opdateret den 4.februar 2021 af Bob Ciura
regnearksdata opdateret dagligt
månedlige udbyttebeholdninger er værdipapirer, der betaler udbytte hver måned i stedet for kvartalsvis eller årligt. Hyppigere udbyttebetalinger betyder en glattere indkomststrøm for investorer., ressourcer til at hjælpe dig med at investere i månedlige udbytte værdipapirer for stabil indtægt
Du kan downloade vores fulde Excel regneark for alle månedlige udbytte aktier (sammen med målinger, at sagen som udbytte og payout-ratio) ved at klikke på linket nedenfor:
Den kan downloades Månedlige Udbytte Aktier Regneark ovenfor indeholder følgende for hver bestand, der betaler månedlige udbytte:
- Dividend yield
- Navn og ticker
- Market cap
- Payout-ratio
- Beta
Bemærk: Vi stræber efter at bevare en nøjagtig liste over alle månedlige udbytte betalere., Der er ingen universel kilde, vi er opmærksomme på for månedlige udbyttebeholdninger; vi sammenstiller denne liste manuelt. Hvis du kender til aktier, der betaler månedligt udbytte, der ikke er på vores liste, kan du e-maile [email protected].
Denne artikel inkluderer også vores top 5-rangerede månedlige udbyttebeholdninger i dag i henhold til forventet fem-års årligt afkast. Aktier screenes yderligere baseret på en kvalitativ vurdering af styrken af forretningsmodellen, vækstpotentiale, recession ydeevne og udbyttehistorie.,baseret på dette har vi udelukket olie-og gas royalty trusts på grund af deres høje risici, der gør dem uattraktive for indkomstinvestorer, efter vores mening.,Udbytte Investeringer Ideer
#5: TransAlta Vedvarende energi (TRSWF)
#4: HJORT Industrielle (HJORT)
#3: Shaw Kommunikation (SJR)
#2: SL Green Realty (SLG)
#1: Realty Indkomst (O)
at Have en liste af månedlige udbytte aktier sammen med målinger, at sagen er en fantastisk måde at begynde at oprette en månedlig passiv indkomst stream.,højtydende månedlige udbyttebetalere har en unik blanding af egenskaber, der gør dem specielt velegnede til investorer, der søger nuværende indkomst.
fortsæt med at læse denne artikel for at lære mere om at investere i månedlige udbyttebeholdninger.
Sådan bruges det månedlige Udbyttebeholdningsark til at finde Udbytteinvesteringsideer
for investorer, der bruger deres udbyttebeholdningsporteføljer til at generere passiv månedlig indkomst, er en af de største bekymringer bæredygtigheden af virksomhedens udbytte.,en udbytteskæring angiver en af to ting:
- virksomheden klarer sig ikke godt nok til at opretholde et udbytte
- ledelsen er ikke længere interesseret i at belønne aktionærer med udbytte
begge af disse bør betragtes som et automatisk tegn på at sælge en udbyttebeholdning.af de to grunde, der er anført ovenfor, er #1 mere tilbøjelig til at ske. Det er således meget vigtigt at løbende overvåge den økonomiske gennemførlighed af et selskabs udbytte.
dette evalueres bedst ved hjælp af udbetalingsforholdet., Udbetalingsforholdet er et matematisk udtryk, der viser, hvilken procentdel af en virksomheds indtjening der fordeles til aktionærerne som udbyttebetalinger. Et meget højt udbetalingsforhold kan indikere, at et selskabs udbytte er i fare for at blive reduceret eller elimineret fuldstændigt.
for læsere, der ikke er bekendt med Microsoft e .cel, viser dette afsnit dig, hvordan du viser lagrene i regnearket i rækkefølge efter faldende udbetalingsforhold.Trin 1: do .nload det månedlige udbyttebeholdninger e .cel-ark på linket ovenfor.
Trin 2: Fremhæv kolonner A til H, og gå til “Data” og derefter “Filter”.,
Trin 3: Klik på ikonet ‘filter’ øverst i kolonnen payout ratio.
Trin 4: Filtrer regnearket med højt udbytte i faldende rækkefølge efter udbetalingsforhold. Dette viser lagrene med lavere (sikrere) udbetalingsforhold øverst.
De 5 Bedste månedlige udbyttebeholdninger
følgende liste repræsenterer vores top 5 månedlige udbyttebeholdninger lige nu., Lagrene blev udvalgt på baggrund af deres forventede samlede årlige afkast over de næste fem år, men også baseret på en kvalitativ vurdering af forretningsmodel styrke, fremtidige vækstmuligheder, og udbytte bæredygtighed.
Månedlige Udbytte Stock #5: TransAlta Vedvarende energi (TRSWF)
TransAlta Vedvarende energi handler på Toronto Stock Exchange (under ticker RNW) og på den over the counter markedet (under ticker TRSWF). Dens historie i vedvarende elproduktion går tilbage mere end 100 år., I 2013 blev virksomheden udskilt fra TransAlta, som fortsat er en stor aktionær i alternative po .er generation company.
virksomheden har opretholdt eller øget sit udbytte hvert år siden 2014 med en gennemsnitlig vækst på 4% om året. TransAlta rene .ables ejer 13 vandkraftværker, 23 vindmølleparker, 7 naturgasanlæg, 1 batteri aktiv og 1 solenergi aktiv. I alt ejer virksomheden direkte eller gennem økonomiske interesser, et samlet beløb på over 2.500 mega .att bruttoproduktionskapacitet i drift.,
Kilde: Investor Præsentation
TransAlta tjener en plads på listen over top-månedlige udbytte lagre, ikke kun på grund af sin høje udbytte, men også på grund af dens fremtidige vækst potentiale. TransAlta står på forkant med en stor vækst tema-vedvarende energi.2019 var endnu et år med vækst for virksomheden. Hele året sammenligneligt EBITDA steg $8 millioner til $ 438 millioner for 2019, hovedsageligt på grund af inkluderingen af et helt års resultater fra Lakes .ind vindmøllepark og Massesolanlægget., Fremtidig vækst skyldes sandsynligvis tilføjelsen af nye projekter. For eksempel annoncerede TransAlta, at det store niveau og Antrim vindmølleparker begyndte kommerciel drift i December 2019.
virksomheden har også fungeret godt med at starte 2020, især i betragtning af de vanskelige forretningsforhold på grund af coronavirus. I 2020 tredje kvartal omsætningen steg 6,7 pct. år-over-år, mens produktionen af vedvarende energi (GWh) steg til 864 fra 706, i samme kvartal for et år siden., De vigtigste drivkræfter for højere sammenlignelig EBITDA var forbedret ydeevne på amerikanske vindmølleparker, Canadisk Vind, amerikansk vind og sol og australsk Gas.TransAlta betaler et månedligt udbytte på $ 0.0783 per aktie i canadiske dollars. Med hensyn til amerikanske dollars repræsenterer den årlige udbytteudbetaling på $ 0.74 pr. TransAlta er derfor en tiltalende blanding af udbytte og fremtidige vækstpotentiale. Udbyttet ser ud til at være sikkert, da virksomheden har en stærk økonomisk position.,
månedligt udbytte lager #4: STAG Industrial (STAG)
STAG Industrial er ejer og operatør af industriel fast ejendom. Det er fokuseret på enkelt-lejer industrielle egenskaber og har ~462 bygninger på tværs 38 stater i USA. Fokus for denne REIT på enkelt-lejer ejendomme kan skabe højere risiko sammenlignet med multi-lejer ejendomme, da førstnævnte er enten fuldt besat eller helt ledig.
dog udfører STAG Industrial en dyb kvantitativ og kvalitativ analyse af sine lejere. Som følge heraf har den haft kredittab, der har været mindre end 0.,1% af sine indtægter siden børsnoteringen. I henhold til de seneste data er 55% af lejerne offentligt vurderet, og 31% af lejerne er bedømt som “investeringskvalitet.”Virksomheden handler typisk med etablerede lejere for at reducere risikoen.
STAG har en ekstra fordel på grund af virksomhedens eksponering for e-handelsegenskaber, hvilket giver det adgang til et vigtigt vækstsegment inden for fast ejendom.
kilde: investorpræsentation
i 2020 tredje kvartal var core FFO på $0.46 pr.,5% år-over-år takket være kombinationen af nye ejendomme og lejeforhøjelser. Samme butik cash NOI på $ 73.5 millioner steg 0.8% sammenlignet med tredje kvartal af 2019. Virksomheden opnåede en belægningsgrad på 96.3% på den samlede portefølje, mens virksomheden indsamlede 98.2% af tredje kvartals basisudlejningsregninger fra 5.November.
STAG Industrial står nu over for en modvind på grund af recessionen forårsaget af coronavirus. Effekten af pandemien på REIT har imidlertid været begrænset indtil videre takket være dens lejers høje kreditprofil., Hvis noget, har mange af dens egenskaber draget fordel af coronavirus på grund af deres eksponering for e-handelsaktivitet, hvilket forklarer, hvordan STAG Industrial fortsat har genereret vækst. Virksomheden øgede for nylig sit månedlige udbytte med 0.7%.
STAG Industrial har vokset sin FFO med en gennemsnitlig årlig sats på 5.7% i de sidste syv år. Vi forventer 5% årlig FFO-per-share vækst i løbet af de næste fem år, da det opererer i et stort og voksende marked. Det har stadig en markedsandel, der er mindre end 1% af målmarkedet. Derfor har den rigelig plads til at fortsætte med at vokse i de kommende år.,
STAG-aktier handler for et pris-til-FFO-forhold på 16.6, hvilket er lidt over vores dagsværdioverslag på 15. En faldende P / E-multipel til 15 i løbet af de næste fem år ville reducere det årlige afkast med 2.0% om året. Alligevel forventer vi 5% årlig FFO-per-aktie vækst, og aktien har et højt udbytte på 4.7%. Samlet afkast forventes på omkring ~8% om året.
månedligt udbytte lager #3: Sha.Communications (SJR)
Sha. Communications blev grundlagt i 1966 som Capital Cable Television Company., Det er siden vokset til at blive det vestlige Canadas førende indholds-og netværksudbyder, der serverer både forbrugere og virksomheder. Virksomheden producerer omkring $ 4 milliarder USD i årlig omsætning.Sha.tjener en høj placering blandt månedlige udbyttebeholdninger, fordi den besidder en kombination af en recession-resistent forretningsmodel, vækstpotentiale, et højt udbytteudbytte og en bæredygtig udbytteudbetaling.Sha.rapporterede finanspolitiske 2021 første kvartal resultater i slutningen af januar. Konsolideret omsætning faldt med 0.9% til $1.37 milliarder, mens konsolideret nettoindkomst steg 0.,6% og justeret EBITDA steg 3,2% år-over-år. Ikke overraskende brændte virksomhedens trådløse forretning sin vækst sidste kvartal med cirka 101,000 kundetilsætninger, inklusive 87,300 efterbetalte nettotilsætninger. Dette førte til 10% omsætningsvækst i det trådløse segment.
virksomheden udsendte også forventninger til det kommende år, hvilket kræver fortsat vækst i Justeret EBITDA og frit cash Flo..
kilde: investorpræsentation
Ved udgangen af den finanspolitiske 2020 lå nettogældsgearingen på 2,3 gange sammenlignet med dens målgearingsinterval på 2.,5 to til 3.0.. virksomheden siger nu, at de forventer at levere justeret EBITDA-vækst i finanspolitisk 2021 sammen med fri pengestrøm på cirka C$800 millioner, hvilket understøtter det nuværende udbytteniveau.Sha.betaler i øjeblikket en årlig udbytteudbetaling på $1.182 pr. aktie i canadiske dollars; i amerikanske dollars har aktien en aktuel årlig udbytteudbetaling på ~$0.93 pr. aktie. Sha.har et nuværende udbytte på 5,3%. Sha.har også en bæredygtig udbytteudbetaling., Sha.har en defensiv forretningsmodel, som fortsat skal generere tilstrækkelig pengestrøm til at betale sit udbytte, selv i en recession, da forbrugerne stadig vil bruge deres trådløse og kabeltjeneste.
Månedlige Udbytte Lager #2: SL Green Realty (SLG)
SL Green er en integreret REIT, der er fokuseret på at erhverve, styring, og maksimere værdien af Manhattan kommercielle ejendomme. Det er Manhattans største kontor udlejer, og i øjeblikket ejer 96 bygninger på i alt 41 millioner kvadratfod., Virksomheden er blevet negativt påvirket af coronavirus-pandemien, men der er tegn på bedring, der dukker op, når det kommer til Manhattan Kontor-og detailejendomme.
Kilde: Investor Præsentation
I slutningen af januar, SLG rapporteret (1/27/2021) finansielle resultater for fjerde kvartal af regnskabsåret 2020. Dens driftsindtægter i samme butik faldt -5.9% i forhold til det foregående års kvartal, og belægningsgraden faldt fra 94.2% ved udgangen af det foregående kvartal til 93.4%., Som et resultat, sine midler fra operationer (FFO) per aktie faldt -11% i forhold til det foregående års kvartal, fra$1,75 til $1,56. I hele året indsamlede REIT 97, 9% af de samlede faktureringer til kontor, 80, 8% af faktureringer til detailhandel og 94, 8% af de samlede faktureringer.
SLG drager fordel af pålidelig vækst i lejepriser i et af de mest populære kommercielle områder i verden, Manhattan. REIT forfølger vækst ved at erhverve attraktive ejendomme og hæve lejepriser i sine eksisterende ejendomme. Det underskriver også flerårige kontrakter (7-15 år) med sine lejere for at sikre pålidelige pengestrømme., SLG har vokset sine midler fra operationer pr. aktie til en gennemsnitlig årlig rente på 4.5% i det sidste årti og til en årlig rente på 2.2% i de sidste fem år.
På grund af virkningen af pandemien på dens forretning er midler fra operationer snublet i år, men de har forblevet ret modstandsdygtige. Vi forventer, at SLG vil vokse sine midler fra operationer pr. aktie til en gennemsnitlig årlig rente på 5.0% i løbet af de næste fem år.
takket være dens økonomiske styrke kan REIT udholde den igangværende krise og komme stærkere ud, når pandemien aftager., Det kan også opretholde sit udbytte, som er godt dækket med et sundt udbetalingsforhold. SLG hævede for nylig sit udbytte med 2.8% og annoncerede også et særligt udbytte på $ 1.6967 pr.
baseret på forventet FFO-per-aktie på $6.50 for 2021 handler SLG-aktiehandler for et P / FFO-forhold på 9.8. Dette er væsentligt under vores dagsværdi p / FFO-forhold på 13. En voksende værdiansættelse flere kunne øge årlige afkast med 5.8% om året i løbet af de næste fem år. Ud over 5% forventede årlige FFO vækst og 5.,7% udbytteudbytte, vi forventer årligt afkast på 16.5% om året i løbet af de næste fem år, omend med et forhøjet risikoniveau på grund af dets eksponering for Manhattan kontorlokaler.
månedligt udbytte lager #1: Realty indkomst (O)
Realty indkomst er en detail-fokuseret REIT, der ejer mere end 6,500 ejendomme. Realty indkomst Ejer Detail egenskaber, der ikke er en del af en bredere detail udvikling (såsom et indkøbscenter), men i stedet er standalone egenskaber. Det betyder, at ejendommene er levedygtige for mange forskellige lejere, herunder offentlige tjenester, sundhedsydelser og underholdning., Realty indkomst er en stor cap aktie med en markedsværdi over $ 21 milliarder .Realty indkomst springer til toppen stedet på listen, på grund af sin meget imponerende udbytte historie, som er uovertruffen blandt de andre månedlige udbytte aktier. Realty Indkomst har erklæret over 600 hinanden følgende månedlige dividende-betalinger uden afbrydelse, og har øget sit udbytte 107 gange siden sin børsintroduktion i 1994. Realty indkomst er medlem af Udbytte Aristokrater.,
virksomhedens lange historie med udbyttebetalinger og stigninger skyldes dens forretningsmodel af høj kvalitet og diversificerede ejendomsportefølje.
i 2020 tredje kvartal faldt AFFO per aktie 2.4% til $0.81 år-over-år. Realty indkomst indsamlet 86.5% af kontraktlig leje på tværs af den samlede portefølje. AFFO vækst skyldtes en kombination af leje stigninger på eksisterende ejendomme, samt bidrag fra nye ejendomme.
Realty indkomst indsamlet 93,1% af kontraktmæssige leje i tredje kvartal, en forbedring fra det foregående kvartal., Derfor har investorer en eller anden grund til håb om, at det værste er forbi for Realty indkomst.
kilde: Investor præsentation
Vi forventer i øjeblikket Realty indkomst til at generere justeret FFO-per-aktie på $3.50 for 2020. Aktien handler for et P / FFO-forhold på 17.5 baseret på denne prognose. Vores dagsværdioverslag er et P / FFO-forhold på 18, hvilket betyder, at aktien er lidt undervurderet. Et ekspanderende p / FFO-multipel kunne øge det årlige afkast med omkring 0.6% om året gennem 2025.
forventet vækst i FFO-per-share på 4.0% og det nuværende udbytteudbytte på 4.,6% fører til et samlet forventet afkast på ca. 9% om året, herunder en lidt negativ indvirkning fra en faldende værdiansættelse multipel over de næste fem år. Realty Income er den øverste månedlige udbyttebeholdning, ikke kun på grund af et højt udbytteudbytte, men også dets unikke høje niveau af udbyttesikkerhed og lange historie med konsekvent udbyttevækst.
detaljeret analyse af alle de månedlige udbyttebeholdninger
Du kan se detaljeret analyse af månedlige udbyttebeholdninger, vi dækker, ved at klikke på nedenstående links., Vi har medtaget vores seneste Sure Analysis Research Database rapport opdatering i parentes samt, hvor det er relevant.Note 1: stjernen (*) angiver en aktie, der har suspenderet sit udbytte. Som et resultat har vi ikke inkluderet bestanden i vores årlige månedlige udbyttebeholdning i Focus-serien. Vi genoptager dækningen, når og hvis det pågældende selskab genoptager udbetaling af udbytte.Note 2: ( * * ) betegner en sikkerhed, der ikke er inkluderet af vores dataudbyder og derfor fjernes fra vores Sure Analysis research database på trods af at være en månedlig betalende udbyttebeholdning.,
da vi ikke har dækning af hver månedlig udbyttebeholdning, er de ikke alle inkluderet i listen ovenfor. Bemærk, at de fleste af disse virksomheder er enten små – eller mid-cap virksomheder. Du vil ikke se nogen s&p 500 – aktier på denne liste-det er overvejende befolket af medlemmer af Russell 2000-indekset eller forskellige internationale aktiemarkedsindeks. Baseret på listen ovenfor er hovedparten af de månedlige udbyttebetalende værdipapirer REITs og BDC ‘ er.,
ydelse gennem januar 2021
i januar 2021 genererede en kurv med de 56 månedlige udbyttebeholdninger ovenfor (eksklusive SJT) positivt samlet afkast på 1.9%. Til sammenligning genererede Russell 2000 ETF (i .m) positive samlede afkast på 4.8% for måneden.
noter: Data for ydeevne er fra Ycharts. Canadiske selskab ydeevne kan være i selskabets hjem valuta. År-til-dato ydeevne har survivorship bias som nogle værdipapirer er blevet udelukket, da de enten elimineret deres udbytte., Global Net Lease (GNL) blev også elimineret, da det ændrede sit udbytte til kvartalsvise betalinger.
månedlige udbyttebeholdninger, der er underopført i Januar. Vi opdaterer vores præstationssektion månedligt for at spore fremtidige månedlige udbytteafkast.
I januar 2021, de 3 bedste resultater månedlige udbytte aktier (herunder udbytte) var:
- Permianville Royalty Tillid (PVL), op 62,7%
- Pacific Coast Olie Tillid (ROYTL), op 54.0%
- EPR Egenskaber (EPR), op til 22.,0%
De 3 værste månedlige udbytte aktier (herunder udbytte) i januar blev:
- Itau Unibanco Holding (ITUB), ned 14.1%
- Banco Bradesco (BBD), ned 13.6%
- Stor Elm Capital Corporation (GECC), ned 12.2%
Hvorfor Månedlige Udbytte Noget
Månedlige udbytte betalinger til gavn for en gruppe af investorer, især pensionister, der er afhængige af udbytte lagre for indkomst.,
med det sagt er månedlige udbyttebeholdninger bedre under alle omstændigheder (alt andet lige), fordi de giver mulighed for at øge afkastet hyppigere. Hyppigere blanding resulterer i bedre samlede afkast, især over lange perioder.
Overvej følgende egenskaber:
i det lange løb, månedlig rentetilskrivning genererer lidt højere afkast over kvartalsvis rentetilskrivning. Hver lille smule hjælper.,
med det sagt er det måske ikke praktisk at manuelt geninvestere udbyttebetalinger månedligt. Det er mere muligt at kombinere månedlige udbyttebeholdninger med en geninvesteringsplan for udbytte til dollaromkostninger i dine foretrukne udbyttebeholdninger.
den sidste fordel ved månedlige udbyttebeholdninger er, at de giver investorer mulighed for at have – i gennemsnit – Flere kontanter til rådighed for at foretage opportunistiske køb. At have kontanter er ikke ofte vigtigt, men når det er, er det virkelig, virkelig vigtigt.,
Case-in-point: investorer, der købte en bred kurv af aktier i bunden af finanskrisen 2008-2009, sidder sandsynligvis på trecifret samlet afkast fra disse køb i dag.
farerne ved at investere i månedlige udbyttebeholdninger
månedlige udbyttebeholdninger har egenskaber, der gør dem tiltalende for gør-det-selv-investorer, der leder efter en jævn strøm af indkomst. Typisk er disse pensionister og folk, der planlægger at gå på pension.investorer bør bemærke, at mange månedlige udbyttebeholdninger er meget spekulative., I gennemsnit har månedlige udbyttebeholdninger en tendens til at have forhøjede udbetalingsforhold. Et forhøjet udbetalingsforhold betyder, at der er mindre fejlmargin for at fortsætte med at betale udbyttet, hvis forretningsresultater lider af en midlertidig (eller permanent) tilbagegang.
På grund af dette har vi reelle bekymringer for, at mange månedlige udbyttebetalere ikke vil være i stand til at fortsætte med at betale stigende udbytte i tilfælde af en recession.
derudover betyder et højt udbetalingsforhold, at et selskab beholder lidt penge til at investere for fremtidig vækst., Dette kan føre ledelsesteams til aggressivt at udnytte deres balance, brændstof vækst med gæld. Høj gæld og en høj udbetalingsgrad er måske den farligste kombination for en potentiel fremtidig udbyttebegrænsning.
med det sagt er der en håndfuld månedlige udbyttebetalere af høj kvalitet. Chief blandt dem er Realty indkomst (O). Realty indkomst har betalt stigende udbytte (på årsbasis) hvert år siden 1994.Realty Income-eksemplet viser, at der er månedlige udbyttebetalere af høj kvalitet, men de er undtagelsen snarere end normen., Vi foreslår, at investorer gør rigelig due diligence, før de køber ind i en månedlig udbyttebetaler.
Endelige tanker
finansiel frihed opnås, når din passive investeringsindkomst overstiger dine udgifter. Men rækkefølgen og timingen af din passive indkomst investering betalinger kan sagen.
månedlige betalinger gør matchende porteføljeindkomst med udgifter lettere. De fleste udgifter gentages månedligt, mens de fleste udbyttebeholdninger betaler kvartalsvis. Investering i månedlige udbyttebeholdninger matcher hyppigheden af porteføljeindkomstbetalinger med den normale hyppighed af personlige udgifter.,
Derudover tilbyder mange månedlige udbyttebetalere investorer høje udbytter. Kombinationen af en månedlig udbyttebetaling og et højt udbytte bør især appellere til indkomstinvestorer.
relateret: De bedste aktier med højt udbytte nu
men ikke alle månedlige udbyttebetalere tilbyder den sikkerhed, som indkomstinvestorer har brug for. Et månedligt udbytte er bedre end et kvartalsvis udbytte, men ikke hvis det månedlige udbytte reduceres kort efter, at du investerer. De høje udbetalingsforhold og kortere historier for de fleste månedlige udbyttepapirer betyder, at de har en tendens til at have forhøjede risikoniveauer.,
På grund af dette anbefaler vi investorer at kigge efter månedlige udbyttebetalere af høj kvalitet med rimelige udbetalingsforhold, handel til rimelige eller bedre priser.