Atualizado em 4 de fevereiro de 2021, de autoria de Bob Ciura
Planilha de dados atualizado diariamente
dividendo Mensal ações são títulos que pagam um dividendo de cada mês, em vez de trimestral ou anualmente. Pagamentos de dividendos mais frequentes significam um fluxo de rendimentos mais suave para os investidores., recursos para ajudar você a investir no dividendo mensal de títulos de renda fixa
Você pode baixar toda a nossa planilha Excel de todos mensal de dividendos de ações (juntamente com métricas que importam como o dividend yield e o payout ratio) clicando no link abaixo:
O download do Dividendo Mensal Ações Planilha acima contém a seguinte para cada ação que paga os dividendos mensais:
- Dividend yield
- Nome e da bolsa
- Market cap
- Payout ratio
- Beta
Nota: Nós nos esforçamos para manter uma lista exacta de todas as dividendo mensal contribuintes., Não há fonte universal que estejamos cientes para ações mensais de dividendos; nós curamos esta lista manualmente. Se você sabe de quaisquer ações que pagam dividendos mensais que não estão em nossa lista, por favor, e-mail [email protected].
Este artigo também inclui as nossas 5 melhores acções mensais de dividendos hoje, de acordo com os resultados anuais esperados de cinco anos. Os Stocks são ainda mais analisados com base numa avaliação qualitativa da força do modelo de negócio, potencial de crescimento, desempenho de recessão e história de dividendos.,com base nisto, excluímos os fundos de royalties do petróleo e do gás, devido aos seus elevados riscos que os tornam pouco atractivos para os investidores de rendimentos, em nossa opinião.,Dividendos de Investimento Ideias
#5: TransAlta Renováveis (TRSWF)
#4: STAG Industrial (VEADO)
#3: Shaw Communications (SJR)
#2: SL Verde Realty (SLG)
#1: Realty Renda (S)
Tendo a lista de dividendo mensal ações, juntamente com as métricas que o assunto é uma ótima maneira de começar a criar uma mensal do passivo de fluxo de renda.,os contribuintes mensais de dividendos de alto rendimento têm uma combinação única de características que os tornam especialmente adequados para os investidores que procuram rendimentos correntes.Continue lendo este artigo para saber mais sobre o investimento em ações mensais de dividendos.
como utilizar a folha mensal de stocks de dividendos para encontrar ideias de investimento de dividendos
para investidores que utilizam as suas carteiras de acções de dividendos para gerar rendimento mensal passivo, uma das principais preocupações é a sustentabilidade do dividendo da empresa.,um corte de dividendos indica uma de duas coisas: a empresa não está a funcionar suficientemente bem para sustentar um dividendo.a direcção já não está interessada em recompensar os accionistas com dividendos.
das duas razões listadas acima, #1 é mais provável de acontecer. Assim, é muito importante monitorizar continuamente a viabilidade financeira dos dividendos de uma empresa.
isto é melhor avaliado usando a razão de pagamento., A razão de pagamento é uma expressão matemática que mostra que porcentagem dos ganhos de uma empresa é distribuída aos acionistas como pagamento de dividendos. Um rácio de pagamento muito elevado poderia indicar que o dividendo de uma empresa corre o risco de ser reduzido ou completamente eliminado.
para leitores que não estão familiarizados com o Microsoft Excel, esta secção irá mostrar-lhe como listar os stocks na folha de cálculo, por ordem de redução da razão de pagamento.
Passo 1: baixar a folha mensal do dividendo excel no link acima.
Passo 2: realçar as colunas A A H, e ir para” dados”, em seguida,”Filtro”.,
Passo 3: Carregue no ícone ‘filtro’ no topo da coluna da razão de pagamento.
Passo 4: filtrar a folha de cálculo dos elevados dividendos por ordem decrescente da razão de pagamento. Isto irá listar os stocks com menores rácios de pagamento (mais seguros) no topo.
the 5 Best Monthly Dividend stock
the following list represents our top 5 monthly dividend stock right now., As existências foram seleccionadas com base nos seus resultados anuais totais previstos para os próximos cinco anos, mas também com base numa avaliação qualitativa da força do modelo de negócio, do potencial de crescimento futuro e da sustentabilidade dos dividendos.
mensal Dividend Stock #5: TransAlta Renewables (TRSWF)
TransAlta Renewables trades on the Toronto Stock Exchange (under the ticker RNW) and on the over the counter market (under the ticker TRSWF). Sua história na geração de energia renovável remonta a mais de 100 anos., Em 2013, a empresa foi separada da TransAlta, que continua a ser um dos principais acionistas da companhia de geração de energia alternativa.a empresa tem mantido ou aumentado seus dividendos todos os anos desde 2014, em média 4% de crescimento por ano. A TransAlta Renewables possui 13 instalações hidroeléctricas, 23 parques eólicos, 7 centrais de gás natural, 1 activo da bateria e 1 activo solar. No total, a empresa possui diretamente ou através de interesses econômicos, um agregado de mais de 2.500 megawatts de capacidade bruta de geração em operação.,
fonte: apresentação do Investidor
TransAlta ganha um lugar na lista dos principais dividendos mensais, não só devido ao seu elevado rendimento, mas também devido ao seu potencial de crescimento futuro. TransAlta está na vanguarda de um grande tema de crescimento-energias renováveis.2019 foi mais um ano de crescimento para a empresa. Ano completo comparável EBITDA aumentou US $ 8 milhões, para US $ 438 milhões para 2019, principalmente devido à inclusão de um ano completo de resultados do parque eólico Lakeswind e da instalação Solar em massa., O crescimento futuro deve-se provavelmente à adição de novos projectos. Por exemplo, a TransAlta anunciou que o grande nível e os parques eólicos Antrim começaram a operação comercial em dezembro de 2019.
A empresa também teve um bom desempenho no início de 2020, especialmente dadas as difíceis condições de negócios devido ao coronavirus. No terceiro trimestre de 2020, a receita aumentou 6,7% ao longo do ano, enquanto a produção de energia renovável (GWh) aumentou para 864 de 706, no mesmo trimestre um ano atrás., Os principais motores do EBITDA comparável mais elevado foram melhor desempenho em parques eólicos dos EUA, vento Canadense, vento dos EUA e gás Solar e Australiano.
TransAlta paga um dividendo mensal de $ 0,0783 por ação em Dólares Canadenses. Em termos de dólares americanos, o pagamento anual de dividendos de $0,74 Por ação representa uma forte taxa de rendimento de 4,3%. A TransAlta é, portanto, uma mistura atraente de rendimento de dividendos e potencial de crescimento futuro. O dividendo parece seguro, uma vez que a empresa tem uma forte posição financeira.,
Monthly Dividend Stock # 4: STAG Industrial (STAG)
STAG Industrial is an owner and operator of industrial real estate. É focada em Propriedades Industriais monoparentais e tem cerca de 462 edifícios em 38 Estados Unidos. O foco desta reiteração em Propriedades de um único inquilino pode criar um risco maior em comparação com propriedades de vários inquilinos, uma vez que os primeiros estão totalmente ocupados ou completamente vagos.no entanto, a STAG Industrial executa uma análise quantitativa e qualitativa profunda dos seus inquilinos. Consequentemente, sofreu perdas de crédito inferiores a 0.,1% das suas receitas desde a sua OPI. De acordo com os dados mais recentes, 55% dos inquilinos são classificados publicamente e 31% dos inquilinos são classificados “investment grade”.”A empresa normalmente faz negócios com inquilinos estabelecidos para reduzir o risco.
STAG tem uma vantagem adicional devido à exposição da empresa a propriedades de comércio eletrônico, o que lhe dá acesso a um segmento de crescimento chave no setor imobiliário.
fonte: apresentação do Investidor
no terceiro trimestre de 2020, a FFO principal de $0,46 Por acção foi plana a partir do trimestre de há um ano, enquanto a receita aumentou 14.,5% ao longo do ano, graças à combinação de novas propriedades e aumentos de renda. A mesma loja cash NOI de US $ 73,5 milhões aumentou 0,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2019. A empresa alcançou uma taxa de ocupação de 96,3% do portfólio total, enquanto a empresa arrecadou 98,2% do faturamento de aluguel de base do terceiro trimestre a partir de 5 de novembro.STAG Industrial está agora enfrentando um vento de frente devido à recessão causada pelo coronavírus. No entanto, o efeito da pandemia na REIT foi limitado até agora, graças ao elevado perfil de crédito dos seus inquilinos., Se alguma coisa, muitas de suas propriedades se beneficiaram do coronavirus devido à sua exposição à atividade de comércio eletrônico, o que explica como a STAG Industrial continuou a gerar crescimento. A empresa aumentou recentemente o seu dividendo mensal em 0,7%.a STAG Industrial cresceu a sua FFO a uma taxa média anual de 5,7% nos últimos sete anos. Esperamos um crescimento anual de 5% da FFO-per-share nos próximos cinco anos, uma vez que opera num grande e crescente mercado. Tem ainda uma quota de mercado inferior a 1% do seu mercado-alvo. Portanto, tem amplo espaço para continuar a crescer nos próximos anos.,as acções do STAG negociam por um rácio preço-FFO de 16.6, o que está ligeiramente acima da nossa estimativa do justo valor de 15. Uma redução de P/e múltiplo a 15 nos próximos cinco anos reduziria os retornos anuais em 2.0% ao ano. Ainda assim, esperamos 5% de crescimento anual FFO-per-share, e o estoque tem um alto rendimento de 4,7%. Os resultados totais são esperados em cerca de ~8% por ano.
Monthly Dividend Stock #3: Shaw Communications (SJR)
Shaw Communications was founded in 1966 as The Capital Cable Television Company., Desde então, cresceu para se tornar o maior fornecedor de Conteúdo e rede do Canadá Ocidental, atendendo tanto aos consumidores quanto às empresas. A empresa produz cerca de US $ 4 bilhões em receita anual.Shaw ganha uma alta classificação entre as ações mensais de dividendos, porque possui uma combinação de um modelo de Negócio resistente à recessão, potencial de crescimento, um alto rendimento de dividendos e um pagamento sustentável de dividendos.Shaw relatou os resultados do primeiro trimestre de 2021 no final de Janeiro. A receita consolidada diminuiu 0,9% para us $ 1,37 bilhões, enquanto a renda líquida consolidada aumentou 0.,6% e o EBITDA ajustado aumentaram 3,2% ao longo do ano. Não surpreendentemente, o negócio sem fio da empresa alimentou seu crescimento no último trimestre com aproximadamente 101 mil adições de clientes, incluindo 87.300 adições líquidas de pós-pago. Isso levou a um crescimento de 10% da receita no segmento sem fio.
A empresa também emitiu orientações para o próximo ano, o que exige um crescimento contínuo do EBITDA ajustado e do fluxo de caixa livre.
fonte: apresentação do Investidor
no final de 2020 fiscal, a alavancagem líquida da dívida situava-se em 2.3 x em comparação com o seu intervalo de alavancagem-alvo de 2.,5x a 3.0 X. A empresa está agora afirmando que eles esperam entregar o crescimento EBITDA ajustado no fiscal 2021, juntamente com o fluxo de caixa livre de aproximadamente C$800 milhões, que suporta os níveis atuais de dividendos.
Shaw atualmente paga um pagamento anual de dividendos de $ 1,182 por ação em Dólares Canadenses; em Dólares dos EUA, o estoque tem um pagamento anual de dividendos de ~$0,93 Por ação. O Shaw tem um rendimento actual de 5,3%. Shaw também tem um pagamento sustentável de dividendos., Shaw tem um modelo de Negócio defensivo que deve continuar a gerar fluxo de caixa suficiente para pagar seus dividendos, mesmo em uma recessão, como os consumidores ainda usarão seus serviços sem fio e cabo.
stock mensal de dividendos #2: SL Green Realty (SLG)
SL Green é uma Reita integrada que está focada na aquisição, gestão e maximização do valor das propriedades comerciais de Manhattan. É o maior proprietário de escritório de Manhattan, e atualmente possui 96 edifícios totalizando 41 milhões de metros quadrados., A empresa foi adversamente afetada pela pandemia de coronavírus, mas há sinais de recuperação emergindo quando se trata de escritório de Manhattan e imóveis de varejo.
fonte: apresentação do Investidor
no final de Janeiro, a SLG reportou (1/27/2021) resultados financeiros para o quarto trimestre de 2020 fiscal. O seu rendimento líquido de exploração da mesma loja diminuiu -5,9% em relação ao trimestre do ano anterior e a sua taxa de ocupação baixou de 94,2% no final do trimestre anterior para 93,4%., Como resultado, seus fundos de operações (FFO) por ação diminuiu -11% sobre o trimestre do ano anterior, de$1,75 para $1,56. No ano inteiro, A REIT recolheu 97,9% do total de faturas para escritório, 80,8% de faturas para varejo e 94,8% do total de faturas.
SLG se beneficia de um crescimento confiável nas taxas de aluguel em uma das áreas comerciais mais populares do mundo, Manhattan. A REIT prossegue o seu crescimento através da aquisição de propriedades atractivas e do aumento das taxas de aluguer das suas propriedades existentes. Também assina contratos plurianuais (7-15 anos) com os seus inquilinos, a fim de garantir fluxos de caixa fiáveis., A SLG tem crescido seus fundos a partir de operações por ação a uma taxa média anual de 4,5% na última década e a uma taxa anual de 2,2% nos últimos cinco anos.devido ao efeito da pandemia no seu negócio, os fundos das operações tropeçaram este ano, mas mantiveram-se bastante resistentes. Esperamos que a SLG cresça seus fundos a partir de operações por ação a uma taxa média anual de 5,0% nos próximos cinco anos.graças à sua força financeira, A REIT pode suportar a crise em curso e emergir mais forte sempre que a pandemia desaparece., Ele também pode manter seu dividendo, que é bem coberto com uma taxa de pagamento saudável. Recentemente, a SLG aumentou seu dividendo em 2,8%, e também anunciou um dividendo especial de US $1,6967 por ação, devido a suas disposições de ativos em 2020.
com base na esperada FFO-per-share de $6,50 para 2021, as transacções de acções SLG para um rácio P / FFO de 9.8. Isto está significativamente abaixo da nossa relação de justo valor p / FFO de 13. Um múltiplo da avaliação em expansão poderia aumentar os retornos anuais em 5,8% ao ano ao longo dos próximos cinco anos. Além de 5% esperado crescimento anual de FFO e o 5.,7% de rendimento de dividendos, esperamos retornos anualizados de 16,5% por ano ao longo dos próximos cinco anos, embora com um elevado nível de risco devido à sua exposição ao escritório de Manhattan.
estoque mensal de dividendos #1: renda real (o)
renda real é uma Reita focada no varejo que possui mais de 6.500 propriedades. Realty Income possui propriedades varejistas que não fazem parte de um desenvolvimento varejista mais amplo (como um shopping), mas em vez disso são propriedades autônomas. Isto significa que as propriedades são viáveis para muitos inquilinos diferentes, incluindo serviços do Governo, Serviços de saúde e entretenimento., A renda Realty é uma ação de grande porte com uma capitalização de mercado acima de US $ 21 bilhões.
renda real salta para o topo da lista, por causa de sua história de dividendos altamente impressionante, que é incomparável entre as outras ações mensais de dividendos. O rendimento Realty declarou mais de 600 pagamentos mensais consecutivos de dividendos sem interrupção, e aumentou o seu dividendo 107 vezes desde a sua oferta pública inicial em 1994. A Realty Income é um membro dos aristocratas dividendos.,
A longa história da empresa de pagamentos de dividendos e aumentos é devido ao seu modelo de Negócio de alta qualidade e carteira de propriedades diversificada.
no terceiro trimestre de 2020, O APO por ação caiu 2,4% para 0,81 dólares ao longo do ano. O rendimento real recolheu 86,5% da renda contratual em toda a carteira total. O crescimento da AFPO deveu-se a uma combinação de aumentos de renda em propriedades existentes, bem como contribuições de novas propriedades.os rendimentos em moeda real recolheram 93,1% das rendas contratuais no terceiro trimestre, o que representa uma melhoria em relação ao trimestre anterior., Por conseguinte, os investidores têm alguma razão para ter esperança de que o pior já passou para os rendimentos reais.
fonte: apresentação do Investidor
esperamos actualmente que o rendimento em termos de Realty gere uma FFO-por-acção ajustada de $3,50 para 2020. As transações de ações para um rácio P/FFO de 17.5 com base nesta previsão. Nossa estimativa de justo valor é uma relação P/FFO de 18, o que significa que o estoque é ligeiramente subvalorizado. Um múltiplo p/FFO em expansão poderia aumentar os retornos anuais em cerca de 0,6% ao ano até 2025.
esperado crescimento de FFO-por-ação de 4.0% e a taxa de dividendos atual de 4.,6% conduzem a retornos totais esperados de cerca de 9% ao ano, incluindo um impacto ligeiramente negativo de uma avaliação decrescente múltipla ao longo dos próximos cinco anos. A renda Realty é o principal estoque mensal de dividendos, não apenas por causa de uma alta taxa de dividendos, mas também seu nível excepcionalmente elevado de segurança de dividendos e longa história de crescimento consistente de dividendos.
análise detalhada sobre todos os Stocks mensais de dividendos
Pode Ver análise detalhada sobre os títulos mensais de dividendos que cobrimos clicando nos links abaixo., Incluímos a nossa mais recente atualização do relatório Sure Analysis Research Database entre parênteses, quando aplicável.Nota 1: o asterisco (*) representa um stock que suspendeu o seu dividendo. Como resultado, não incluímos o estoque em nosso estoque mensal anual de dividendos em série Focus. Retomaremos a cobertura quando e se a empresa em questão retomar o pagamento de dividendos.
Nota 2: o ( * * ) denota uma segurança que não é incluída pelo nosso fornecedor de dados e é, portanto, removida da nossa base de dados de pesquisa de análise segura, apesar de ser um estoque de dividendos pagante mensal.,como não temos cobertura de todas as ações mensais de dividendo, elas não estão todas incluídas na lista acima. Note que a maioria destas empresas são pequenas ou médias empresas. Você não verá Qualquer s&p 500 stocks nesta lista – é predominantemente povoado por membros do Índice Russell 2000 ou vários índices internacionais de mercado de ações. Com base na lista acima, a maior parte dos títulos que pagam dividendos mensais são títulos de REIT e BDCs.,em janeiro de 2021, um cabaz dos 56 stocks mensais de dividendos acima (excluindo a SJT) gerou retornos totais positivos de 1,9%. Para comparação, o Russell 2000 ETF (IWM) gerou retornos totais positivos de 4,8% para o mês.
Notes: Data for performance is from Ycharts. O desempenho da empresa canadense pode estar na moeda da empresa. O desempenho anual até à data tem tendência para a sobrevivência, uma vez que alguns títulos foram excluídos, uma vez que eliminaram os seus dividendos., A Global Net Lease (GNL) também foi eliminada, uma vez que alterou o seu dividendo para pagamentos trimestrais.stocks mensais de dividendos subexecutados em janeiro. Vamos atualizar a nossa seção de desempenho mensalmente para acompanhar futuros dividendos de ações mensais.em janeiro de 2021, as 3 ações de dividendos mensais com melhor desempenho (incluindo dividendos) foram:
- Permianville Royalty Trust (PVL), up 62.7%
Pacific Coast Oil Trust (ROYTL), up 54.0% EPR Properties (EPR), up 22.,0%
A 3 com pior desempenho mensal de dividendos de ações (incluindo dividendos), em janeiro, foram:
- Itau Unibanco Holding (ITUB), com uma redução de 14,1%
- Banco: Bradesco (BBD) -13,6%
- Grande Elm Capital Corporation (a gecc), com uma redução de 12,2%
Por que os Dividendos Mensais Importa
Mensal de pagamentos de dividendos são benéficas para um grupo de investidores, em particular os aposentados que dependem de dividendos de ações para o lucro.,
com isso dito, As ações mensais de dividendo são melhores em todas as circunstâncias (tudo o resto sendo igual), porque permitem que os retornos sejam adicionados em uma base mais freqüente. Resultados de composição mais frequentes em melhores retornos totais, particularmente durante longos períodos de tempo.
considere a seguinte comparação de desempenho:
a longo prazo, a composição mensal gera retornos ligeiramente mais elevados sobre a composição trimestral. Tudo ajuda.,com isso dito, pode não ser prático reinvestir manualmente os pagamentos de dividendos numa base mensal. É mais viável combinar ações mensais de dividendos com um plano de reinvestimento de dividendos para a média de custo do dólar em suas ações favoritas de dividendo.o último benefício das ações mensais de dividendos é que elas permitem que os investidores tenham – em média-mais dinheiro à mão para fazer compras oportunistas. Ter dinheiro não é muitas vezes importante, mas quando é, é muito, muito importante.,caso em caso: os investidores que compraram um vasto cabaz de acções no final da crise financeira de 2008-2009 devem ter um total de rendimentos de três dígitos das compras de hoje.
os perigos de investir em ações mensais de dividendos
As ações mensais de dividendos têm características que os tornam atraentes para fazer-it-yourself investidores que procuram um fluxo constante de renda. Normalmente, estes são aposentados e pessoas planejando a aposentadoria.os investidores devem notar que muitas acções mensais de dividendos são altamente especulativas., Em média, as ações mensais de dividendos tendem a ter rácios de caráter compensatório elevados. Um rácio de pagamento elevado significa que há menos margem de erro para continuar a pagar o dividendo se os resultados de negócios sofrem um declínio temporário (ou permanente).por causa disso, temos preocupações reais de que muitos pagadores mensais de dividendos não serão capazes de continuar a pagar dividendos crescentes em caso de recessão.além disso, uma elevada taxa de pagamento significa que uma empresa está a reter pouco dinheiro para investir no crescimento futuro., Isso pode levar as equipes de gestão a alavancar agressivamente seu balanço, alimentando o crescimento com a dívida. Uma dívida elevada e uma elevada taxa de pagamento são talvez a combinação mais perigosa em torno de uma potencial redução futura de dividendos.
com isso dito, há um punhado de pagadores de dividendos mensais de alta qualidade ao redor. O principal deles é a renda real (O). Os rendimentos reais têm pago dividendos crescentes (numa base anual) todos os anos desde 1994.
O exemplo de rendimento real mostra que existem pagadores mensais de dividendos de alta qualidade em torno, mas eles são a exceção e não a norma., Sugerimos que os investidores façam amplas diligências antes de comprar qualquer dividendo mensal.
Pensamentos finais
liberdade financeira é alcançada quando o seu rendimento de investimento passivo excede as suas despesas. Mas a sequência e o momento dos pagamentos do investimento passivo podem importar.os pagamentos mensais facilitam a correspondência entre as receitas de carteira e as despesas. A maioria das despesas é mensal, enquanto a maioria dos stocks de dividendos paga trimestralmente. O investimento em ações mensais de dividendos corresponde à frequência dos pagamentos de rendimentos de carteira com a frequência normal das despesas pessoais.,além disso, muitos contribuintes mensais de dividendos oferecem aos investidores rendimentos elevados. A combinação de um pagamento mensal de dividendos e um rendimento elevado deve ser especialmente atraente para os investidores de rendimentos.relacionadas: as melhores Reservas de dividendos elevadas actualmente, mas nem todos os contribuintes mensais de dividendos oferecem a segurança de que os investidores de rendimentos necessitam. Um dividendo mensal é melhor do que um dividendo trimestral, mas não se esse dividendo mensal é reduzido logo após você investir. Os altos rácios de pagamento e histórias mais curtas da maioria dos títulos de dividendo mensais significam que eles tendem a ter níveis de risco elevados.,por causa disso, aconselhamos os investidores a procurar pagadores mensais de dividendos de alta qualidade com rácios de pagamento razoáveis, negociação a preços justos ou melhores.