Confira nossos posts no blog sobre a criação de termos de pagamento de faturas que poderiam ajudar o seu fluxo de caixa.,
Vá para Configurações > Contabilidade > e-Mail e Modelos de Documento > nota fiscal Modelos para personalizar o seu modelo de e-mail quando você enviar as faturas para seus clientes.
Go to Settings > Accounting > Email and Document Templates> Credit Memo Templates to customize your email when you email a credit to your customers.,
Você pode inserir “tags de dados”, que são elementos de informação padrão da fatura/crédito, na linha de assunto e corpo de seu e-mail. O modelo padrão já utiliza as seguintes tags de dados, e você pode remover ou alterar o local onde eles aparecem em seu e-mail:
- o Nome Completo do Cliente
- Primeiro Cliente Nome
- sobrenome do Cliente
- Número da nota fiscal (ou de Crédito, Número)
- Data da nota fiscal (ou de Crédito, Data)
- Fatura Data de vencimento.
- Saldo devedor – Isso inclui qualquer pagamento parcial feito já.,
- Nome da empresa
Seu Endereço de E-mail
O E-mail será enviado a partir do endereço de E-mail “[email protected].” o nome do endereço de E-mail será personalizado com o seu nome comercial e irá ler “em nome de . No entanto, se o seu destinatário de E-mail responder ao E-mail, a resposta será enviada para o seu endereço de E-mail. Por padrão, este será o seu endereço de E-mail registado na sua conta Patriot. Pode mudar isto, se necessário. Você não será capaz de inserir qualquer tag de dados aqui.,
assunto de E-mail
você pode personalizar a sua linha de assunto de E-mail, e inserir quaisquer marcas de dados, colocando o seu cursor no local que você deseja inserir, e clique na marca de dados do menu acima.
corpo de E-mail
você pode personalizar a sua mensagem de E-mail e usar qualquer uma das tags de dados. Introduza uma nova marca de dados, colocando o seu cursor na localização que deseja inserir a marca. Em seguida, clique na etiqueta de dados que você deseja inserir. Certifique-se de que você deixa um espaço na frente e/ou após a tag de dados para que ele formata corretamente no e-mail.,
Seleccione o nome da empresa a mostrar nas facturas
Este campo só irá mostrar se o seu nome de registo fiscal for diferente do nome da sua empresa. Você pode optar por exibir o seu nome de registo fiscal, o seu DBA, ou ambos. Seleccione o botão de rádio do nome comercial que deseja mostrar nas suas facturas.
Enviando uma nota fiscal para Seus Clientes
Depois de ter criado uma nota fiscal para seu cliente, você verá uma página de confirmação com links para várias ações para esta factura. Clique Em ” Email.,”Você também pode selecionar o “e-Mail” ação a partir de Relatórios > Contabilidade > Relatórios de Cliente > Faturas.
irá ver uma antevisão do E-mail a ser enviado ao seu cliente, que irá usar o formato que tinha configurado na página de modelos. O e-mail irá preencher automaticamente o(S) endereço (S) que estão no registro do cliente. Você pode enviar este e-mail para incluir até cinco endereços de E-mail diferentes. Um documento PDF da fatura será anexado ao E-mail.,
Você também pode permitir que seus clientes para pagar você com um cartão de crédito, e um link para pagar será incluído no e-mail. Para mais detalhes, consulte aceitar pagamentos de cartão de crédito em Faturas de clientes.
Você ainda pode personalizar o conteúdo deste e-mail em particular, se necessário. Quando estiver pronto para enviar, clique em ” Enviar E-mail.”Um e-mail será imediatamente enviado ao seu cliente com a fatura anexada. Você pode ver o histórico de status com a data e hora que Você enviou o e-mail.,
Enviando um Crédito para Seus Clientes
Depois de você ter criado um crédito para o seu cliente, você verá uma página de confirmação com links para várias ações para este crédito. Clique Em ” Email.”Você também pode encontrar um crédito do cliente indo para o registro do cliente e clicando na página “créditos”.
irá ver uma antevisão do E-mail a ser enviado ao seu cliente, que irá usar o formato que tinha configurado na página de modelos. O e-mail irá preencher automaticamente o(S) endereço (S) que estão no registro do cliente. Você pode enviar este e-mail para incluir até cinco endereços de E-mail diferentes., Um documento PDF do memorando de crédito será anexado ao E-mail.
Você ainda pode personalizar o conteúdo deste e-mail em particular, se necessário. Quando estiver pronto para enviar, clique em ” Enviar E-mail.”Um e-mail será imediatamente enviado ao seu cliente com o memorando de crédito anexado. Você pode ver o histórico de status com a data e hora que Você enviou o e-mail.tanto a fatura como os e-mails de crédito serão enviados pelos servidores de E-mail da Patriot Software, para que não apareçam na sua própria caixa de E-mail pessoal. Os e-mails serão enviados aos seus clientes a partir do endereço “faturas@PatriotSoftware.,suplemento.”Se o seu cliente responder ao E-mail, o e-mail “responder” será o seu endereço de E-mail que você introduziu nas suas preferências de E-mail, ou personalizado na página de antevisão de E-mail. Assim você receberá todas as respostas de seu cliente para este email.