Aktualizováno 4. února 2021 Bob Ciura
data Tabulky aktualizovány denně
Měsíční dividendové akcie jsou cenné papíry, které platí dividendu každý měsíc, místo toho, čtvrtletně nebo ročně. Častější výplaty dividend znamenají pro investory plynulejší tok příjmů., zdroje, které vám pomohou investovat do měsíční dividendy, cenné papíry, pro stabilní příjem
zde Si můžete stáhnout náš kompletní tabulky aplikace Excel všechny měsíční dividendy akcie (spolu s metriky, které záleží, jako je dividendový výnos a výplatní poměr) kliknutím na odkaz níže:
ke stažení Měsíční Dividendové Akcie Tabulky výše, obsahuje následující informace pro každý sklad platí, že měsíční dividendy:
- Dividendový výnos
- Název a ticker
- Tržní kapitalizace
- Výplatní poměr
- Beta
Poznámka: snažíme se udržovat přesný seznam všech měsíčních plátců dividend., Neexistuje žádný univerzální zdroj, o kterém jsme si vědomi měsíčních dividendových akcií; tento seznam vytvoříme ručně. Pokud víte o nějaké zásoby, které platí měsíční dividendy, které nejsou na našem seznamu, prosím, e-mail [email protected].
Tento článek obsahuje také naše top 5 zařadil měsíční dividenda akcie dnes, podle očekávaných pět-rok, roční výnosy. Akcie jsou dále prověřovány na základě kvalitativního hodnocení síly obchodního modelu, růstového potenciálu, výkonnosti recese a dividendové historie.,
na základě toho jsme vyloučili ropu a plyn royalty trusty, vzhledem k jejich vysokým rizikům, které z nich činí neatraktivní pro investory příjmů, podle našeho názoru.,Dividendový Investiční Nápady
#5: TransAlta Obnovitelných zdrojů energie (TRSWF)
#4: STAG Průmyslové (STAG)
#3: Shaw Communications (SJR)
#2: SL Green Realty (SLG)
#1: Nemovitostí Příjmu (O)
Mít seznam měsíční dividendové akcie spolu s metriky, které záleží, je skvělý způsob, jak začít vytvářet měsíční pasivní příjem.,
vysoce výnosné měsíční výplaty dividend mají jedinečnou kombinaci vlastností, díky nimž jsou zvláště vhodné pro investory, kteří hledají aktuální příjem.
Pokračujte ve čtení tohoto článku a dozvíte se více o investování do měsíčních dividendových akcií.
Jak Používat Měsíční Dividendové Akcie Listu Najít Dividendy Investiční Nápady
Pro investory, které využívají jejich dividendy akciových portfolií, jak vytvořit pasivní měsíční příjem, jednou z hlavních obav je udržitelnost společnosti dividendy.,
dividendu snížit označuje jednu ze dvou věcí:
- obchodní nefunguje dost dobře udržet dividendu
- Řízení je již zájem o odměňování akcionářů, dividendy
jeden z nich by měl být považován za automatický znamení prodat dividendové akcie.
ze dvou výše uvedených důvodů je pravděpodobnější, že se #1 stane. Proto je velmi důležité neustále sledovat finanční proveditelnost dividendy společnosti.
to je nejlépe hodnoceno pomocí výplatního poměru., Výplatní poměr je matematický výraz, který ukazuje, jaké procento zisku společnosti je akcionářům rozděleno jako výplata dividend. Velmi vysoký výplatní poměr by mohl naznačovat, že dividenda společnosti hrozí úplným snížením nebo vyloučením.
pro čtenáře, kteří nejsou obeznámeni s aplikací Microsoft Excel, vám tato část ukáže, jak uvést zásoby v tabulce v pořadí podle klesajícího výplatního poměru.
Krok 1: Stáhněte si měsíční dividendové akcie Excel list na výše uvedeném odkazu.
Krok 2: zvýrazněte sloupce a až H a přejděte na “ Data „a poté na“filtr“.,
Krok 3: Klikněte na ikonu „filtr“ v horní části sloupce výplatního poměru.
Krok 4: filtrujte tabulku akcií s vysokou dividendou v sestupném pořadí podle výplatního poměru. Tím se zobrazí seznam zásob s nižšími (bezpečnějšími) výplatními poměry nahoře.
5 nejlepších měsíčních dividendových akcií
následující seznam představuje naše top 5 měsíčních dividendových akcií právě teď., Akcie byly vybrány na základě jejich předpokládaných celkových ročních výnosů v příštích pěti letech, ale také na základě kvalitativního posouzení síly obchodního modelu, budoucího růstového potenciálu a udržitelnosti dividend.
měsíční dividendové akcie #5: TransAlta Renewables (TRSWF)
Transalta Renewables obchoduje na burze v Torontu (pod ticker RNW) a na trhu over the counter (pod ticker TRSWF). Jeho historie výroby obnovitelné energie sahá více než 100 let., V roce 2013 byla společnost odvrácena od společnosti TransAlta, která zůstává hlavním akcionářem společnosti pro výrobu alternativní energie.
společnost udržuje nebo zvyšuje dividendu každý rok od roku 2014 v průměru o 4% růst ročně. TransAlta Renewables vlastní 13 vodních zařízení, 23 větrných elektráren, 7 elektráren na zemní plyn, 1 aktivum baterie a 1 solární aktivum. Celkově společnost vlastní přímo nebo prostřednictvím ekonomických zájmů, což je souhrn více než 2 500 megawattů hrubé výrobní kapacity v provozu.,
zdroj: prezentace investorů
TransAlta získává místo na seznamu nejlepších měsíčních dividendových akcií, a to nejen kvůli vysokému výnosu, ale také kvůli budoucímu růstovému potenciálu. TransAlta stojí na čele hlavního růstového tématu-obnovitelné energie.
rok 2019 byl pro společnost dalším rokem růstu. Celý rok srovnatelná EBITDA zvýšila $8 milionů, na $438 milionů pro 2019, hlavně kvůli zahrnutí celého roku výsledků z větrné farmy Lakeswind a Mass Solar facility., Budoucí růst je pravděpodobně způsoben přidáním nových projektů. Například TransAlta oznámila, že velká úroveň a větrné elektrárny Antrim zahájily komerční provoz v prosinci 2019.
společnost také úspěšně zahájila rok 2020, zejména vzhledem k obtížným obchodním podmínkám způsobeným koronavirem. Ve třetím čtvrtletí 2020 se tržby meziročně zvýšily o 6, 7%, zatímco výroba energie z obnovitelných zdrojů (GWh) vzrostla na 864 ze 706, ve stejném čtvrtletí před rokem., Hlavní příčiny vyšších srovnatelné EBITDA byly lepší výkon u NÁS Větrných farem,Kanadské Vítr, NÁS Větrné a Solární a Australský Plynu.
TransAlta vyplácí měsíční dividendu ve výši $0.0783 na akcii v kanadských dolarech. Pokud jde o americké dolary, roční výplata dividendy ve výši $0.74 na akcii představuje silný výnos 4.3%. TransAlta je tedy lákavou kombinací dividendového výnosu a budoucího růstového potenciálu. Dividenda se zdá být bezpečná, protože společnost má silnou finanční pozici.,
měsíční dividendové akcie #4: STAG Industrial (STAG)
STAG Industrial je vlastníkem a provozovatelem průmyslových nemovitostí. Zaměřuje se na průmyslové nemovitosti s jedním nájemcem a má ~462 budov ve 38 státech ve Spojených státech. Zaměření tohoto REIT na single-nájemce vlastnosti může vytvořit vyšší riziko ve srovnání s multi-nájemce vlastnosti, jako bývalý jsou buď plně obsazeny nebo zcela volné.
společnost STAG Industrial však provádí hlubokou kvantitativní a kvalitativní analýzu svých nájemců. V důsledku toho došlo k úvěrovým ztrátám, které byly nižší než 0.,1% svých příjmů od svého IPO. Podle nejnovějších údajů je 55% nájemců veřejně hodnoceno a 31% nájemců je hodnoceno jako „investiční stupeň“.“Společnost obvykle podniká se zavedenými nájemci, aby snížila riziko.
jelen má další výhodu díky vystavení společnosti E-commerce properties, což jí umožňuje přístup k klíčovému segmentu růstu v oblasti nemovitostí.
Zdroj: Prezentace Investor
V roce 2020 třetí čtvrtletí, jádro FFO z $0.46 na akcii byl byt od kvartálu loňského roku, zatímco příjmy se zvýšily o 14.,5% meziročně díky kombinaci nových nemovitostí a zvýšení nájemného. Stejný obchod cash Noi $73.5 milionů zvýšil 0.8% ve srovnání s třetím čtvrtletí roku 2019. Společnost dosáhla míra obsazenosti 96,3% z celkového portfolia, zatímco společnost shromažďovány 98.2% ve třetím čtvrtletí základní nájemné billings od 5.listopadu.
STAG Industrial nyní čelí protivětru kvůli recesi způsobené koronavirem. Vliv pandemie na REIT byl však dosud omezen díky vysokému úvěrovému profilu jeho nájemců., Pokud něco, mnoho z jeho vlastností těžilo z koronaviru kvůli jejich vystavení činnosti elektronického obchodu, což vysvětluje, jak STAG Industrial nadále generuje růst. Společnost nedávno zvýšila měsíční dividendu o 0,7%.
STAG Industrial za posledních sedm let vzrostl svůj FFO průměrnou roční sazbou 5, 7%. Očekáváme 5% meziroční růst FFO na akcii v příštích pěti letech, protože působí na velkém a rostoucím trhu. Stále má podíl na trhu, který je menší než 1% svého cílového trhu. Proto má dostatek prostoru pro další růst v následujících letech.,
JELEN akcie se obchodují za cenu,-k-FFO poměr 16,6, což je mírně nad naší reálné hodnoty odhad z 15. Klesající počet P/E na 15 v příštích pěti letech by snížil roční výnosy o 2, 0% ročně. Přesto očekáváme 5% roční růst FFO na akcii a akcie mají vysoký výnos 4, 7%. Celkové výnosy se očekávají zhruba ~8% ročně.
měsíční dividendové akcie #3: Shaw Communications (SJR)
Shaw Communications byla založena v roce 1966 jako hlavní společnost kabelové televize., Od té doby se stal předním poskytovatelem obsahu a sítě v západní Kanadě, stravování jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Společnost produkuje asi 4 miliardy USD v ročních příjmech.
Shaw získává vysoké hodnocení mezi měsíčními dividendovými akciemi, protože má kombinaci obchodního modelu odolného proti recesi, růstového potenciálu, vysokého dividendového výnosu a udržitelné výplaty dividend.
Shaw oznámil výsledky fiskálního roku 2021 na konci ledna. Konsolidované příjmy se snížily o 0,9% na 1,37 miliardy dolarů, zatímco konsolidovaný čistý příjem se zvýšil o 0.,6% a očištěná EBITDA meziročně vzrostly o 3,2%. Není divu, že společnost je bezdrátové obchodní fueled jeho růst posledních čtvrtletí s přibližně 101,000 zákazník dodatky, včetně 87,300 tarifní čisté přírůstky. To vedlo k 10% růstu příjmů v bezdrátovém segmentu.
společnost také vydala pokyny pro nadcházející rok, které vyžadují pokračující růst očištěné EBITDA a volného peněžního toku.
Zdroj: Prezentace Investor
Na konci fiskálního roku 2020 čistý dluh pákový činila 2,3 x v porovnání s jeho cílovou pákový rozmezí 2.,5 x 3,0 x. Společnost je nyní v tom, že očekávají, že přinese upravená EBITDA růst ve fiskálním roce 2021, spolu s volný peněžní tok přibližně C$800 milionů, které podporuje současný dividendový úrovně.
Shaw v současné době vyplácí roční výplatu dividendy ve výši $1.182 na akcii v kanadských dolarech; v amerických dolarech má akcie aktuální roční výplatu dividendy ~$0.93 na akcii. Shaw má aktuální výnos 5,3%. Shaw má také udržitelnou výplatu dividend., Shaw má defenzivní obchodní model, který by měl i nadále generovat dostatečné cash flow splatit své dividendy, a to i v době recese, protože spotřebitelé budou nadále používat své bezdrátové a kabelové služby.
měsíční dividendové akcie #2: SL Green Realty (SLG)
SL Green je integrovaná REIT, která je zaměřena na získávání, správu a maximalizaci hodnoty komerčních nemovitostí na Manhattanu. To je Manhattan je největší kancelář pronajímatel, a v současné době vlastní 96 budovy v celkové výši 41 milionů čtverečních stop., Společnost byla nepříznivě ovlivněna pandemií coronavirus, ale existují známky oživení, pokud jde o kancelář na Manhattanu a maloobchodní nemovitosti.
Zdroj: Prezentace Investor
Na konci ledna, SLG hlášena (1/27/2021) finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2020. Čistý provozní zisk stejného obchodu se v předchozím čtvrtletí snížil -5.9% a míra obsazenosti se snížila z 94.2% na konci předchozího čtvrtletí na 93.4%., V důsledku toho se jeho finanční prostředky z operací (FFO) na akcii v předchozím čtvrtletí snížily -11%, z$1.75 na $1.56. Za celý rok, REIT shromažďovány 97,9% celkové fakturace na kancelář, 80.8% z billings pro maloobchodní a 94.8% z celkové fakturace.
SLG těží ze spolehlivého růstu nájemného v jedné z nejoblíbenějších komerčních oblastí na světě, Manhattanu. REIT sleduje růst získáním atraktivních nemovitostí a zvýšením nájemného ve svých stávajících nemovitostech. Podepisuje také víceleté smlouvy (7-15 let) se svými nájemci za účelem zajištění spolehlivých peněžních toků., SLG zvýšila své finanční prostředky z operací na akcii průměrnou roční sazbou 4, 5% v posledním desetiletí a roční sazbou 2, 2% v posledních pěti letech.
vzhledem k vlivu pandemie na její podnikání letos finanční prostředky z operací klopýtly, ale zůstaly poměrně odolné. Očekáváme, že SLG v příštích pěti letech zvýší své prostředky z operací na akcii průměrnou roční sazbou 5, 0%.
díky své finanční síle může REIT vydržet pokračující krizi a stát se silnějším, kdykoli pandemie ustoupí., Může si také udržet dividendu, která je dobře pokryta zdravým výplatním poměrem. SLG nedávno zvýšila dividendu o 2, 8% a také oznámila zvláštní dividendu ve výši 1, 6967 USD na akcii, kvůli dispozicím aktiv v roce 2020.
na základě očekávaného FFO-per-share $6.50 pro 2021, SLG stock obchoduje s poměrem P / FFO 9.8. To je výrazně pod naším poměrem reálné hodnoty P / FFO 13. Rozšiřující se oceňovací násobek by mohl v příštích pěti letech zvýšit roční výnosy o 5, 8% ročně. Kromě 5% očekávaný roční růst FFO a 5.,7% dividendový výnos očekáváme v příštích pěti letech roční výnosy ve výši 16.5% ročně, i když se zvýšenou mírou rizika v důsledku expozice kancelářským prostorům na Manhattanu.
měsíční dividendové akcie #1: Realty Income (o)
Realty Income je RETAILOVĚ zaměřený REIT, který vlastní více než 6 500 nemovitostí. Realty Income vlastní maloobchodní nemovitosti, které nejsou součástí širšího maloobchodního vývoje (jako je nákupní centrum), ale místo toho jsou samostatné nemovitosti. To znamená, že vlastnosti jsou životaschopné pro mnoho různých nájemníků, včetně vládních služeb, zdravotnických služeb a zábavy., Realty Income je velkokapitálová akcie s tržní kapitalizací nad 21 miliard dolarů.
příjmy z nemovitostí skočí na první místo na seznamu, protože jeho vysoce působivá dividendová historie, která je bezkonkurenční mezi ostatními měsíčními dividendovými akciemi. Výnosy z nemovitostí vykázaly více než 600 po sobě jdoucích měsíčních dividend bez přerušení a od své počáteční veřejné nabídky v roce 1994 zvýšily dividendu 107krát. Realitní příjem je členem dividendových aristokratů.,
dlouhá historie výplaty a zvyšování dividend společnosti je způsobena vysoce kvalitním obchodním modelem a diverzifikovaným portfoliem nemovitostí.
ve třetím čtvrtletí 2020 se AFFO na akcii meziročně snížil o 2, 4% na 0, 81 USD. Příjmy z nemovitostí vybraly v celém portfoliu 86,5% smluvního nájemného. AFFO růst byl způsoben kombinací zvýšení nájemného u stávajících nemovitostí, stejně jako příspěvky z nových nemovitostí.
příjmy z nemovitostí vybraly ve třetím čtvrtletí 93,1% smluvního nájemného, což je zlepšení oproti předchozímu čtvrtletí., Investoři proto mají nějaký důvod k naději, že nejhorší je minulost pro příjmy z nemovitostí.
zdroj: prezentace investorů
v současné době očekáváme, že příjem z nemovitostí vygeneruje upravený FFO-per-share $3.50 pro rok 2020. Na základě této prognózy akcie obchodují s poměrem P / FFO 17, 5. Náš odhad reálné hodnoty je poměr P / FFO 18, což znamená, že akcie jsou mírně podhodnocené. Rozšiřující se násobek P / FFO by mohl do roku 2025 zvýšit roční výnosy přibližně o 0, 6% ročně.
očekávaný růst FFO na akcii o 4,0% a současný dividendový výnos 4.,6% vede k celkovým očekávaným výnosům přibližně 9% ročně, včetně mírně negativního dopadu z klesajícího násobku ocenění v příštích pěti letech. Realty Income je top měsíční dividendové akcie, a to nejen kvůli vysokému dividendovému výnosu, ale také jeho jedinečně vysoké úrovni bezpečnosti dividend a dlouhé historii konzistentního růstu dividend.
podrobná analýza všech měsíčních dividendových akcií
podrobnou analýzu měsíčních dividendových cenných papírů, které pokrýváme, můžete vidět kliknutím na níže uvedené odkazy., V závorkách jsme také zahrnuli nejnovější aktualizaci zprávy o výzkumu Sure Analysis Research v závorkách, kde je to možné.
Poznámka 1: hvězdička (*) označuje akcii, která pozastavila dividendu. V důsledku toho jsme nezahrnuli akcie do naší roční měsíční dividendové akcie do řady Focus. Budeme pokračovat v pokrytí, kdy a zda dotyčná společnost pokračuje v vyplácení dividend.
Poznámka 2: ( * * ) označuje cenný papír, který není zahrnut podle našich údajů poskytovatelem, a proto odstraněn z naší Jisti, Analýzy výzkum databáze i přesto, že měsíční platební dividendy zásob.,
protože nemáme pokrytí každé měsíční dividendové akcie, nejsou všechny zahrnuty do výše uvedeného seznamu. Všimněte si, že většina z těchto podniků jsou buď malé-nebo MID-cap společnosti. Nebudete vidět žádné S&P 500 zásoby v tomto seznamu – to je obývána členy Russell 2000 Index nebo různých mezinárodních akciových indexů. Na základě výše uvedeného seznamu je většina měsíčních dividendových cenných papírů REITs a BDC.,
výkon do ledna 2021
v lednu 2021 vygeneroval koš 56 měsíčních dividendových akcií nad (kromě SJT) kladné celkové výnosy 1,9%. Pro srovnání, Russell 2000 ETF (IWM) generoval pozitivní celkové výnosy 4.8% za měsíc.
poznámky: data pro výkon jsou z Ycharts. Výkon kanadské společnosti může být v domácí měně společnosti. Roční výkonnost má zkreslení přežití, protože některé cenné papíry byly vyloučeny, protože buď eliminovaly své dividendy., Společnost Global Net Lease (GNL) byla rovněž vyloučena, protože změnila dividendu na čtvrtletní platby.
měsíční dividendové akcie podhodnocené v lednu. Budeme aktualizovat náš výkon sekce měsíčně sledovat budoucí měsíční dividendové výnosy akcií.
V lednu 2021, 3 nejlepší-provádění měsíční dividendy akcií (včetně dividend) byly:
- Permianville Royalty Trust (PVL), což je 62,7%
- Pobřeží Pacifiku Oil Trust (ROYTL) 54.0%
- EPR Vlastnosti (EPR), 22.,0%
3 nejhorší měsíční dividendy akcií (včetně dividend) v lednu byly:
- Itau Unibanco Holding (ITUB), dolů o 14,1%
- Banco Bradesco (BBD), se 13,6%
- Velký Jilm Capital Corporation (GECC), dolů 12.2%
Proč Měsíční Dividendy Ohledu na to
Měsíční dividendy platby jsou výhodné pro jednu skupinu investorů, zejména důchodců, kteří spoléhají na dividendové akcie pro příjem.,
s tím, že měsíční dividendové akcie jsou za všech okolností lepší (vše ostatní je stejné), protože umožňují častější zvyšování výnosů. Častější míchání vede k lepším celkovým výnosům, zejména po dlouhou dobu.
zvažte následující srovnání výkonu:
měsíční míchání generuje mírně vyšší výnosy během čtvrtletního míchání. Každý kousek pomáhá.,
s tím řekl, že to nemusí být praktické ručně re-investovat dividendové platby na měsíční bázi. To je možné kombinovat měsíční dividendové akcie s dividendy, reinvestice plánu dolar průměrné náklady na své oblíbené dividendové akcie.
poslední výhodou měsíčních dividendových akcií je to, že umožňují investorům mít – v průměru – více hotovosti na ruce, aby mohli provádět oportunistické nákupy. Mít hotovost není často důležité, ale když to je, je to opravdu, opravdu důležité.,
případ-in-point: investoři, kteří si koupili široký koš akcií na dně finanční krize 2008-2009, dnes pravděpodobně sedí na trojciferných celkových výnosech z těchto nákupů.
nebezpečí investování do měsíčních dividendových akcií
měsíční dividendové akcie mají vlastnosti,díky nimž jsou přitažlivé pro investory, kteří hledají stálý proud příjmů. Obvykle se jedná o důchodce a lidi, kteří plánují odchod do důchodu.
investoři by si měli všimnout, že mnoho měsíčních dividendových akcií je vysoce spekulativních., V průměru mají měsíční dividendové akcie tendenci mít zvýšené výplatní poměry. Zvýšený výplatní poměr znamená, že je menší marže pro chyby pokračovat v vyplácení dividendy, pokud obchodní výsledky utrpí dočasný (nebo trvalý) pokles.
z tohoto důvodu máme skutečné obavy, že mnoho měsíčních plátců dividend nebude moci v případě recese nadále vyplácet rostoucí dividendy.
navíc vysoký výplatní poměr znamená, že společnost si ponechává málo peněz na investice do budoucího růstu., To může vést manažerské týmy k agresivnímu využití jejich rozvahy, což podporuje růst dluhem. Vysoký dluh a vysoký výplatní poměr je možná nejnebezpečnější kombinací pro potenciální budoucí snížení dividendy.
s tím, že existuje hrstka vysoce kvalitních měsíčních výplatců dividend. Hlavní z nich je realitní příjem (O). Výnosy z nemovitostí vyplácejí od roku 1994 každoročně rostoucí dividendy (ročně).
příklad příjmů z nemovitostí ukazuje, že existují vysoce kvalitní měsíční výplatci dividend, ale jsou spíše výjimkou než normou., Doporučujeme investorům udělat dostatek due diligence před nákupem do jakéhokoli měsíčního plátce dividend.
konečné myšlenky
finanční svoboda je dosažena, když váš pasivní investiční příjem převyšuje vaše výdaje. Záleží však na pořadí a načasování plateb pasivních příjmů.
měsíční platby usnadňují odpovídající příjmy portfolia s výdaji. Většina výdajů se opakuje měsíčně, zatímco většina dividendových akcií platí čtvrtletně. Investice do měsíčních dividendových akcií odpovídá frekvenci plateb příjmů portfolia s běžnou četností osobních výdajů.,
navíc mnoho měsíčních výplatců dividend nabízí investorům vysoké výnosy. Kombinace měsíční výplaty dividend a vysokého výnosu by měla být obzvláště přitažlivá pro investory příjmů.
související: nejlepší akcie s vysokou dividendou nyní
ale ne všichni měsíční výplatci dividend nabízejí bezpečnost, kterou investoři z příjmů potřebují. Měsíční dividenda je lepší než čtvrtletní dividenda, ale ne pokud se tato měsíční dividenda sníží brzy po investování. Vysoké výplatní poměry a kratší historie většiny měsíčních dividendových cenných papírů znamenají, že mají tendenci mít zvýšené úrovně rizika.,
z tohoto Důvodu, doporučujeme investoři se podívat na vysoce kvalitní měsíční dividenda plátců s rozumnou výplatní poměr, obchodování v reálné nebo lepší ceny.