Oppdatert den 4. februar 2021 av Bob Ciura
Regneark dataene oppdateres daglig
Månedlig utbytte aksjer er verdipapirer som betaler utbytte hver måned i stedet for kvartalsvis eller årlig. Hyppigere utbetalinger av utbytte bety en jevnere inntekt stream for investorer., ressurser for å hjelpe deg med å investere i månedlig utbytte verdipapirer for jevn inntekt
Du kan laste ned vår full Excel-regneark for alle månedlig utbytte aksjer (sammen med beregninger som betyr noe-sånn som utbyttet og utbetaling ratio) ved å klikke på linken nedenfor:
Den nedlastbare Månedlig Utbytte Aksjer Regneark ovenfor inneholder følgende for hver aksje som betaler månedlig utbytte:
- Utbyttet
- Navn og ticker
- Market cap
- Utbetaling ratio
- Beta
Merk: Vi streber etter å opprettholde en nøyaktig liste over alle månedlig utbytte betalere., Det er ingen universell kilde vi er klar over, for månedlig utbytte aksjer; vi forvalter denne listen manuelt. Hvis du vet om noen aksjer som betaler månedlig utbytte som ikke er på vår liste, vennligst e-post [email protected].
Denne artikkelen omfatter også vår topp 5 rangert månedlig utbytte aksjer i dag, i henhold til forventet fem år er årlig avkastning. Aksjer er videre vist basert på en kvalitativ vurdering av styrke av forretningsmodell, vekstpotensial, lavkonjunktur ytelse, og utbytte historie.,
Basert på dette, har vi ekskludert olje og gass royalty stoler, på grunn av høy risiko, noe som gjør dem lite attraktive for inntekt investorer, i vårt syn.,Utbytte Investering Ideer
#5: TransAlta Fornybar energi (TRSWF)
#4: STAG Industrielle (HJORT)
#3: Shaw Kommunikasjon (SJR)
#2: SL Grønn Realty (SLG)
#1: Realty Inntekt (O)
etter å Ha listen over månedlig utbytte aksjer sammen med beregninger at saken er en fin måte å begynne å opprette en månedlig passiv inntekt strømmen.,
høytytende månedlig utbytte betalere har en unik kombinasjon av egenskaper som gjør dem spesielt egnet for investorer som søker nåværende inntekt.
fortsett å lese denne artikkelen for å lære mer om å investere i månedlig utbytte aksjer.
Hvordan å Bruke Månedlig Utbytte Aksjer Ark for å Finne Utbytte Investering Ideer
For investorer som bruker deres utbytte lager porteføljer for å generere passive månedlig inntekt, en av de største bekymringene er en bærekraftig utvikling av selskapets utbytte.,
Et utbytte kutt betyr en av to ting:
- virksomheten din ikke gir godt nok til å opprettholde et utbytte
- Ledelse er ikke lenger interessert i å belønne aksjonærene utbytte
en av disse bør betraktes som en automatisk logg deg å selge et utbytte på lager.
Av to grunner nevnt ovenfor, #1 er mer sannsynlig til å skje. Dermed er det svært viktig å kontinuerlig overvåke den økonomiske gjennomførbarheten av selskapets utbytte.
Dette er beste evaluert ved hjelp av utbetaling ratio -., Utdelingsforholdet er et matematisk uttrykk som viser hvor stor andel av selskapets inntekter er fordelt til aksjonærene som utbytte. En svært høy utbetaling ratio-kan tyde på at selskapets utbytte er i fare for å bli redusert eller fjernet helt.
For lesere som ikke er kjent med Microsoft Excel, dette avsnittet vil vise deg hvordan å liste aksjer i regnearket for å redusere utbetaling ratio -.
Trinn 1: Last ned månedlig utbytte aksjer excel-ark på linken ovenfor.
Trinn 2: Merk kolonne A til H, og gå til «Data», og deretter «Filter».,
Trinn 3: Klikk på «filter» – ikonet på toppen av utbetaling ratio-kolonnen.
Trinn 4: Filtrere høyt utbytte aksjer regneark i synkende rekkefølge ved utbetaling ratio -. Dette vil liste aksjer med lavere (tryggere) utbetalingsprosenter på toppen.
De 5 Beste Månedlig Utbytte Aksjer
følgende liste representerer vår topp 5-månedlig utbytte aksjer akkurat nå., Aksjer ble valgt basert på deres anslåtte totale årlige avkastning over de neste fem årene, men også basert på en kvalitativ vurdering av forretningsmodell styrke, fremtidig vekstpotensial, og utbytte bærekraft.
Månedlig Utbytte Aksjer #5: TransAlta Fornybar energi (TRSWF)
TransAlta Fornybar energi handler på Toronto Stock Exchange (under ticker RNW) og på over the counter markedet (under ticker TRSWF). Dens historie i fornybar kraftproduksjon går tilbake mer enn 100 år., I 2013, og selskapet ble skilt ut fra TransAlta, som fortsatt er en betydelig aksjonær i alternativ kraftproduksjon selskapet.
selskapet har opprettholdt eller økt utbytte alle år siden 2014, med et gjennomsnitt på 4% vekst per år. TransAlta Fornybar energi eier 13 hydro fasiliteter, 23 vindparker, 7 naturgass planter, 1 batteri aktiva og 1 solar eiendelen. Totalt eier selskapet direkte eller gjennom økonomiske interesser, en samling av over 2500 megawatt av brutto kapasitet i drift.,
Kilde: Investor Presentasjon
TransAlta fortjent en plass på listen over topp månedlig utbytte aksjer, ikke bare på grunn av sin høye kapasitet, men også på grunn av sin fremtidige vekstmuligheter. TransAlta står på forkant av en stor vekst tema–fornybar energi.
2019 var et år med vekst for selskapet. Hele året Sammenlignbare EBITDA økte $8 millioner til $438 millioner kroner for 2019, hovedsakelig som følge av inkludering av et helt år av resultater fra Lakeswind vindpark og Masse Solvarme-anlegget., Fremtidig vekst er sannsynlig på grunn av tillegg av nye prosjekter. For eksempel, TransAlta annonsert at de Store Nivå og Antrim vindparker begynte kommersiell drift i desember 2019.
selskapet har også gjort det godt å starte 2020, spesielt på grunn av den vanskelige rammebetingelser på grunn av coronavirus. I 2020 tredje kvartal, og omsetningen har økt 6.7% år-over-år, mens produksjon av fornybar energi (GWh) økt til 864 fra 706, i samme kvartal for et år siden., De viktigste driverne for høyere sammenlignbare EBITDA) ble forbedret ytelse på OSS vindparker,Kanadiske Vind, OSS Vind-og Solenergi-og Australske Gass.
TransAlta betaler månedlig utbytte av $0.0783 per aksje i Kanadiske dollar. I forhold til AMERIKANSKE dollar, det årlige utbytte utbetaling på $0.74 per aksje representerer en sterk avkastning på 4,3%. TransAlta er derfor en tiltalende blanding av utbyttet og fremtidige vekstmuligheter. Utbytte vises sikker, ettersom selskapet har en sterk finansiell stilling.,
Månedlig Utbytte Aksjer #4: STAG Industrielle (HJORT)
HJORT Industriell er eier og operatør av industriell eiendom. Det er fokusert på én leietaker industrielle egenskaper og har ~462 bygninger over 38 delstater i usa. Fokus for denne REIT på enkelt-leietaker egenskaper kan skape høyere risiko i forhold til multi-leietaker egenskaper, som det tidligere er enten fullt opptatt eller helt tomme.
Imidlertid, STAG og Industriell utfører en dyp kvantitativ og kvalitativ analyse på sine leietakere. Som et resultat, har pådratt seg kredittap som har vært mindre enn 0.,1% av sin omsetning siden BØRSNOTERINGEN. Som per den nyeste dataene, 55% av leietakere er offentlig vurdert, og 31% av leietakere er vurdert som «investment grade.»Selskapet vanligvis gjør forretninger med etablert leietakere for å redusere risikoen.
HJORT har en ekstra fordel på grunn av selskapets eksponering for e-handel egenskaper, som gir den tilgang til en nøkkel veksten segmentet i fast eiendom.
Kilde: Investor Presentasjon
I 2020 tredje kvartal, core FFO av $0.46 per aksje var flatskjerm fra samme kvartal i fjor, mens omsetningen økte 14.,5% år-over-år takket være kombinasjonen av nye egenskaper og leie øker. Samme store penger NOI av $73.5 millioner økte med 0,8% i forhold til tredje kvartal i 2019. Selskapet oppnådde en person pris av 96.3% på den totale porteføljen, mens selskapet samlet 98.2% av tredje kvartal base utleie billings som av 5. November.
HJORT Industriell er nå overfor en motvind på grunn av resesjonen som er forårsaket av coronavirus. Imidlertid er effekten av pandemien på REIT har vært begrenset så langt takket være den høye kreditt profil av sine leietakere., Hvis noe, er det mange av dens egenskaper har dratt nytte av coronavirus på grunn av deres eksponering for e-handel aktivitet, som forklarer hvordan HJORT Industrielle har fortsatt å skape vekst. Selskapet nylig har økt sine månedlig utbytte med 0,7%.
HJORT Industri har vokst sin FFO på 5.7% gjennomsnittlig årlig rate i de siste sju årene. Vi forventer at 5% årlig FFO-per-andel vekst over de neste fem årene, som det opererer i et stort og voksende marked. Den har fortsatt en markedsandel som er mindre enn 1% av sin målgruppe. Derfor, den har god plass til å fortsette å vokse i årene som kommer.,
HJORT aksjer handel for en pris-til-FFO forholdet 16.6, som er noe over våre virkelig verdi beregning av 15. En nedgang P/E-multippel til 15 i løpet av de neste fem årene vil redusere årlige avkastning ved å 2.0% per år. Likevel forventer vi at 5% årlig FFO-per-andel vekst, og bestanden har høy avkastning på 4,7%. Total avkastning forventes å bli om lag ~8% per år.
Månedlig Utbytte Aksjer #3: Shaw Kommunikasjon (SJR)
Shaw Kommunikasjon ble grunnlagt i 1966 som Hovedstad Kabel-Tv-Selskap., Det har siden vokst til å bli Vest-Canadas ledende innhold og nettverk leverandør, catering til både forbrukere og bedrifter. Selskapet produserer ca $4 milliarder dollar i årlige inntekter.
Shaw tjener en høy rangering blant månedlig utbytte aksjer, fordi det besitter en kombinasjon av en lavkonjunktur-resistente forretningsmodell, vekstpotensial, et høyt utbytte utbytte, og en bærekraftig utbetaling av utbytte.
Shaw rapporterte for regnskapsåret 2021 første kvartal i slutten av januar. Konsernets driftsinntekter ble redusert med 0,9% til $1.37 milliarder kroner, mens konsernets netto inntekt økte 0.,6% og justert EBITDA økte 3.2% år-over-år. Ikke overraskende, er selskapets trådløs virksomhet drevet sin vekst siste kvartal med ca 101,000 kundens tilgang, herunder 87,300 etterskudd netto tilgang. Dette førte til at 10% vekst i omsetning i det trådløse segmentet.
selskapet har også utgitt en veiledning for kommende år, som oppfordrer til fortsatt vekst i justert EBITDA og fri kontantstrøm.
Kilde: Investor Presentasjon
Ved utgangen av regnskapsåret 2020, og netto gjeld gjeldsgrad sto på 2,3 x i forhold til sine mål utnytte utvalg av 2.,5x å 3.0 x. Selskapet er nå om at de forventer å levere justert EBITDA-vekst i skatte-2021, sammen med fri kontantstrøm på ca C$800 millioner kroner, som støtter gjeldende utbytte nivåer.
Shaw innbetaler en årlig utbytte utbetaling på $1.182 per aksje i Kanadiske dollar, og i AMERIKANSKE dollar, stock har en løpende årlig utbytte utbetaling av ~$0.93 per aksje. Shaw har en løpende avkastning på 5,3%. Shaw har også en bærekraftig utbetaling av utbytte., Shaw har en defensiv forretningsmodell som bør fortsette å generere tilstrekkelig kontantstrøm til å betale sin utbytte, selv i en resesjon, som forbrukerne vil fortsatt bruke deres trådløse og kabel-tjenesten.
Månedlig Utbytte Aksjer #2: SL Grønn Realty (SLG)
SL Green er en integrert REIT som er fokusert på å anskaffe, håndtere, og maksimere verdien av Manhattan kommersielle egenskaper. Det er Manhattans største office utleier, og eier i dag 96 bygninger på til sammen 41 millioner kvadratmeter., Selskapet har vært negativt påvirket av coronavirus pandemi, men det er tegn til oppgang i fremvoksende når det kommer til Manhattan kontor-og detaljhandel fast eiendom.
Kilde: Investor Presentasjon
I slutten av januar, SLG rapportert (1/27/2021) finansielle resultater for fjerde kvartal av regnskapsåret 2020. Det samme butikken netto driftsinntekter redusert -5.9% i forhold til året før kvarteret og sin belegg pris dyppet fra 94.2% ved utgangen av forrige kvartal til 93.4%., Som et resultat, dens midler tilført fra driften (FFO) per aksje redusert -11% over før årets kvartal, fra$1.75 til $på 1,56. I hele år, REIT samlet 97.9% av total billings for kontor, 80.8% av billings for detaljhandel og 94.8% av total billings.
SLG fordeler fra pålitelig vekst i leieprisene i en av de mest populære kommersielle områder i verden, Manhattan. Den REIT forfølger vekst gjennom oppkjøp av attraktive eiendommer og øke leieprisene i sin eksisterende egenskaper. Det er også tegn multi-års kontrakter (7-15 år) med sine leietakere for å sikre stabil kontantstrøm., SLG har vokst sin midler fra drift pr. aksje på 4,5% gjennomsnittlig årlig rate i det siste tiåret, og på en 2,2% årlig rente i de siste fem årene.
på Grunn av effekten av pandemien på sin virksomhet, midler fra drift har snublet dette året, men de har holdt seg ganske spenstig. Vi forventer SLG å øke sin kapital generert fra drift pr. aksje på en 5.0% gjennomsnittlig årlig rate i løpet av de neste fem årene.
Takk for selskapets finansielle styrke, REIT kan tåle den pågående krisen og bli sterkere når pandemien avtar., Det kan også opprettholde sin utbytte, som er godt dekket med en sunn utbetaling ratio -. SLG nylig hevet utbytte med 2,8%, og også annonsert en spesiell utbytte av $1.6967 per aksje, på grunn av dets aktiva disposisjoner i 2020.
Basert på forventet FFO-per aksje av $6.50 til 2021, SLG lager handler for en P/FFO forholdet 9.8. Dette er betydelig under våre virkelig verdi P/FFO forholdet mellom 13. En ekspanderende verdivurdering flere kunne øke årlig avkastning ved 5.8% per år over de neste fem årene. I tillegg til 5% forventet årlig FFO vekst og 5.,7% utbytteavkastning, forventer vi en annualisert avkastning på 16,5% per år over de neste fem årene, riktignok med et forhøyet nivå av risiko på grunn av sin eksponering til Manhattan kontorlokaler.
Månedlig Utbytte Aksjer #1: Realty Inntekt (O)
Realty Inntekt er en retail-fokusert REIT som eier mer enn 6500 egenskaper. Realty Inntekt eier detaljhandel egenskaper som ikke er en del av en større detaljhandel utvikling (for eksempel et kjøpesenter), men i stedet er frittstående egenskaper. Dette betyr at egenskapene er levedyktig i mange ulike leietakere, inkludert offentlige tjenester, helsetjenester og underholdning., Realty Inntekt er en large-cap aksjer med en markedsverdi over $21 milliarder kroner.
Realty Inntekt hopper til toppen plass på listen, på grunn av sin svært imponerende utbytte historie, som er enestående blant andre månedlig utbytte aksjer. Realty Inntekt har erklært over 600 påfølgende månedlige utbetalinger av utbytte uten avbrudd, og har økt sin utbytte 107 ganger siden den første offentlige emisjonen i 1994. Realty Inntekt er medlem av Utbytte Aristokrater.,
selskapets lange historie av utbytte og øker er på grunn av sin høye kvalitet forretningsmodell og diversifisert eiendoms portefølje.
I 2020 tredje kvartal, rimelige, og per aksje falt 2,4 prosent til $0.81 år-over-år. Realty Inntekt samlet 86.5% av kontraktsfestet leie over den samlede porteføljen. Rimelige, og veksten var på grunn av en kombinasjon av utleie økning på eksisterende egenskaper, samt bidrag fra nye egenskaper.
Realty Inntekt samlet 93.1% av kontraktsfestet leie i tredje kvartal, en forbedring fra forrige kvartal., Derfor investorer har noen grunn til håp om at det verste er over for Realty Inntekt.
Kilde: Investor Presentasjon
Vi har for tiden forvente Realty Inntekt for å generere justert FFO-per aksje av $3.50 for 2020. Aksjen handler for en P/FFO forholdet mellom 17.5 basert på denne prognosen. Våre estimatet er en P/FFO forholdet mellom 18, noe som betyr at aksjen er litt undervurdert. En voksende P/FFO flere kunne øke den årlige avkastning ved ca 0,6% per år gjennom 2025.
Forventet FFO-per-andel vekst på 4,0% og dagens utbytteavkastning på 4.,6% føre til total forventet avkastning på om lag 9% per år, inkludert en litt negativ påvirkning fra en synkende verdivurdering flere i løpet av de neste fem årene. Realty Inntekt er toppen månedlig utbytte aksjer, ikke bare på grunn av en høy utbyttet, men også dets unike høyt nivå av utbytte sikkerhet og lang historie på en konsekvent utbytte vekst.
Detaljert Analyse På Alle Månedlig Utbytte Aksjer
Du kan se detaljert analyse på månedlig utbytte verdipapirer vi dekselet ved å klikke på linkene nedenfor., Vi har tatt vår nyeste At Analyse Forskning Database rapporter update i parentes, samt, der dette er aktuelt.
Merk 1: stjernen (*) indikerer en aksje som har suspendert sin utbytte. Som et resultat, har vi ikke inkludert lager i vår årlige Månedlig Utbytte Aksjer I Fokus-serien. Vi vil fortsette dekning når og hvis det aktuelle selskapet fortsetter å betale utbytte.
Merk 2: ( * * ) angir en sikkerhet som ikke er inkludert i våre data provider, og er derfor fjernet fra vår Sikker Analyse forskning database til tross for å være en månedlig betale utbytte lager.,
Som vi ikke har dekning for hver månedlig utbytte lager, de er ikke alle som er inkludert i listen ovenfor. Merk at de fleste av disse bedrifter er enten små eller mid-cap-selskaper. Du vil ikke se noen S&P 500 aksjer i denne listen – det er hovedsakelig befolket av medlemmer av Russell 2000-Indeksen eller ulike internasjonale aksjemarkedet indekser. Basert på listen over mesteparten av månedlig utbytte for å betale verdipapirer er REITs og Bdc.,
Ytelse Gjennom januar 2021
I januar 2021, en kurv av 56 månedlig utbytte aksjer ovenfor (med unntak av SJT) generert positiv total avkastning på 1,9%. Til sammenligning, Russell 2000 ETF (IWM) generert positiv total avkastning på 4,8% for måneden.
Merk: Data for ytelse er fra Ycharts. Kanadiske selskapet kan ytelsen være i selskapets lokale valuta. År-til-dato ytelse har survivorship bias som noen verdipapirer har vært utelukket som de enten er eliminert sine utbytte., Global Netto Leie (GNL) ble også eliminert som det endret sin utbytte til kvartalsvise betalinger.
Månedlig utbytte aksjer under-utført i januar. Vi vil oppdatere våre resultater delen månedlige å spore fremtiden månedlig utbytte aksjer avkastning.
I januar 2021, de 3 beste resultater månedlig utbytte aksjer (inkludert utbytte) var:
- Permianville Royalty Tillit (PVL), opp 62.7%
- Stillehavskysten Oil Trust (ROYTL), opp 54.0%
- EPR Egenskaper (EPR), opp 22.,0%
De 3 verste-utfører månedlig utbytte aksjer (inkludert utbytte) i januar var:
- Itau Unibanco Holding (ITUB), ned 14.1%
- Banco Bradesco (BBD), ned 13.6%
- Gode Elm Capital Corporation (GECC), ned 12.2%
Hvorfor Månedlig Utbytte Saken
Månedlige utbetalinger av utbytte er gunstig for en gruppe av investorer i særdeleshet – pensjonister som er avhengige av utbytte aksjer for inntekt.,
Med det sagt, månedlig utbytte aksjer er bedre under alle omstendigheter (alt annet likt), fordi de tillater går tilbake til å bli blandet med andre på en mer regelmessig. Hyppigere compounding resulterer i bedre samlet avkastning, spesielt over lang tid.
bør du Vurdere følgende ytelse sammenligning:
i det lange løp, månedlig compounding genererer noe høyere avkastning over kvartalsvise compounding. Hver lille bit hjelper.,
når det er sagt, kan det ikke være praktisk å manuelt re-investere utbytte på en månedlig basis. Det er mer praktisk å kombinere månedlig utbytte aksjer med utbytte reinvestering plan til dollar cost gjennomsnitt inn i din favoritt utbytte aksjer.
Den siste nytte av månedlig utbytte aksjer er at de tillater investorer å ha – i gjennomsnitt – mer penger på hånden for å gjøre opportunistiske kjøp. Etter å ha kontanter er ikke ofte viktig, men når det er, det er veldig, veldig viktig.,
Saken-i-punktet: Investorer som kjøpte et bredt kurv av aksjer i bunnen av 2008-2009 finanskrisen er sannsynlig sitter på trippel-sifret total avkastning fra de kjøper i dag.
Farene ved å Investere I Månedlig Utbytte Aksjer
Månedlig utbytte aksjer har egenskaper som gjør dem attraktive for gjør-det-selv investorer på jakt etter en jevn strøm av inntekter. Vanligvis, disse er pensjonister og folk planlegging for pensjonisttilværelsen.
Investorene bør legge merke til mange månedlig utbytte aksjer er svært spekulativt., Gjennomsnittlig månedlig utbytte aksjer har en tendens til å ha høye utbetalingsprosenter. En forhøyet utbetaling ratio betyr at det er mindre margin for feil å fortsette å betale ut utbytte hvis forretningsmessige resultater lide et midlertidig eller permanent) nedgang.
på Grunn av dette, har vi en reell bekymring for at mange månedlig utbytte betalere vil ikke være i stand til å fortsette å betale stigende utbytte i tilfelle av en lavkonjunktur.
i Tillegg, en høy utbetaling ratio betyr at et selskap er å beholde lite penger til å investere for fremtidig vekst., Dette kan føre ledergrupper til å aggressivt utnytte sin balanse, drivstoff vekst med gjeld. Høy gjeld og høy utbetaling ratio er kanskje den mest farlig kombinasjon rundt for en potensiell fremtidig utbytte reduksjon.
Med det sagt, det er en håndfull av høy kvalitet månedlig utbytte betalere rundt. Chief blant dem er Realty Inntekt (O). Realty Inntekt har betalt økende utbytte (på årsbasis) hvert år siden 1994.
Realty Inntekt eksempel viser at det er høy kvalitet månedlig utbytte betalere rundt, men det er unntaket heller enn regelen., Vi foreslår at investorene gjøre god due diligence før du kjøper inn noen månedlig utbytte betaleren.
Siste Tanker
Økonomisk frihet er oppnådd når passiv investering inntekten overstiger utgiftene dine. Men rekkefølge og tidspunkt for passive inntekter investeringer er betalinger kan saken.
Månedlige utbetalinger lage matchende portefølje inntekter og utgifter lettere. De fleste utgifter gjentas månedlige mens de fleste utbytte aksjer betaler kvartalsvis. Å investere i månedlig utbytte aksjer stemmer med frekvensen på portfolio inntekt betaling med normal frekvens av personlige utgifter.,
i Tillegg er det mange månedlig utbytte betalere tilbyr investorer høy avkastning. Kombinasjonen av en månedlig utbetaling av utbytte og en høy avkastning bør være spesielt attraktivt for inntekt investorer.
i Slekt: Den Beste Høye Utbytte Aksjer Nå
Men ikke alle månedlig utbytte betalere tilby den sikkerhet som inntekt investorer trenger. En månedlig utbytte er bedre enn et kvartalsvis utbytte, men ikke hvis det månedlig utbytte er redusert snart etter du investerer. Den høye utbetalingsprosenter og kortere historier om de fleste månedlig utbytte verdipapirer mener de har en tendens til å ha forhøyet risiko nivåer.,
på Grunn av dette, vi anbefaler investorer å se for høy kvalitet månedlig utbytte betalere med rimelig utbetalingsprosenter, handel på rettferdig eller bedre priser.